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出貨需求回升 拉動(dòng)臺(tái)灣光通訊回暖

摘要:近期傳出中國(guó)系統(tǒng)設(shè)備商重新下單的信息,預(yù)估臺(tái)灣光通訊產(chǎn)業(yè)聯(lián)亞(3081)、光環(huán)(3234)、華星光(4979)、聯(lián)鈞(3450)受惠,10月起出貨量回升,將帶動(dòng)營(yíng)收好轉(zhuǎn)。

  Iccsz訊 低迷半年的臺(tái)灣光通訊市場(chǎng),近期傳出中國(guó)系統(tǒng)設(shè)備商重新下單的信息,預(yù)估臺(tái)灣光通訊產(chǎn)業(yè)聯(lián)亞(3081)、光環(huán)(3234)、華星光(4979)、聯(lián)鈞(3450)受惠,10月起出貨量回升,將帶動(dòng)營(yíng)收好轉(zhuǎn)。不過,受到系統(tǒng)設(shè)備商議價(jià)影響,第三季營(yíng)收雖小幅回溫,但毛利率將持續(xù)下降,影響聯(lián)亞、聯(lián)鈞、光環(huán)、華星光等的獲利。

  2014-2015年供需吃緊的GPON,在市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)趨平衡、甚至供過于求下,系統(tǒng)商繼去年底進(jìn)行一波降價(jià),第二季在中興事件發(fā)生下,除停止拉貨進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整,也啟動(dòng)第二波的降價(jià),也導(dǎo)致光環(huán)、華星光營(yíng)收、獲利同步下滑,聯(lián)鈞、聯(lián)亞在4G LTE、硅光訂單彌補(bǔ)下,營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。

  市場(chǎng)預(yù)計(jì),聯(lián)鈞、光環(huán)第三季營(yíng)收會(huì)逐漸趨穩(wěn),但GPON價(jià)格的跌勢(shì)必會(huì)反映在第三季的財(cái)報(bào),毛利率恐顯著下滑,獲利也將縮水;華星光營(yíng)收、毛利率同步受到影響;聯(lián)亞面臨降價(jià)壓力,毛利率也面臨挑戰(zhàn)。

  中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)近日在中國(guó)舉行,市場(chǎng)也傳出,中國(guó)系統(tǒng)設(shè)備大廠華為、中興等,經(jīng)過半年的庫(kù)存消化,9月已重新拉貨,建立庫(kù)存。預(yù)計(jì)元件廠出貨量最快10月就會(huì)回溫,光環(huán)華星光第四季營(yíng)收應(yīng)可進(jìn)一步回升??傮w來看,臺(tái)灣光通訊下半年業(yè)績(jī)將會(huì)回復(fù)至正常水平。

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