華為負重前行：海外損失百億 手機業(yè)務(wù)面臨考驗

  ICC訊 “2020年我們力爭活下來，希望明年還能發(fā)布年報。”

  在3月31日的2019年年報發(fā)布會上，華為輪值董事長徐直軍如此開玩笑地說。不過2019年雖然深受實體清單事件影響，華為仍舊交出了一份不錯的答卷：營收繼續(xù)高速增長，凈利增速則有所下滑。

  經(jīng)歷2019年最挑戰(zhàn)的一年之后，徐直軍坦言2020年會是最困難的一年。2019年還有5月16日之前的高速增長作為支撐，而2020年則會完全在實體清單之下，并且還有全球新冠肺炎疫情爆發(fā)帶來的不利影響。

  最具變數(shù)的可能就是華為消費者業(yè)務(wù)，這一業(yè)務(wù)已經(jīng)在2019年占據(jù)華為總收入的54.4%。但在谷歌GMS缺失、HMS生態(tài)還未大規(guī)模成型的狀況下，2020年華為手機業(yè)務(wù)的全球發(fā)展極具挑戰(zhàn)。

  國內(nèi)市場成增長引擎 亞太歐洲不容樂觀

  2019年華為全球銷售收入8588億元，同比增長19.1%；凈利潤627億元，同比增長5.6%；經(jīng)營活動現(xiàn)金流914億元，同比增長22.4%。

  從核心財務(wù)指標(biāo)上來看，華為2019年營收上繼續(xù)保持高速增長，雖然深受實體清單影響，增長率整體與2018年保持平穩(wěn)。不過相比2019年23.2%的增長率，下半年增長有所回落。

  2019年全年華為凈利潤上實現(xiàn)了5.6%的同比增長，遠遠低于2017年和2018年的超過20%的增長幅度；營業(yè)利潤率方面，也從2018年的10.2%下降至今年的9.1%。徐直軍對此解釋稱，2019年華為要重構(gòu)供應(yīng)鏈，以生存為第一目標(biāo)，因此并未在利潤增長上有較大的追求。
  另外，從各區(qū)域的營收情況來看，2019年華為在海外市場的發(fā)展壓力較大。

  中國市場無疑是華為的基本盤。2019年中國市場實現(xiàn)銷售收入5067.33億元，同比增長36.2%，占比也從2018年的51.6%上升至59%。華為方面稱主要受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的開展，消費者業(yè)務(wù)手機銷量持續(xù)增長、渠道下沉，以及企業(yè)業(yè)務(wù)抓住數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型機遇、提升場景化的解決方案能力。

  中國市場之外，美洲地區(qū)、歐洲中東非洲地區(qū)、亞太地區(qū)的收入占比都出現(xiàn)下降。

  其中美洲地區(qū)實現(xiàn)銷售收入524.78億元，同比增長9.6%，增速較2018年大幅回落，收入占比從2018年的6.6%下降至6.1%；

  歐洲中東非洲地區(qū)實現(xiàn)銷售收入2060.07億元，同比增長0.7%，而2018年的增速為24.3%，收入占比從2018年的28.4%下降至24%；

  亞太地區(qū)實現(xiàn)銷售收入705.33億元，同比下滑13.9%，而2018年的增速為15.1%，收入占比從2018年的11.4%下降至8.2%。華為方面稱，亞太地區(qū)收入下降主要受一些國家運營商市場投資周期波動、消費者業(yè)務(wù)不能使用GMS生態(tài)的影響。

  消費者業(yè)務(wù)是光環(huán) 增長壓力也持續(xù)增大

  近年來，華為消費者業(yè)務(wù)快速增長，并于2018年首次超越運營商業(yè)務(wù)成為華為最大的營收來源。2019年上半年消費者業(yè)務(wù)收入占比首次超過50%，從2018年的48.4%上升至55%。2019年全年，該業(yè)務(wù)收入占比為54.4%。

