干貨 |用數(shù)據(jù)畫像：2013-2017這五年，三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

  ICCSZ訊 2013年12月4日工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布4G牌照，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通均獲得TD-LTE牌照，中國(guó)正式進(jìn)入4G時(shí)代。

  同樣是在2013年底，中國(guó)移動(dòng)獲得固網(wǎng)牌照，并于2016年2月開始大舉進(jìn)軍有線寬帶業(yè)務(wù)，打破了原本平靜的固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商開始在固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)展開廝殺。

  從2013到2017年這五年，中國(guó)通信市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化。

  2018年初，三大運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)據(jù)紛紛出爐。五年來，通信市場(chǎng)格局發(fā)生了怎樣的改變?三大運(yùn)營(yíng)商的用戶發(fā)展?fàn)顩r又呈現(xiàn)怎樣的變化?日前，記者對(duì)這些數(shù)據(jù)做了一些簡(jiǎn)單的分析，希望能幫助大家對(duì)這五年來三大運(yùn)營(yíng)商的整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展有一個(gè)比較全面的了解。

  移動(dòng)用戶數(shù)：差距不斷拉大

  從過去五年的移動(dòng)用戶數(shù)量變化來看，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶數(shù)每年都會(huì)增加2000多萬，2017年甚至增加了3800多萬;中國(guó)聯(lián)通則很不穩(wěn)定，一度在2015年、2016年出現(xiàn)大幅下降，2017年才出現(xiàn)了2000多萬的增長(zhǎng);中國(guó)電信表現(xiàn)穩(wěn)定，2015年、2016年每年增加1000多萬，2017年則強(qiáng)勁增加了近3500萬，幾乎與中國(guó)移動(dòng)的增量齊平。無論從現(xiàn)有用戶數(shù)還是從絕對(duì)增量來看，中國(guó)移動(dòng)在移動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)并沒有遇到挑戰(zhàn);中國(guó)電信表現(xiàn)平穩(wěn);而中國(guó)聯(lián)通的形勢(shì)雖有好轉(zhuǎn)，但仍然未能從前兩年的頹勢(shì)中徹底恢復(fù)過來。如下圖所示(單位：百萬戶)

  從移動(dòng)用戶市場(chǎng)的份額劃分來看，中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局面不但沒有改變，反而愈演愈烈。在過去幾年間，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶占比一直在緩慢而穩(wěn)定地上升，只在2017年有一定回調(diào);中國(guó)電信的份額也呈現(xiàn)出穩(wěn)定增加的趨勢(shì)，于是中國(guó)聯(lián)通就成了唯一一個(gè)份額不斷萎縮的運(yùn)營(yíng)商。如下圖所示。

  再看移動(dòng)用戶數(shù)的增幅，中國(guó)電信從增幅來看是最好的，一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，并在2017年實(shí)現(xiàn)了16.3%的增幅;中國(guó)移動(dòng)由于總數(shù)龐大，因此增幅比較平穩(wěn);中國(guó)聯(lián)通則表現(xiàn)得非常不穩(wěn)定，2014年還增長(zhǎng)了6.4%，轉(zhuǎn)眼就變成了-4.2%、-8%，然后又在2017年跳到了7.7%，是不是有點(diǎn)像蹦極?

  4G用戶數(shù)：并不令人樂觀的希望

  與移動(dòng)用戶數(shù)上的差距一樣，4G商用雖然帶來了一次市場(chǎng)格局的重新洗牌機(jī)會(huì)，但中國(guó)移動(dòng)并沒有給其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手任何翻盤的機(jī)會(huì)，2015年、2016年每年增加2億多4G用戶，足以讓全球任何運(yùn)營(yíng)商膛目結(jié)舌。這個(gè)增長(zhǎng)速度終于在2017年稍稍放緩到1億多，但這時(shí)中國(guó)移動(dòng)的4G用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了6.49億，即使中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信合起來也難望其項(xiàng)背。如下圖所示(單位：百萬戶)

  通常4G用戶被認(rèn)為ARPU值更高一些，所以如果運(yùn)營(yíng)商的4G用戶占比比較高，不但反應(yīng)其推動(dòng)用戶升級(jí)的策略更有效，還顯示其單個(gè)用戶的收益情況會(huì)更好一些。從這個(gè)角度看，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都做的非常好，4G用戶占比在2017年都提升至70%以上;中國(guó)聯(lián)通則要落后得多，2017年4G用戶占比只達(dá)到了61.5%，比另外兩家運(yùn)營(yíng)商低10%還多。如下圖所示。

  盡管4G用戶數(shù)無法與中國(guó)移動(dòng)相抗衡，可以讓中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信聊以自慰的是，自己的4G用戶份額是在增長(zhǎng)的，而中國(guó)移動(dòng)則是縮減的一方。不過在高達(dá)幾個(gè)億的用戶數(shù)差異面前，這一點(diǎn)點(diǎn)希望并不能讓人們感到樂觀。如下圖所示。

