ICCSZ訊 在停牌近4個(gè)月后,5月29日碩貝德終于揭開重大資產(chǎn)重組的“面紗”,公司擬以18.68元/股向杰普特股東黃治家、劉健、力合清源等非公開發(fā)行1641.01萬股,并支付現(xiàn)金1.56億元,合計(jì)作價(jià)4.63億元收購杰普特96.4%股權(quán)。
同時(shí),公司擬向達(dá)晨創(chuàng)盈2號(hào)計(jì)劃、架橋富凱二號(hào)、楊毅、員工持股計(jì)劃及朱坤華發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總金額不超過3.3億元,主要用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)費(fèi)用、標(biāo)的公司研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次募集配套資金的認(rèn)購對(duì)象中,朱坤華為公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人;員工持股計(jì)劃持有人包括公司董事、總經(jīng)理溫巧夫等(合計(jì)不超25人)。朱坤華擬認(rèn)購金額為1.15億元,員工持股計(jì)劃認(rèn)購金額為4989.43萬元。
據(jù)介紹,杰普特主要從事以光纖激光技術(shù)為基礎(chǔ)的光纖連接器、光纖激光器及光纖激光設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中,光纖連接器主要應(yīng)用于寬帶通信連接上,光纖激光器及光纖激光設(shè)備主要服務(wù)于無線通信終端制造等工業(yè)生產(chǎn)商。公司研發(fā)的產(chǎn)品打破了歐美在這一領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷地位,成為國內(nèi)能夠取代歐美高端智能光纖激光器的產(chǎn)品。公司已與中興康訊、華為、諾基亞、富士康等國內(nèi)外知名通信電子企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系,是中國唯一一家進(jìn)入該廠商供應(yīng)商名錄的光纖激光器品牌公司。
資料顯示,截至2015年3月末,杰普特總資產(chǎn)為1.68億元,凈資產(chǎn)為0.53億元,其2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.78億元,凈利潤(rùn)176.97萬元。交易對(duì)方承諾2015年至2017年扣非經(jīng)后凈利潤(rùn)分別不低于3600萬元、5100萬元和6300萬元。
公司表示,本次交易是公司立足通信電子產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)從無線到有線的拓展,從為客戶提供部件到為客戶提供智能工業(yè)制造產(chǎn)品與服務(wù),構(gòu)建公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的需要通過本次交易,公司將實(shí)現(xiàn)從為通信客戶提供“無線通信終端部品”到“有線寬帶光纖連接部品”的業(yè)務(wù)拓展;同時(shí),由于目標(biāo)公司的光纖激光器產(chǎn)品與技術(shù)大量應(yīng)用于無線通信終端客戶的產(chǎn)品生產(chǎn)制造領(lǐng)域,也使上市公司實(shí)現(xiàn)了從為客戶提供部件到為客戶提供智能工業(yè)制造核心部件、設(shè)備與服務(wù)的拓展;有利于公司更好地滿足客戶需求,挖掘客戶價(jià)值,提升公司競(jìng)爭(zhēng)力,提高經(jīng)營(yíng)安全性,增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
此次布局有線通信領(lǐng)域,與碩貝德的無線通信終端天線業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。交易完成后,上市公司盈利能力將進(jìn)一步提升,財(cái)務(wù)穩(wěn)健性加強(qiáng),抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高。