甲骨文如何殺出云計(jì)算重圍之路？

  ICCSZ訊 科技日新月異，產(chǎn)業(yè)也隨之跌宕起伏。科技史就是一部產(chǎn)業(yè)興衰的淘汰史。無論是初創(chuàng)企業(yè)還是行業(yè)老大，都逃不過這樣的法則。物競天擇，適者生存，在科技界誰掌握科技誰就掌握未來。

  老牌數(shù)據(jù)庫公司甲骨文轉(zhuǎn)型云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)有3個年頭了，從沸沸揚(yáng)揚(yáng)的甲骨文裁員事件；到大量增聘員工拓展云服務(wù)；再到最近甲骨文訴Google的Java API侵權(quán)案勝訴。近些年來，甲骨文公司一直處于風(fēng)口浪尖。

  就在近日，甲骨文公布了2020財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示甲骨文公司的營收增長穩(wěn)健，虧損大幅收窄。云計(jì)算業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長。

  目前，在云計(jì)算市場中，亞馬遜公司一家獨(dú)大，微軟、谷歌、阿里云也在窮追猛趕。由于決策上失誤，錯失了云計(jì)算發(fā)展黃金時期，甲骨文落后市場一大截。但甲骨文目前也在奮力追趕。今年2月3日，甲骨文公司表示，已在五個國家增加了新的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，目標(biāo)是在2020年底前在全世界擁有36個數(shù)據(jù)中心，從而跟亞馬遜、微軟等公司搶奪更多的云計(jì)算市場份額。

  曾經(jīng)獨(dú)霸天下的數(shù)據(jù)庫王者甲骨文轉(zhuǎn)型云計(jì)算市場已經(jīng)微有成效，但是面對科技行業(yè)的"馬太效應(yīng)"，甲骨文要如何突圍？未來的云計(jì)算市場又會是怎樣的光景呢？

  凈利潤同比下降6% 并購與重組支出很大

  值得注意的是甲骨文第三季度的凈利潤為25.71億美元，與去年同期的27.45億美元相比下降6%，不計(jì)入?yún)R率變動的影響為同比下降5%。每股攤薄收益為0.79美元，相比之下去年同期的每股攤薄收益為0.76美元。

  凈利潤下降，主要還是與甲骨文高額的并購和重組支出依然居高不下有關(guān)。甲骨文并購相關(guān)支出及其他支出為700萬美元，與去年同期的-400萬美元相比增長297%，不計(jì)入?yún)R率變動的影響為同比增長295%；重組支出為6000萬美元，與去年同期的4300萬美元相比增長42%，不計(jì)入?yún)R率變動的影響為同比增長47%。

  但是運(yùn)營利潤方面收入不錯，甲骨文第三季度運(yùn)營利潤為35.28億美元，與去年同期的33.99億美元相比增長4%，不計(jì)入?yún)R率變動的影響為同比增長5%；運(yùn)營利潤率為36%，高于去年同期的35%。

  甲骨文首席執(zhí)行官薩弗拉·卡茲（Safra Catz）稱："我們實(shí)現(xiàn)了極其強(qiáng)勁的季度業(yè)績，不計(jì)入?yún)R率變動的影響，總營收同比增長3%。不計(jì)入?yún)R率變動的影響，由云服務(wù)和授權(quán)支持營收組成的訂閱業(yè)務(wù)營收同比增長了5%。持續(xù)增長和經(jīng)常性的訂閱營收現(xiàn)在已占公司總營收的71%，從而使我們的運(yùn)營利潤率環(huán)比上升，并在第三季度中令不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的每股收益實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。"

  受到業(yè)績超預(yù)期影響，甲骨文股價(jià)大幅上漲，財(cái)報(bào)發(fā)布后截至文章發(fā)稿前，最終收盤甲骨文漲幅為20.43%。盤后每股為47.93美元，市值為1537.43億美元。

  整體上來看，甲骨文公司的業(yè)績增長緩慢，但是股價(jià)卻大幅度上漲，資本為何如此看好甲骨文，甲骨文又是如何在強(qiáng)敵環(huán)伺的云計(jì)算市場中殺出一條血路呢？

  內(nèi)部裁員、外部瘋狂擴(kuò)張、押注SAAS 甲骨文為奪云計(jì)算市場步步為營

  據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，在云計(jì)算市場中，亞馬遜、微軟、阿里云占據(jù)市場前三。阿里云全球市場份額進(jìn)一步上漲，增速為市場前五中最快。全球云計(jì)算市場形成3A格局(亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云)，其中3A占據(jù)云市場近七成份額，市場逐步向頭部聚集。這使得甲骨文想要突圍更加艱難。