  與運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)相比，2019年消費者業(yè)務(wù)的收入增長率可謂極為亮眼，增幅達到34%。具體業(yè)務(wù)方面，2019年華為（含榮耀）智能手機發(fā)貨量超過2.4億臺，同比增長超過16%，市場份額達到17.6%，位居全球前二 ；PC發(fā)貨量同比增長超過200%；智能穿戴業(yè)務(wù)發(fā)貨量同比增長170%；智能音頻發(fā)貨量同比增長超過200%。

  在IoT業(yè)務(wù)方面，截至2019年年底，華為HiLink平臺已經(jīng)積累了5000多萬用戶、接入100多個品類、覆蓋1000多個型號，IoT連接設(shè)備總出貨量超過1.5億。

  實際上，華為消費者業(yè)務(wù)2019年的高速增長也與中國市場密不可分。

  自2019年5月之后，華為旗下手機產(chǎn)品便無法預(yù)裝谷歌的GMS服務(wù)，這讓華為手機的海外銷量受到巨大影響。

  華為采取了內(nèi)外兩套應(yīng)對方案。

  一方面是加大對國內(nèi)市場的投入，余承東一度定下國內(nèi)50%的市場份額目標(biāo)。調(diào)研機構(gòu)Canalys報告顯示，2019年第二季度OPPO、vivo、小米和蘋果均在中國市場的出貨量出現(xiàn)超過10%的下滑，有的甚至接近20%。但華為的出貨量則同比增長31%，市場占有率上升至38.2%；IDC報告顯示， 華為2019年第三季度出貨量4150萬臺，同比增幅64.6%，市場份額占比達到42%，創(chuàng)下新高。

  不過到了2019年第四季度，華為在國內(nèi)的市場份額回落到38.5%。而在全球市場，華為出貨量也出現(xiàn)少有的下滑，下滑幅度為7.1%。

  另一方面就是打造HMS以替代谷歌GMS，這也是解決華為手機海外生存問題的關(guān)鍵一步。歷時數(shù)月的緊急開發(fā)和準(zhǔn)備之后，今年2月，華為正式在面向海外發(fā)布的Mate Xs和榮耀V30 、X9上預(yù)裝了華為AppGallery和HMS服務(wù)。

  據(jù)華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，目前華為全球注冊開發(fā)者已經(jīng)超過130萬，全球接入HMS Core的應(yīng)用數(shù)量超過5.5萬款。華為HMS在幾個月的時間里確實取得了不錯的成績，不過要完全改變海外用戶的使用習(xí)慣，仍舊挑戰(zhàn)不小。

  根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為2019年的2.4億臺全球發(fā)貨量中有1億臺來自海外市場，占比超過四成。如果2020年GMS服務(wù)持續(xù)缺失，而華為的HMS生態(tài)不能有效吸引海外用戶，華為智能手機全球第二的地位也將面臨著威脅。

  徐直軍在采訪中透露，2019年華為消費者業(yè)務(wù)海外收入受到的影響，至少在100億美元左右。

  而據(jù)The Information報道，華為預(yù)計由于美國的制裁，2020年其智能手機年出貨量將下降20%左右，這也將是華為首次出現(xiàn)年度同比下降。

  另外還有一個風(fēng)險是，外媒報道美國正在考慮出臺一項新的出口管制措施，可能會限制包括臺積電在內(nèi)的芯片制造商對華為繼續(xù)供貨。雖然徐直軍稱即使該政策實施，華為也能從韓國的三星、中國臺灣的聯(lián)發(fā)科、中國展訊購買芯片來生產(chǎn)手機。但華為手機就會失去一直以來的自研芯片優(yōu)勢，再加上GMS服務(wù)的缺失，消費者業(yè)務(wù)面臨的形勢將更為嚴(yán)峻。

  云計算、智能汽車：尋求新增長極

  在消費者業(yè)務(wù)不斷修補漏洞的同時，運營商業(yè)務(wù)隨著5G的發(fā)展被寄予厚望。不過徐直軍表示，2019年全球5G部署仍舊處于起步階段，因此5G貢獻的收入比較有限。

  實際上，除了消費者業(yè)務(wù)、運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)這三大支撐之外，華為一直在尋找和扶持新的增長點。這就不得不提2019年新成立的智能汽車解決方案BU，以及今年初新成立的云與計算BG。

