全球IPTV發(fā)展與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)分析

1.IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)

　　2005年以來(lái)，IPTV受到全球電信行業(yè)的普遍關(guān)注，普遍認(rèn)為IPTV是電信也轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略選擇。整個(gè)電信行業(yè)對(duì)圍繞IPTV從技術(shù)、市場(chǎng)和政策等角度進(jìn)行了多方位深入探索。隨著各國(guó)管制政策的開放、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的完善和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式的成熟，IPTV逐漸進(jìn)入更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展階段，其所蘊(yùn)含的巨大價(jià)值也逐漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，雖然受到金融危機(jī)的影響，全球IPTV市場(chǎng)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)iSuppli的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2009年年末全球IPTV用戶總數(shù)將達(dá)3330萬(wàn)，比2008年增長(zhǎng)56%，隨后全球IPTV市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，2013年IPTV用戶規(guī)模將達(dá)1.15億。

　　從區(qū)域來(lái)看，2009年全球IPTV市場(chǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)集中在歐洲、北美和亞洲地區(qū)。歐洲是IPTV市場(chǎng)起步較早的地區(qū)，目前總用戶數(shù)占全球一半以上，2009年以來(lái)，英、法等西歐國(guó)家市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，波蘭、捷克、斯洛文尼亞等東歐國(guó)家的IPTV市場(chǎng)增長(zhǎng)快速。美國(guó)Verizon FiOS僅第2009年三季度就新增用戶新增19.1萬(wàn)，總數(shù)達(dá)到270萬(wàn)，是目前擁有電視用戶最多的電信運(yùn)營(yíng)商。未來(lái)三年美國(guó)IPTV用戶數(shù)還將增長(zhǎng)三倍，達(dá)到1550萬(wàn)戶。從今年1月份起，韓國(guó)打破政策瓶頸正式開通IPTV服務(wù)，到9月份，韓國(guó)IPTV用戶數(shù)量就已經(jīng)突破超過(guò)100萬(wàn)。我國(guó)IPTV業(yè)務(wù)仍在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2009年底用戶數(shù)將達(dá)450萬(wàn)。

　　在平穩(wěn)發(fā)展的表象之下，2008年以來(lái)IPTV業(yè)務(wù)在全球運(yùn)營(yíng)呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)：1)面對(duì)數(shù)字電視的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，相對(duì)于前期注重規(guī)模擴(kuò)張的粗放經(jīng)營(yíng)，IPTV運(yùn)營(yíng)更加注重用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的保障與提升。2)面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)視頻的競(jìng)爭(zhēng)壓力，運(yùn)營(yíng)商更加積極地推進(jìn)IPTV系統(tǒng)的開放性，在IPTV系統(tǒng)中引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用。例如美國(guó)AT&T 已經(jīng)在U-verse IPTV平臺(tái)上開通了Flickr服務(wù)，支持用戶通過(guò)電視機(jī)瀏覽Flickr上的圖片，Verizon計(jì)劃在其IPTV平臺(tái)FiOS TV上支持Twitter、Myspace、Facebook、Youtube。3)運(yùn)營(yíng)商注重發(fā)揮其在固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)綜合覆蓋方面的優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展融合型業(yè)務(wù)。AT&T在市場(chǎng)上率先以U-verse TV為基礎(chǔ)提出了“三屏合一”業(yè)務(wù)的理念，并推出了相關(guān)業(yè)務(wù)，受到了全球市場(chǎng)的普遍關(guān)注。

        從國(guó)際電信聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化部門(ITU-T)和其他標(biāo)準(zhǔn)組織的研究來(lái)看，IPTV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)緊密的互動(dòng)關(guān)系。2009年以來(lái)，上述市場(chǎng)變化也對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了新的要求，在IPTV GSI的最新進(jìn)展中有不同程度的反映了這些新的動(dòng)向。本文接下來(lái)簡(jiǎn)要介紹ITU-T與全球IPTV標(biāo)準(zhǔn)化工作的關(guān)系，并簡(jiǎn)要回顧ITU-T在IPTV方面的工作成果，以及IPTV GSI的最新進(jìn)展。
 