  固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)：后來者一飛沖天

  昔日三大運(yùn)營(yíng)商重組時(shí)，中國(guó)移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶領(lǐng)域幾乎是空白，不過這并不妨礙中國(guó)移動(dòng)在涉足這個(gè)領(lǐng)域后馬上超越中國(guó)聯(lián)通，并對(duì)中國(guó)電信的冠軍地位虎視眈眈。如下圖所示(單位：百萬戶)，2016年中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)就超過了中國(guó)聯(lián)通，2017年與中國(guó)聯(lián)通拉開距離，逼近中國(guó)電信的用戶規(guī)模。這不禁讓人慨嘆：曾經(jīng)的兩大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)業(yè)務(wù)干不過中國(guó)移動(dòng)也就罷了，如今在自己經(jīng)營(yíng)已久的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上也被人家兩年間拼得落花流水!當(dāng)然，中國(guó)移動(dòng)財(cái)大氣粗，先爭(zhēng)客戶再說盈利的策略也是主要原因。

  再看固網(wǎng)寬帶的市場(chǎng)份額，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通兩家在2013-2015年間的市場(chǎng)份額幾乎沒什么變化，中國(guó)移動(dòng)的到來一舉奪去了三分之一的天下，想必給前兩家運(yùn)營(yíng)商以很大的觸動(dòng)。當(dāng)然，運(yùn)營(yíng)商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，獲益的是用戶，能夠用更低的資費(fèi)、獲得更好的服務(wù)，何樂而不為?

  雖然中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)都受到了中國(guó)移動(dòng)的沖擊，但相對(duì)而言，中國(guó)聯(lián)通面臨的局面要更嚴(yán)峻一些。如下圖所示，中國(guó)電信2016年、2017年固網(wǎng)寬帶用戶的增長(zhǎng)幅度都在8%以上，而中國(guó)聯(lián)通的增幅則一路下滑，絲毫看不到好轉(zhuǎn)的跡象，2018年甚至有可能變成負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)于固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)這個(gè)基本盤來說，中國(guó)聯(lián)通確實(shí)需要盡快采取一些有效的應(yīng)對(duì)措施了。

  固話用戶數(shù)：跌跌不見盡頭

  在移動(dòng)寬帶時(shí)代，“固移替代”已經(jīng)是大勢(shì)所趨，即隨著移動(dòng)電話越來越普及，固定電話就顯得越來越多余，人們會(huì)更傾向于拋棄固話。那么固話被拋棄的情況有多么嚴(yán)重呢?從2013年到2017年，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通凈減少了6000多萬戶固話用戶——這個(gè)數(shù)字比世界上大多數(shù)國(guó)家的人口都多。

  由于中國(guó)移動(dòng)并不開展固定電話這個(gè)夕陽業(yè)務(wù)，所以承受損失的只有中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。兩家運(yùn)營(yíng)商的固話用戶數(shù)都在減少，但細(xì)品起來還是有差異的。比如中國(guó)電信的降幅實(shí)際上是逐漸縮小，從2014年的-7.9%一路縮小到2017年的-4%;中國(guó)聯(lián)通則絲毫看不到改善的跡象，在過去三年間始終保持著10%左右的下降幅度，如下圖所示。說實(shí)話，為什么受傷的總是聯(lián)通?

  2017年用戶數(shù)：誰在高歌猛進(jìn)?

  每一年的用戶變化，是由每個(gè)月的用戶變化累積而來。所以在解析三大運(yùn)營(yíng)商過去幾年的用戶數(shù)據(jù)情況之后，再來看看2017年每個(gè)月的情況，大家就可以大致猜出2018年的情況了。

  固定電話已經(jīng)是夕陽業(yè)務(wù)，我們不再去關(guān)心它，只看移動(dòng)用戶、4G用戶和固網(wǎng)寬帶用戶三類。首先來看移動(dòng)用戶數(shù)，如下圖所示(單位：百萬戶)，中國(guó)移動(dòng)在大多數(shù)月份都是增量最大的，只是在9、10月份的開學(xué)季，被中國(guó)電信壓了一頭，不過很快局面就恢復(fù)了。

  中國(guó)移動(dòng)的4G用戶數(shù)每月增量絕對(duì)是一騎絕塵，除了在9、10月份開學(xué)季會(huì)被中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信趕上之外，其它時(shí)間都會(huì)把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拋在身后。如下圖所示(單位：百萬戶)。不過注意到4G用戶增量大于移動(dòng)用戶增量，三大運(yùn)營(yíng)商4G用戶增量有很大一部分是來自自身移動(dòng)用戶轉(zhuǎn)化而來，因此4G用戶增量上的差距在很大程度上應(yīng)歸因于移動(dòng)用戶基數(shù)上的差異。

  至于固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)，不看不知道，一看嚇一跳。2017年中國(guó)移動(dòng)每個(gè)月固網(wǎng)寬帶用戶增量基本上都在2百萬以上，是情況較好的中國(guó)電信的2倍。至于中國(guó)聯(lián)通，2017年多個(gè)月份增量接近0，12月甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。按照這個(gè)趨勢(shì)走下去，2018年中國(guó)移動(dòng)在固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)上超越中國(guó)電信是非常有可能的，而中國(guó)聯(lián)通如果不做策略調(diào)整，2018年在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上的慘敗也將是可以期待的。

  都說一家獨(dú)大不是什么好事，國(guó)家也在設(shè)法調(diào)和三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。但是從這幾年三大運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)變化來看，中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局面越發(fā)彰顯。