中國(guó)電信A股IPO申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理

  4月27日，中國(guó)電信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電信”)公告稱其A股發(fā)行上市申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)受理，并于4月28日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露招股說(shuō)明書。

  根據(jù)招股說(shuō)明書，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中國(guó)電信擬公開(kāi)發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)12,093,342,392股(即不超過(guò)發(fā)行后已發(fā)行總股本的13%，超額配售選擇權(quán)行使前)。同時(shí)，中國(guó)電信可授權(quán)主承銷商在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下行使超額配售選擇權(quán)，超額發(fā)售不超過(guò)本次發(fā)行A股股數(shù)(超額配售選擇權(quán)行使前)15%的A股股份。

  中國(guó)電信擬借助發(fā)行A股契機(jī)，引入與公司具有互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)、能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步完善公司治理和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，拓展生態(tài)版圖，增強(qiáng)公司在產(chǎn)品服務(wù)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

  在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，中國(guó)電信近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，服務(wù)收入增幅多年行業(yè)領(lǐng)先，凈利潤(rùn)逐年上升。2018年度、2019年度和2020年度，營(yíng)業(yè)收入分別為3,749.29億元、3,722.00億元和3,899.39億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為204.32億元、205.21億元和208.55億元。

  在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，中國(guó)電信多項(xiàng)指標(biāo)位居行業(yè)第一。截至2020年12月31日，移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)到3.51億戶，凈增用戶數(shù)連續(xù)三年行業(yè)領(lǐng)先，其中5G套餐用戶達(dá)到8,650萬(wàn)戶，滲透率達(dá)到24.6%，位居行業(yè)第一。2020年度，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)840億元，位居行業(yè)第一;天翼云在全球運(yùn)營(yíng)商公有云IaaS中排名第一，收入規(guī)模在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商中排名第一;IDC資源數(shù)量最多、分布最廣，是國(guó)內(nèi)最大的IDC服務(wù)提供商。

  在改革創(chuàng)新方面，中國(guó)電信科技創(chuàng)新成果顯著，在云網(wǎng)融合、5G、安全、物聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭等領(lǐng)域推進(jìn)核心技術(shù)自主掌控。積極承接國(guó)家重大科技攻關(guān)任務(wù)，2018年以來(lái)，累計(jì)承擔(dān)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)科技研發(fā)項(xiàng)目26項(xiàng)。2020年完成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目40項(xiàng)。截至2020年底，有效專利擁有量超過(guò)3,000件。中國(guó)電信深入實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)人才隊(duì)伍。實(shí)施市場(chǎng)化激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)2021年最新增值權(quán)方案，依照“按貢獻(xiàn)分”“按潛力分”“憑業(yè)績(jī)拿”的原則，向8,239名核心骨干人員授予約24.12億股股票增值權(quán)。大力推行市場(chǎng)化選人用人機(jī)制，持續(xù)加大5G、云網(wǎng)融合以及ABCI相關(guān)人才引進(jìn)力度。

  在募集資金運(yùn)用方面，本次募集資金凈額擬用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目，未來(lái)三年總投資規(guī)模為1,021億元，其中，擬利用募投資金投資額將達(dá)到544億元。

  通過(guò)深入實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略和本次A股上市，中國(guó)電信將全面提升公司競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，全力打造服務(wù)型、科技型、安全型企業(yè)。展望未來(lái)三年：中國(guó)電信的科技創(chuàng)新能力和人才創(chuàng)新活力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化拓展能力顯著提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入占比逐年提升。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的布局進(jìn)一步強(qiáng)化，發(fā)展模式與增長(zhǎng)方式得到有效轉(zhuǎn)變，經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，收入利潤(rùn)率穩(wěn)步提升，企業(yè)價(jià)值得到新提升。