　2.ITU-T與全球IPTV標(biāo)準(zhǔn)化

　　IPTV標(biāo)準(zhǔn)不僅可以確保產(chǎn)品的互聯(lián)互通，降低產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展成本，往往還涉及眾多知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，是競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。全球各主要國(guó)家和各大企業(yè)都高度關(guān)注IPTV標(biāo)準(zhǔn)化工作。歐洲(ETSI)、美國(guó)(ATIS)、日本(TTC)、韓國(guó)(TTA)和中國(guó)(CCSA)等地區(qū)和國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)化組織紛紛將IPTV作為工作重點(diǎn)，一些主要運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商還成立了專門的旨在促進(jìn)互操作的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)組織，如開放IPTV論壇(Open IPTV Forum)、日本IPTV論壇(IPTV FORUM JAPAN)等。ITU-T作為信息通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的官方組織，自2006年就啟動(dòng)了相關(guān)工作，除了自身完成了多項(xiàng)核心國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際建議)外，還在協(xié)調(diào)全球標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用。

　　2.1 全球IPTV標(biāo)準(zhǔn)化

　　當(dāng)前，全球范圍內(nèi)有多個(gè)國(guó)際和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化組織都在開展IPTV相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范制定與推廣工作，主要集中在歐洲、北美和亞洲(中、日、韓，CJK)。各主要組織及其相互關(guān)系如圖1所示。 

　　歐洲：歐洲在IPTV標(biāo)準(zhǔn)研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，因此具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)制定方面，歐洲數(shù)字電視廣播標(biāo)準(zhǔn)組(DVB)早在2003年就開始制定DVB over IP標(biāo)準(zhǔn)，其定義MPEG TS over IP標(biāo)準(zhǔn)為全球IPTV系統(tǒng)廣泛采用，中間件標(biāo)準(zhǔn)MHP也對(duì)ITU-T IPTV中間件標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生了重要影響。ETSI TISPAN小組近年來(lái)專注開發(fā)基于NGN的IPTV標(biāo)準(zhǔn)，正式將IPTV納入NGN Release 2中。TISPAN的NGN IPTV有兩個(gè)并行的方案，即NGN集成IPTV和IMS IPTV，前者對(duì)應(yīng)ITU-T Y.1910[2]中的NGN/非IMS方案;后者基于3GPP Common IMS，對(duì)應(yīng)Y.1910中的IMS方案。由于TISPAN的技術(shù)路線與在NGN中投入很大經(jīng)歷的歐洲運(yùn)營(yíng)商和制造商的路線一直，因此吸引了一大批設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商參與。此外，ETSI還在2008年末新近成立了媒體分發(fā)(MCD)工作組 ，專門負(fù)責(zé)內(nèi)容分發(fā)體系的研究和標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　美國(guó)：ATIS的IPTV互操作論壇(IIF)成立于2005年，AT&T、思科、北電、BT等美國(guó)、加拿大和英國(guó)的IPTV運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商都是ATIS IIF的積極參與者。該組織主要關(guān)注體系架構(gòu)、安全、接口、服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)題，已經(jīng)產(chǎn)生了體系架構(gòu)、DRM互操作等很多重要成果，已經(jīng)完成了面向直播業(yè)務(wù)的第一階段標(biāo)準(zhǔn)，開始制定面向VoD的第二階段標(biāo)準(zhǔn)。2009年以來(lái)，又陸續(xù)發(fā)布了IPTV業(yè)務(wù)評(píng)估質(zhì)量模型、設(shè)備的遠(yuǎn)程管理和IPTV組播應(yīng)用等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，ATIS IIF也正在考慮提高IPTV系統(tǒng)的開放性，引入更多的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容[3]。

　　日本：日本一直是IPTV標(biāo)準(zhǔn)化研究最為活躍的國(guó)家之一。不僅在國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化組織ARIB、TTC等開展標(biāo)準(zhǔn)化研究，還積極參與ITU-T的活動(dòng)。特別是對(duì) ITU-T IPTV應(yīng)用平臺(tái)、終端和家庭網(wǎng)絡(luò)這幾個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域的研究都有比較集中的參與，NTT、NEC、OKI和KDDI等公司在IPTV中間件、終端和家庭網(wǎng)絡(luò)等方面投入了很大的精力。此外，NTT及索尼等日本15家大型通信、家電、電視公司2008年還成立了日本IPTV論壇(IPTV Forum Japan)，聯(lián)手制定IPTV標(biāo)準(zhǔn) 。

