國盛證券：Lumen與Meta簽署合作 重視海外DCI建設(shè)趨勢

  ICC訊 國盛證券研報(bào)指出，10月21日晚，美國光纖網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Lumen與Meta簽署合作，Lumen將幫助Meta顯著增加其網(wǎng)絡(luò)容量，幫助Meta推動(dòng)其AI業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  1)海外DCI建設(shè)趨勢愈發(fā)明顯。

  2)計(jì)算集群正在突破單個(gè)數(shù)據(jù)中心的限制。AI爆發(fā)增長的兩年間，見證了單個(gè)節(jié)點(diǎn)從單卡變成當(dāng)下的八卡服務(wù)器，在明年將變成36卡或72卡的機(jī)柜，隨著訓(xùn)練規(guī)模急劇擴(kuò)大，未來的AI集群的節(jié)點(diǎn)將擴(kuò)展成單個(gè)數(shù)據(jù)中心，而DCI網(wǎng)絡(luò)將成為未來AI通信的重要組成部分。

  3)AI時(shí)代，相干下沉的黃金機(jī)遇。相干光模塊，即用于長距離通信的光模塊，其傳輸距離遠(yuǎn)且價(jià)格昂貴。但AI建設(shè)帶來的數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)需求，和電信市場不同，尖端訓(xùn)練集群的擴(kuò)容，生成數(shù)據(jù)下的流量爆發(fā)，將開辟全新的市場，使得相干光模塊從電信領(lǐng)域“下沉”到數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，從而擴(kuò)大市場空間。

  4)相比于海外，中國運(yùn)營商在DCI網(wǎng)絡(luò)上的超前建設(shè)使得中國相干光模塊供應(yīng)商在國際上處于一線水平，隨著海外DCI需求起量并傳導(dǎo)至相關(guān)光模塊側(cè)，中國相干光模塊，長距離光通信供應(yīng)商將成為世界DCI建設(shè)的主要力量之一。

  建議關(guān)注：DCI光模塊，新易盛、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;光纖光纜，長飛光纖、亨通光電等。