  據(jù)甲骨文最新財(cái)報(bào)來看，該季度的云服務(wù)和授權(quán)支持業(yè)務(wù)營收為69.3億美元，同比增長4%，從這個同比增速來看確實(shí)不快，但該業(yè)務(wù)的營收占總營收比重達(dá)71%?？梢哉f，個位數(shù)的增速令甲骨文有點(diǎn)格格不入。

  首當(dāng)其沖的就是公司的人員精簡和結(jié)構(gòu)調(diào)整問題。為全面發(fā)力云計(jì)算"清理路障"。甲骨文公司在全球范圍內(nèi)大面積裁員，波及銷售、業(yè)務(wù)開發(fā)和解決方案工程等三大部門。甲骨文公司云計(jì)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在同年10月份表示，作為將云計(jì)算服務(wù)推廣到世界各國的積極計(jì)劃的一部分，該公司計(jì)劃招聘近2000名員工。裁減傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的員工，集中招募人員發(fā)力云計(jì)算，減少了人員的支出成本，這將大大有利于甲骨文的云計(jì)算之路，畢竟成本的削減可能比收入增長更有規(guī)律和持續(xù)性。

  除此之外，財(cái)大氣粗甲骨文也在近乎瘋狂的并購式擴(kuò)張。甲骨文極其希望能快速彌補(bǔ)短板、縮小與對手的差距，在自己不擅長的領(lǐng)域取勝，甲骨文認(rèn)為把所需的人才、技術(shù)、產(chǎn)品吸納進(jìn)來的簡單粗暴方式最有效。僅在2018年，甲骨文就收購了9家不同的公司，擴(kuò)充了其云產(chǎn)品組合。憑借著重金并購與資源整合，甲骨文也迅速變成了橫跨 IaaS、PaaS、SaaS的綜合云服務(wù)提供商。這些舉措，即使是云計(jì)算的龍頭老大亞馬遜也未必有能力做到。

  甲骨文將重心過度押注SaaS上，這并不被業(yè)界看好。因?yàn)槟壳叭蚩萍季揞^攻占云計(jì)算的策略是，自己并不生產(chǎn)SaaS，只將成本放在云計(jì)算技術(shù)研發(fā)上，提供服務(wù)與賦能來擴(kuò)大其在SaaS領(lǐng)域的生態(tài)，獲得更多SaaS企業(yè)的合作。甲骨文此舉顯然是想將云計(jì)算的命盤抓在自己手里，用強(qiáng)大的資金投入獲得長期的行業(yè)紅利。這種差異化突圍策略，使得與其它巨頭格格不入，也一度被業(yè)界認(rèn)為是 "選錯了賽道"。

  據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，從市場規(guī)模角度來看，SaaS最大的發(fā)展空間最大，2019年SaaS的市場規(guī)模占比為63%，IaaS為25%、PaaS為12%。如此看來，甲骨文日后云計(jì)算市場將會有很大的發(fā)展空間，這也是資本股市看好甲骨文重要的原因之一。

  另外，甲骨文也在科技創(chuàng)新上的勢力也不容小覷。畢竟是曾經(jīng)科技行業(yè)的佼佼者和領(lǐng)頭羊。甲骨文為了全面支持云架構(gòu)，幾乎重寫了所有軟件產(chǎn)品，并對應(yīng)用交互進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，還開發(fā)了高性能服務(wù)器芯片。無論是從底層芯片到IaaS、PaaS、SaaS，還是行業(yè)應(yīng)用，甲骨文都在以自己"特有的軟件技術(shù)專長"翻寫了云計(jì)算方案的各個層面

  為了追趕云市場，甲骨文進(jìn)行了大刀闊斧的改革。不僅在公司內(nèi)部人員上做了相應(yīng)的調(diào)整。而且還對外瘋狂的兼并對內(nèi)進(jìn)行重組，憑借著自身技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行差異化突圍，如今，甲骨文又在和谷歌商業(yè)糾紛案上手握的Java專利籌碼，得到了聯(lián)邦政府在最高法院上提供的支持。再加上疫情之下，云計(jì)算市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，甲骨文此次股價(jià)的飆升也就不足為奇了。

  總營收同比增長2% 增速相對乏力 甲骨文與"微軟"結(jié)盟真的能自救嗎？

  隨著5G商用加速，AI技術(shù)擴(kuò)散，越來越多企業(yè)開始部署物聯(lián)網(wǎng)，這會進(jìn)一步激活云服務(wù)市場。據(jù)Canalys的云市場預(yù)測，今年年全球云服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)為1410億美元，比上年同比增長32%，到2024年將增長至2840億美元(人民幣約2萬億元)。