　　韓國(guó)：韓國(guó)TTA于2006年3月成立了IPTV項(xiàng)目組，啟動(dòng)了與IPTV相關(guān)的業(yè)務(wù)平臺(tái)、DRM/CA互操作、QoS/QoE以及機(jī)頂盒互聯(lián)互通等的標(biāo)準(zhǔn)化工作，已經(jīng)形成了基于IP專網(wǎng)的IPTV標(biāo)準(zhǔn)系列，2009年啟動(dòng)的第二階段工作主要關(guān)注NGN IPTV的標(biāo)準(zhǔn)化。韓國(guó)也一直是IPTV GSI最活躍的國(guó)家之一，提案數(shù)和參會(huì)人數(shù)均占很大比例。來(lái)自韓國(guó)的ETRI、ICU等組織的專家關(guān)注多個(gè)方面的議題，包括網(wǎng)絡(luò)控制、業(yè)務(wù)控制、DRM互操作、中間件、元數(shù)據(jù)等。
 
　中國(guó)：中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA) IP與多媒體工作委員會(huì)IPTV特別工作組于2005年8月成立，啟動(dòng)了對(duì)IPTV標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作。參加IPTV特別工作組的單位幾乎包含了目前從事IPTV業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、開發(fā)和研究的國(guó)內(nèi)外所有企業(yè)。目前已經(jīng)完成34項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，其中9項(xiàng)已經(jīng)正式發(fā)布，形成了較為完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。中國(guó)IPTV標(biāo)準(zhǔn)采用非NGN架構(gòu)，終端中間件也采用Web技術(shù)體系，已于2008年成功的解決了機(jī)頂盒的互聯(lián)互通問(wèn)題。中國(guó)作為ITU-T IPTV標(biāo)準(zhǔn)化工作的發(fā)起成員之一，全面的參與了IPTV國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，是ITU-T在IPTV標(biāo)準(zhǔn)制定方面的主導(dǎo)力量。中國(guó)代表團(tuán)對(duì)ITU-T的IPTV體系架構(gòu)、安全體系架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)控制框架、終端中間件、終端設(shè)備等主要標(biāo)準(zhǔn)都有重要的影響，技術(shù)路線被廣泛接受。我國(guó)企業(yè)仍廣泛參與ITU-T的IPTV標(biāo)準(zhǔn)制定，積極的將我國(guó)的成果輸出到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。涉及的范圍包括1)終端;2)終端中間件，特別是基于Web的中間件;3)應(yīng)用平臺(tái)中的JavaScript擴(kuò)展;4)受眾測(cè)量(H.IPTV.AM);5)IPTV網(wǎng)絡(luò)控制。

　　2.2 ITU-T在全球IPTV標(biāo)準(zhǔn)化中的地位和作用

　　國(guó)際上IPTV標(biāo)準(zhǔn)組織林立各自為政，在當(dāng)前這樣的高度國(guó)際化的市場(chǎng)上，如不能加強(qiáng)協(xié)調(diào)，對(duì)IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極為不利。為此，國(guó)際電聯(lián)在2006年成立IPTV焦點(diǎn)組，旨在協(xié)調(diào)全球范圍的標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際IPTV的互聯(lián)互通。

　　ITU-T IPTV研究工作自2006年開始以來(lái)，吸引全球各主要國(guó)家和各大公司的廣泛參與。中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、英國(guó)和法國(guó)等IPTV市場(chǎng)發(fā)展較好的國(guó)家都是ITU-T的IPTV標(biāo)準(zhǔn)制定的積極參與者，其中以中日韓最為活躍。2009年以來(lái)，巴西、新加坡等國(guó)家也加入到IPTV GSI活動(dòng)中來(lái)。到目前ITU-T已經(jīng)完成了17項(xiàng)IPTV相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中，一方面各地區(qū)組織積極將成果以提案的形式提交ITU-T，另一方面，ITU-T也及時(shí)與各組織溝通最新進(jìn)展，協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)制定的差異。在ITU-T需求和架構(gòu)等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，ETSI、ATIS等組織都積極引用和參考。ITU-T在引領(lǐng)全球IPTV標(biāo)準(zhǔn)研究，協(xié)調(diào)各國(guó)家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)中發(fā)揮了重要作用。

　　然而也應(yīng)看到，IPTV系統(tǒng)本身技術(shù)復(fù)雜，業(yè)務(wù)開展也因地域同呈現(xiàn)很大差異，制定全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)有很大的難度。同時(shí)，各個(gè)國(guó)家、地區(qū)和企業(yè)組織處于利益考慮，在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。這對(duì)ITU-T在IPTV標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域發(fā)揮引領(lǐng)和協(xié)調(diào)的作用提出了挑戰(zhàn)。