全球光電器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)展望

  在剛剛結(jié)束的Photonics West展會(huì)期間，SPIE行業(yè)發(fā)展總監(jiān)Stephen G Anderson先生針對(duì)“全球光電行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與未來(lái)趨勢(shì)”發(fā)表演講。報(bào)告顯示，全球光電行業(yè)依然處于穩(wěn)健的上升發(fā)展通道中。雖然報(bào)告中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并未考慮到當(dāng)下突發(fā)的疫情，盡管疫情會(huì)在短期內(nèi)對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響，但相信SPIE的權(quán)威報(bào)告能夠提振行業(yè)信心，度過(guò)暫時(shí)的難關(guān)，重回快速發(fā)展通道。

  全球光電生態(tài)系統(tǒng)規(guī)模有多大?

  2018年全球GDP實(shí)現(xiàn)了6.9%的健康增長(zhǎng)，從2017年的80.2萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至85.8萬(wàn)億美元，其中有一半的貢獻(xiàn)來(lái)自世界上的兩大經(jīng)濟(jì)體——美國(guó)(20.5萬(wàn)億美元，比2017年增長(zhǎng)5.4%)和中國(guó)(13.6萬(wàn)億美元，比2017年增長(zhǎng)10%)。

  那么在大約86萬(wàn)億美元的全球GDP中，光電行業(yè)貢獻(xiàn)了多少比例呢?2018年全球光電產(chǎn)品與服務(wù)的總收入約為7~12萬(wàn)億美元，大約占全球GDP的13%。由此可見(jiàn)，光電行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著不容小窺的地位。

  全球光電器件行業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)

  在SPIE的調(diào)查統(tǒng)計(jì)中，光電核心器件產(chǎn)品主要包括LED、激光器、探測(cè)器、光學(xué)元件、傳感器、濾光片、光纖。此外也將光電材料歸入該部分。

  (1)核心器件制造商都分布在哪兒?

  截至2018年，目前市場(chǎng)上共有4298家光電核心器件制造商，99%的企業(yè)分布在亞洲、歐洲和北美三大區(qū)域，其中亞洲地區(qū)公司最多，占據(jù)52%，其次是歐洲占24%，北美占23%。2016到2018年間，全球共增加了530家光電器件公司，增長(zhǎng)率14%。

  (2)核心器件市場(chǎng)的收入增長(zhǎng)速度如何?

  2018年全球核心器件市場(chǎng)的總收入大約在2800億美元，2012年到2018年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為7.6%。其中亞洲市場(chǎng)貢獻(xiàn)了絕大部分市場(chǎng)份額，特別是中國(guó)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)。

  (3)核心器件公司的規(guī)模?

  核心器件企業(yè)數(shù)量雖然不少，但是按照年度收入水平來(lái)衡量，有近80%的企業(yè)屬于中小企業(yè)，年收入在100~5000萬(wàn)美元之間，年收入在5000萬(wàn)美元到5億美元的企業(yè)不到300家，年收入10億美元的企業(yè)很少。

  從2018年的數(shù)據(jù)看，年收入水平在100~1000萬(wàn)美元的企業(yè)最多，大約有1800家;其次是年收入低于100萬(wàn)美元的企業(yè)大約有近1300家;年收入超過(guò)10億美元的企業(yè)在50家左右。

  但是少數(shù)公司貢獻(xiàn)了行業(yè)內(nèi)的絕大多數(shù)人收入份額，其中年收入在5~10億美元的107家企業(yè)貢獻(xiàn)了77.8%的收入份額，這些企業(yè)包括大家非常熟悉的三星、夏普、康寧、華為、索尼、佳能、尼康等;而收入在1000萬(wàn)美元以下的3075家企業(yè)，僅貢獻(xiàn)了2.5%的收入份額。

  就從業(yè)人員的分布來(lái)看，80%的從業(yè)者服務(wù)于9%的少數(shù)企業(yè)。

  (4)核心器件生產(chǎn)及收入的地域分布

  在這些光電器件企業(yè)中，67%的企業(yè)歷史超過(guò)10年，企業(yè)的平均年齡為14年。

  來(lái)自SPIE 2018年的數(shù)據(jù)，全球共有4298家光電器件企業(yè)分布在53個(gè)國(guó)家，主要分布在歐洲、亞洲和北美。

  從生產(chǎn)來(lái)看，全球的光電器件主要的生產(chǎn)地分布在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和臺(tái)灣等地，其中中國(guó)在生產(chǎn)的器件數(shù)量上大約占據(jù)了近40%的市場(chǎng)份額，日本大約占10%;但是從收入上來(lái)看，在2018年2820億美元的總收入中，日本卻以10%的數(shù)量貢獻(xiàn)了大約40%的收入份額，而中國(guó)貢獻(xiàn)的收入比例大約在15%;可見(jiàn)中國(guó)生產(chǎn)的器件低端低價(jià)較多，而日本應(yīng)該是高端高價(jià)較多。90%的收入主要來(lái)源于日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣、德國(guó)，其中日本和美國(guó)約占67%。

  在2012-2018年這六年間，全球光電器件行業(yè)處于比較健康的良性發(fā)展通道中，其中公司數(shù)量的年均增長(zhǎng)率為8%，總收入年均增長(zhǎng)率為7.6%，從業(yè)人員數(shù)量增長(zhǎng)率為7.8%。從這些數(shù)據(jù)看，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展還是比較穩(wěn)健樂(lè)觀的。

  預(yù)計(jì)2018年到2020年間，整個(gè)行業(yè)的年均增長(zhǎng)率將達(dá)7.9%，SPIE預(yù)計(jì)總收入將達(dá)3280億美元。

  【注：所有數(shù)據(jù)來(lái)源于SPIE，預(yù)測(cè)并未考慮到2020年1月中國(guó)突然爆發(fā)的肺炎疫情的影響;讀者請(qǐng)根據(jù)疫情的實(shí)時(shí)發(fā)展和影響自行參考。】