近期,光通信領(lǐng)域顯得熱鬧非凡。一邊有廠商高調(diào)推進GPON,一邊則有廠商選擇了退出;40G設(shè)備剛剛在運營商那里獲得測試,100G波分樣機又浮出水面。
在光通信市場總體回暖的利好背景下,其市場格局也正在進行著一次“微調(diào)”。但凡某一市場獲得規(guī)模啟動或爆發(fā)的契機,那么也大多會伴隨一些廠商起落浮沉的事件發(fā)生。正如此前TD-SCDMA商用正式啟動之際,反生出個別廠商停擺的事端來。由是觀之,在光通信領(lǐng)域也大體如此。
不同的角色
從今年上半年的走勢來看,隨著FTTH市場的爆發(fā),相關(guān)廠商也從中獲得強勁的發(fā)展動力。個別廠商一個季度的訂單金額甚至與去年全年總量相當(dāng),這對于低迷已久的光通信市場而言無疑是重大轉(zhuǎn)機。由此,廠商間的激烈市場競爭也在所難免。
從2007年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占有率上看,阿爾卡特朗訊(以下簡稱“阿朗”)、北電、華為位列國際市場前三名,而在國內(nèi)市場,排序則是華為、中興、烽火,緊隨其后的是北電、阿朗(依據(jù)賽迪顧問相關(guān)報告數(shù)據(jù)得出)。
從中國市場角度來看,阿朗的競爭力在于其一半是“國內(nèi)”一半是“國際”的廠商性質(zhì)。一方面它的產(chǎn)品具備“國際品質(zhì)”,另一方面在市場拓展上又可依托上海貝爾阿爾卡特實現(xiàn)“本土化”的操作方式。同時,強大的資本運作能力也能夠讓它通過自主研發(fā)和并購來實現(xiàn)技術(shù)占有間的靈活切換。阿朗目前在國內(nèi)市場上雖區(qū)域覆蓋較窄,但多集中于市場需求最為旺盛的一線城市。
北電在光通信領(lǐng)域是業(yè)界公認(rèn)的技術(shù)強者,它的40G產(chǎn)品也被認(rèn)為是目前在兼容性上做得最好的廠商,這是40G的技術(shù)難點之一,也對運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尤為重要。另外,北電在近期以來也加大了本地化的步伐,研發(fā)重心開始向中國轉(zhuǎn)移。但技術(shù)層面的先進性并不意味著就能夠與市場占有率成正比,其市場的進一步拓展還有賴于在價格、服務(wù)等因素上的進一步突破。另外,在技術(shù)產(chǎn)品演進方面,北電還推出了100G波分解決方案,只是目前還沒有看到樣機。
華為是國內(nèi)光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場上當(dāng)仁不讓的領(lǐng)頭羊,其市場占有率達到了驚人的40%(賽迪顧問相關(guān)報告數(shù)據(jù))。華為的特點在于除在技術(shù)方面一直努力走在前沿之外,憑借其龐大的產(chǎn)品線和市場份額,也具備了極強的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力,使其在產(chǎn)品的成本控制方面占據(jù)優(yōu)勢。目前,華為已經(jīng)獲得了中國電信無錫到上海的40G項目,同時在近期又推出了100G波分樣機,這也賦予了華為在光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域的高端品牌形象。
烽火在光通信領(lǐng)域以專注為特點,因此,在光通信產(chǎn)品趨同性愈發(fā)明顯的情況下,通過自身對該領(lǐng)域的深刻理解,在產(chǎn)品設(shè)計、特定功能的提供方面,烽火都做得不錯。今年下半年烽火承接了中國網(wǎng)通青島至濟南的40G項目,目前該網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)調(diào)通,其產(chǎn)品成熟性得到了驗證。
誰更強?
光通信市場格局經(jīng)過幾年的調(diào)整,目前已基本處于穩(wěn)定狀態(tài),但是這其中仍存在格局微調(diào)乃至發(fā)生大變動的可能性。
由于廠商之間在光通信領(lǐng)域的歷史沉淀各不相同,也大致決定了它們此刻對市場機遇的把握能力,并由此直接決定其對該項業(yè)務(wù)的“前景判斷”和取舍。前述廠商在光通信局部領(lǐng)域的退出也說明了這一點。隨著光通信產(chǎn)品同質(zhì)化的日趨嚴(yán)重和價格競爭的越發(fā)激烈,相信后續(xù)還會有廠商在光通信產(chǎn)品線上做出“抉擇”。其中,對于那些以貼牌、通過收購來獲得技術(shù)、市場的廠商而言是不小的考驗,其技術(shù)演進、產(chǎn)品規(guī)劃能力將對后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生關(guān)鍵影響。
總體而言,在國內(nèi)市場上,國內(nèi)廠商占有絕對主導(dǎo)地位。雖然個別國外廠商在技術(shù)上占據(jù)一定優(yōu)勢,但是并未動搖這一市場格局。這也說明,技術(shù)先進性只能作為一個準(zhǔn)入門檻,最終進入運營商的“短名單”還有賴于廠商的綜合實力,包括技術(shù)、價格、服務(wù)等諸多因素。中國電信的40G項目沒能由國外廠商摘得就說明了這個問題。
從產(chǎn)品的技術(shù)、市場形態(tài)上看,在高端產(chǎn)品領(lǐng)域國內(nèi)廠家大致處于跟隨狀態(tài),但差距并不明顯,如40G波分產(chǎn)品。而在中低端產(chǎn)品方面(也是國內(nèi)運營商用量最大的領(lǐng)域),國內(nèi)廠商則占有壓倒性優(yōu)勢。
在中國市場上,國內(nèi)廠商面臨的一個挑戰(zhàn)在于國外廠商也開始祭出價格武器,并且已經(jīng)在一定程度上擠壓了國內(nèi)廠商的利潤空間。雖然到目前為止國外廠商的斬獲尚屬有限,但是用某國內(nèi)廠商人士的話來說,“這是比較可怕的事情”。
對于海外市場,華為在上世紀(jì)90年代末就已經(jīng)開始布局,目前其已得到了“第一世界”國家主流運營商的認(rèn)可。中興通訊在其后三年左右也開始起步,截至今年5月,它的光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品已廣泛進入歐洲、亞太、拉美、非洲及中東等區(qū)域的90多個國家的250多個運營商網(wǎng)絡(luò)。并且從中興通訊方面?zhèn)鬟f出來的信息表明,在今后它還將會繼續(xù)加大這方面的力度。烽火的國際化步伐比前兩者要更晚一些,目前主要集中于亞太、非洲、南美等市場。
對于海外市場,國內(nèi)廠商基本是以先占有新興市場或替代存量市場上的國外廠商設(shè)備,然后國內(nèi)廠商間再展開競爭的模式進入。烽火國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理高鵬曾對筆者表示:“隨著中國企業(yè)慢慢走出去,我們的信心也越來越足。”
當(dāng)然,表征國內(nèi)廠商真正實力的還是對主流海外市場的占有能力?,F(xiàn)階段,美國、歐洲、日本等地的光通信事業(yè)發(fā)展迅猛,也是全球需求量極大的區(qū)域。其中美國、日本對GPON產(chǎn)品的需求已經(jīng)進入快速增長通道。目前,愛立信在歐洲、美國的FTTH接入市場上獲利頗豐。
隨著向國際市場滲透力度的加大,在未來一段時期內(nèi),國內(nèi)廠商和國外廠商間將展開“硬碰硬”的較量。在國際市場上,去除了地利之便的國內(nèi)廠商將迎接真正的大考。