  華為在2019年報中詳細披露了智能汽車解決方案BU的戰(zhàn)略定位。

  華為的思路是，發(fā)揮自身在ICT行業(yè)的技術(shù)積累和領(lǐng)先優(yōu)勢，與汽車產(chǎn)業(yè)共同轉(zhuǎn)型、促進傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)走向智能網(wǎng)聯(lián)汽車。華為不會造車，而是聚焦ICT技術(shù)，作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件供應(yīng)商與車企一起造好車。

  具體而言，華為將打造五大解決方案 ：智能車云、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智能電動。將摩爾定律引入汽車產(chǎn)業(yè)，和車廠一起簡化整車設(shè)計，實現(xiàn)軟件定義汽車，并通過軟硬件升級來提升消費者體驗。

  華為對未來的智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車的預(yù)測是，將為產(chǎn)業(yè)帶來萬億的增長機會。

  另外一個重點則是今年初新成立的云與計算BG。

  實際上，華為在云業(yè)務(wù)上的布局由來已久。2017年華為成立了云BU部門，華為高管當(dāng)時曾對外放言，2017年將增加投入2000人，三年超過阿里云。

  不過由于入局時機相對較晚，以及公有云市場競爭異常激烈，華為云BU的發(fā)展一直沒有達到內(nèi)部預(yù)期。2019年華為重組了Cloud&AI產(chǎn)品線，稱要打造混合云方案，后來又將IoT、私有云等合并進了Cloud BU；今年初，華為進一步又將此前成立的智能計算事業(yè)部與Cloud BU整合，新成立了Cloud&AI BG，也即是云與計算BG，至此這塊業(yè)務(wù)也正式與三大BG的地位真正并列。

  在年報中，華為稱云與計算產(chǎn)業(yè)的核心目標(biāo)是通過“一云兩翼雙引擎”的產(chǎn)業(yè)布局，為世界提供最強算力。一方面提供公有云服務(wù)和混合云解決方案，另一方面推進異構(gòu)、多樣化計算演進的基礎(chǔ)上，重點抓住AI技術(shù)變革，打造全棧全場景AI解決方案。

  整個2019年，華為在鯤鵬+昇騰生態(tài)上動作頻頻。確立了硬件開放、軟件開源、使能合作伙伴的計算產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，發(fā)布了服務(wù)器芯片鯤鵬920、AI處理器昇騰910，開源服務(wù)器操作系統(tǒng)、GaussDB OLTP單機版數(shù)據(jù)庫以及MindSpore AI計算框架。

  華為云與計算BG總裁侯金龍日前曾表示，要用三年時間讓90%的應(yīng)用跑在鯤鵬上。不過他也坦承，與x86陣營相比，目前鯤鵬生態(tài)的發(fā)展剛剛開始，在市場份額上占比還比較低。華為計劃投入15億美元，扶持500萬開發(fā)者。

  結(jié)語：

  與在消費者業(yè)務(wù)上自建HMS生態(tài)類似，華為要建立鯤鵬生態(tài)也極為不易。在2020年，消費者業(yè)務(wù)能否守住海外市場，云與計算業(yè)務(wù)又能否成為新的增長引擎，會是華為解決生存問題和業(yè)務(wù)持續(xù)性增長的關(guān)鍵。

  而除了實體清單的影響之外，徐直軍坦言新冠肺炎疫情是華為完全沒有預(yù)料到的影響因素。疫情帶來的全球經(jīng)濟衰退、需求放緩等一系列問題，是華為2020年要面對的全新挑戰(zhàn)。

  據(jù)悉，目前華為中國市場的生產(chǎn)活動全部恢復(fù)，但只能滿足短期內(nèi)的全球產(chǎn)品需求。徐直軍說，如果全球疫情沒有得到控制，長期能否確保產(chǎn)品供應(yīng)很難預(yù)測。而2020華為在美洲地區(qū)、歐洲中東非洲地區(qū)、亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展將繼續(xù)面臨不確定性。