  看準(zhǔn)了云計(jì)算的市場，傳統(tǒng)IT龍頭包括IBM、Oracle、EMC、惠普等也在紛紛轉(zhuǎn)型：IBM這幾年在大刀闊斧地改革，并購云計(jì)算相關(guān)公司，推出PaaS平臺，去年溢價(jià)62.4%收購了Redhat，IBM營收也開始增長；Oracle的轉(zhuǎn)型跟不上節(jié)奏，增速緩慢，流失了很多人才；最后一個是EMC，EMC是做獨(dú)立存儲起家的公司，目前在云計(jì)算市場上的發(fā)展也困難重重。

  最新財(cái)報(bào)顯示，甲骨文第三季度營收同比增長只有2%，在業(yè)績上，甲骨文的增長相對乏力。尤其是相對于阿里巴巴的強(qiáng)勁增長。據(jù)阿里巴巴2020財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，截至2019年12月31日，阿里巴巴三季度收入同比增長38%至1614.56億元，其中阿里云單季營收達(dá)到107億元，首次突破100億元，同比增長62%。而受益于疫情防控期間日益增長的遠(yuǎn)程辦公需求，阿里云增長還在持續(xù)。

  除了增長乏力之外，甲骨文傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)也受到挑戰(zhàn)，2019年10月15日，亞馬遜宣布其消費(fèi)者業(yè)務(wù)永久棄用甲骨文數(shù)據(jù)庫，將在2019年底完成存儲在近7500個甲骨文數(shù)據(jù)庫中的75PB的數(shù)據(jù)遷移工作。這是繼阿里巴巴之后，又一國際巨頭宣布棄用甲骨文數(shù)據(jù)庫。

  除此之外，甲骨文的管理層分歧內(nèi)斗不斷，高管人才流失、人事動蕩。這也加劇了甲骨文在云計(jì)算之路轉(zhuǎn)型上的困難。例如，在甲骨文任職22年后選擇辭職的托馬斯·庫里安，也是因與埃里森在云計(jì)算戰(zhàn)略方向上存在巨大分歧而分道揚(yáng)鑣，而且，還轉(zhuǎn)投對手成為谷歌現(xiàn)任云服務(wù)CEO。如果內(nèi)部繼續(xù)這樣不安，將會非常影響甲骨文的云計(jì)算之路。

  感覺到空前的危機(jī)，甲骨文迅速攻占云計(jì)算市場的同時，決定與微軟攜手，來抵抗亞馬遜、谷歌和阿里云帶來的壓力。日前，甲骨文宣布繼續(xù)擴(kuò)展與微軟(MSFT.US)的云互操作性合作伙伴關(guān)系，以幫助全球的聯(lián)合客戶在Oracle cloud和Microsoft Azure上運(yùn)行他們的關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載。企業(yè)性質(zhì)可以構(gòu)建可在微軟和甲骨文云區(qū)域之間無縫交互的工作負(fù)載。

  微軟作為云計(jì)算行業(yè)中的老二，此次與甲骨文結(jié)盟，一方面是為了進(jìn)一步瓜分亞馬遜的所占據(jù)的市場，另一方面也是為了抵擋谷歌和阿里云的攻勢。而甲骨文也也能抱住微軟的大腿，彌補(bǔ)云計(jì)算方面的弱勢。

  目前，大型企業(yè)和政府客戶是云計(jì)算的兵家必爭之地，微軟和甲骨文結(jié)合，也是為了與亞馬遜搶奪這些用戶。甲骨文擁有多年的（Oracle）的企業(yè)專業(yè)知識，能幫助聯(lián)合客戶加速企業(yè)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫向公有云的遷移。而不必對任何東西進(jìn)行重新架構(gòu)，從而保留他們已經(jīng)做出的大量投資。這對大型企業(yè)和政府客戶的吸引力還是很大的。

  如果丟失了大型企業(yè)和政府客戶這樣的大客戶，這對亞馬遜來說很不利，但是亞馬遜也一定會出招反擊，如此看來，未來的云計(jì)算市場競爭會更加激烈。

  科技行業(yè)遵循"馬太效應(yīng)"，產(chǎn)業(yè)主動權(quán)只會集中在少數(shù)幾個頭部玩家中，如今云計(jì)算留給甲骨文的空間和時間有限。冰凍非一日之寒，甲骨文曾經(jīng)是數(shù)據(jù)庫王者，而今也成為云計(jì)算小玩家。但是能從王者之夢里醒來，斬掉固有思維，奮發(fā)圖強(qiáng)。誰又能斷定甲骨文不會再締結(jié)一個傳奇呢？畢竟，亞馬遜云營收從10億級到100億級用了6年，而阿里云僅4年內(nèi)就實(shí)現(xiàn)單季度營收從10億級別到100億的躍遷。