ICC訊(編譯:Nina)近日,LightCounting發(fā)布了2024年第二季度(Q2 2024)市場(chǎng)更新。
正如過(guò)去幾個(gè)季度的趨勢(shì)一樣,2024年第一季度(Q1 2024)光通信市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的兩極分化,即電信部門(mén)銷售非常疲軟,同時(shí)超大規(guī)模的需求持續(xù)強(qiáng)勁。前15家通信服務(wù)提供商(CSP)的總資本支出連續(xù)第六個(gè)季度同比下降,而前15家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商(ICP)的支出連續(xù)第二個(gè)季度增長(zhǎng),增幅最大的是谷歌(+91%)和微軟(+66%)。中國(guó)的ICP支出也大幅增加,這表明人工智能熱潮也在沖擊中國(guó)。
設(shè)備制造商可能感覺(jué)就像飛機(jī)上的乘客撞上了氣穴,網(wǎng)絡(luò)和光傳輸設(shè)備的銷售額同比下降了10%,服務(wù)器和交換機(jī)制造商的銷售額僅增長(zhǎng)了4%。即使是規(guī)模更小、更專注的二線供應(yīng)商,如Ciena和Infinera,與2023年第一季度相比,業(yè)績(jī)也普遍下降。
用于部署人工智能(AI)集群的400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷售符合預(yù)期。盡管DWDM需求的復(fù)蘇始于2023年第四季度,但2024年第一季度的復(fù)蘇速度緩慢。預(yù)計(jì)在2025-2026年之前,F(xiàn)TTx和WFH(無(wú)線前傳)收發(fā)器的需求不會(huì)恢復(fù)。盡管幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)疲軟,但云需求推動(dòng)整個(gè)收發(fā)器市場(chǎng)在2024年第二季度達(dá)到超過(guò)26億美元的新高,預(yù)計(jì)將在2024年推動(dòng)以太網(wǎng)收發(fā)器的年銷售額增長(zhǎng)40%。旭創(chuàng)特繼續(xù)公布高于平均水平的業(yè)績(jī),連續(xù)第三季度創(chuàng)下銷售記錄。
半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)61%,幾乎完全是由英偉達(dá)(Nvidia,同比增長(zhǎng)262%)推動(dòng)的,這再次突顯了那些支持ICP人工智能雄心的人和那些支持傳統(tǒng)通信提供商的人之間的對(duì)立。博通值得表?yè)P(yáng)(同比增長(zhǎng)43%),其數(shù)據(jù)中心銷售的蓬勃發(fā)展表明,人工智能軍備競(jìng)賽的影響已經(jīng)開(kāi)始擴(kuò)展到英偉達(dá)之外。
展望未來(lái),LightCouning預(yù)計(jì)今年ICP的支出將繼續(xù)增長(zhǎng),這將使英偉達(dá)、博通和旭創(chuàng)等處于有利地位的供應(yīng)商受益。另一方面,CSP支出將至少在未來(lái)一兩個(gè)季度萎靡不振,尤其會(huì)拖累愛(ài)立信和諾基亞等大型NEM(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商)。