新“冷戰(zhàn)”初期：DWDM光學(xué)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

  ICCSZ訊（編譯：Nina）2019年5月可能會(huì)記錄在歷史上，作為新“冷戰(zhàn)”開(kāi)始的那個(gè)月。前一次冷戰(zhàn)因1989年11月柏林墻的倒塌而結(jié)束。這一次將不再是關(guān)于意識(shí)形態(tài)，而是更多關(guān)于經(jīng)濟(jì)支配地位，但它可能與上一次一樣會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)癱瘓。

  為什么不能從歷史和過(guò)去的錯(cuò)誤中汲取教訓(xùn)？政治家是否有意尋找對(duì)抗，以便在任職期間有事可做或者為自己掌握權(quán)力辯護(hù)?民族主義是非常強(qiáng)大的力量，某種形式的戰(zhàn)爭(zhēng)是讓總統(tǒng)再次當(dāng)選的有效方式。LC希望美國(guó)政府有足夠的誠(chéng)意來(lái)阻止實(shí)際的貿(mào)易戰(zhàn)。

  LC在最近發(fā)布的DWDM Optics市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，對(duì)華為的新一輪關(guān)稅和制裁肯定會(huì)影響包括光通信在內(nèi)的許多全球市場(chǎng)。LC對(duì)光收發(fā)器市場(chǎng)的預(yù)測(cè)(如圖一所示)，是基于中美貿(mào)易爭(zhēng)端將在2019年得到解決的假設(shè)，4月的時(shí)候看起來(lái)似乎是這樣。

  2018年全球收發(fā)器銷(xiāo)售下滑的部分原因是中興因禁令暫停營(yíng)業(yè)一個(gè)季度。當(dāng)前對(duì)華為業(yè)務(wù)的潛在破壞肯定會(huì)對(duì)2019年的市場(chǎng)產(chǎn)生影響。華為嚴(yán)重依賴(lài)美國(guó)的可調(diào)激光器和WSS模塊供應(yīng)商，但它已經(jīng)開(kāi)始在內(nèi)部開(kāi)發(fā)這些產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)潛在的供應(yīng)中斷。華為已經(jīng)在其子公司海思半導(dǎo)體生產(chǎn)接收器、調(diào)制器和大部分光收發(fā)器。對(duì)于新的冷戰(zhàn)，華為比中興更有準(zhǔn)備。

  具有諷刺意味的是，隨著政客們開(kāi)始建立新的壁壘，市場(chǎng)對(duì)連接的需求也達(dá)到了歷史最高水平。圖二顯示了應(yīng)用于電信、企業(yè)和DCI網(wǎng)絡(luò)中的DWDM端口出貨量的走勢(shì)。為清楚可見(jiàn)，該圖將100G、200G和更高速端口組合成一個(gè)端口等價(jià)物計(jì)算，比如200G端口以2個(gè)100G端口計(jì)算。它清楚地顯示了DCI和企業(yè)板塊的出現(xiàn)，但電信應(yīng)用直到2024年都還將占據(jù)端口總數(shù)的60%以上。

  請(qǐng)注意，LC使用術(shù)語(yǔ)DWDM端口或總DWDM端口來(lái)計(jì)算設(shè)備制造商提供的所有DWDM光接口，包括其內(nèi)部制造的模塊。商用市場(chǎng)上銷(xiāo)售的收發(fā)器數(shù)量是總端口的子集。例如，2018年在商用市場(chǎng)上銷(xiāo)售的100G DWDM收發(fā)器占去年部署的100G DWDM端口總數(shù)的約20%。華為在內(nèi)部生產(chǎn)所有的DWDM端口，Ciena也是如此。

  圖三顯示了在商用市場(chǎng)上銷(xiāo)售的高速(100G及以上)和低速(10G及以下)DWDM轉(zhuǎn)發(fā)器的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。由于中興通訊在2018年第二季度停產(chǎn)，這些產(chǎn)品2018年的總銷(xiāo)售持平。得益于CFP2 200G DCO需求量的增長(zhǎng)和600G模塊的初始銷(xiāo)售，這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將在2019-2020年恢復(fù)增長(zhǎng)。之后400ZR將引領(lǐng)其2021-2024年的增長(zhǎng)。

  但是，有幾個(gè)因素將繼續(xù)限制該細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)。華為于2017年開(kāi)始在內(nèi)部開(kāi)發(fā)可插拔100/200G CFP DCO模塊，限制了這些產(chǎn)品的商用供應(yīng)商的商機(jī)。中興和烽火通信可能會(huì)采用這種方法。美國(guó)在2018年第二季度實(shí)施的“中興禁令”以及美國(guó)政府的最新政策正在加劇這種轉(zhuǎn)變的緊迫性。華為和中興的100/200G端口的總出貨量占據(jù)2015-2018年全球市場(chǎng)總量的近50%，說(shuō)明了這兩個(gè)客戶(hù)的重要性。

  如果DWDM模塊的商用市場(chǎng)包括所有端口，2020年100G+相干模塊的銷(xiāo)售額將從8.1億美元上升至35億美元。