新易盛:800G產(chǎn)品已在2024年下半年逐漸上量

  ICC訊 近日成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：新易盛)進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)，新易盛表示800G 產(chǎn)品已在 2024 年下半年逐漸上量，預(yù)計(jì) 2025 年將成為公司銷(xiāo)售收入中重要的組成部分。傳統(tǒng) EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產(chǎn)品的應(yīng)用上，公司都有很成熟的技術(shù)，具體的放量情況取決于市場(chǎng)和客戶需求。

  詳細(xì)內(nèi)容整理如下:

  1. 公司預(yù)計(jì) CPO 發(fā)展的趨勢(shì)?

  答：以目前了解到的情況來(lái)看，CPO 在 800G 不會(huì)有應(yīng)用，1.6T 可插拔光模塊依然是市場(chǎng)的主流。未來(lái) CPO 相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展主要取決于市場(chǎng)的解決方案及客戶的需求，目前公司在 CPO 技術(shù)領(lǐng)域已有布局，當(dāng)未來(lái) CPO 形成生態(tài)系統(tǒng)時(shí)，公司有信心在 CPO 相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中占得一席之地。

  2. 800G 產(chǎn)品在客戶端的驗(yàn)證進(jìn)度如何?

  答：公司 800G 產(chǎn)品在客戶端取得較好的進(jìn)展，800G 產(chǎn)品已在 2024 年下半年逐漸上量，預(yù)計(jì) 2025 年將成為公司銷(xiāo)售收入中重要的組成部分。傳統(tǒng) EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產(chǎn)品的應(yīng)用上，公司都有很成熟的技術(shù)，具體的放量情況取決于市場(chǎng)和客戶需求。

  3. 公司在 EML 芯片是否遇到缺貨情況?

  答：公司和相關(guān)供應(yīng)商保持了長(zhǎng)期合作關(guān)系，結(jié)合市場(chǎng)需求及訂單情況，對(duì)相關(guān)原材料做了較長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)期管理和備貨，目前供應(yīng)鏈體系運(yùn)行正常。

  4. 公司在 AEC 產(chǎn)品的布局情況?

  答：目前來(lái)看 AEC 的市場(chǎng)需求是較大的，公司在 AEC 技術(shù)領(lǐng)域已深入布局，與客戶建立起了良好的溝通與合作關(guān)系。

  5. 2026 年光模塊的需求情況?

  答：公司通常從客戶獲得的是未來(lái)一年的指引，2025 年的需求比較確定， 2026 年客戶還需要看 AI 應(yīng)用層面的發(fā)展來(lái)預(yù)計(jì)對(duì)光模塊的需求，公司將持續(xù)關(guān)注客戶需求情況。

  6. AEC 產(chǎn)品相對(duì)于公司的價(jià)值所在?

  答：AEC 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程是需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)專業(yè)知識(shí)才能建立起來(lái)，同時(shí) AEC 是屬于高度定制化的產(chǎn)品。

  7. 請(qǐng)問(wèn)公司針對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅有沒(méi)有應(yīng)對(duì)措施?公司在泰國(guó)工廠的產(chǎn)能布局?

  答：公司將密切留意關(guān)稅政策變化，公司一直致力于全球化發(fā)展及布局，同時(shí)積極防范市場(chǎng)潛在的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn);公司泰國(guó)工廠一期已于 2023 年上半年投入使用，泰國(guó)工廠二期已于 2024 年底建設(shè)完成并投用。

  8. 3.2T 技術(shù)路線情況如何?

  答：目前基于單通道 400G 的 3.2T 光模塊方案產(chǎn)業(yè)界都在進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也在積極制定中。3.2T 肯定是未來(lái)的產(chǎn)品迭代方向。

  9. 國(guó)內(nèi)算力需求增長(zhǎng)很快，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是怎么布局的?

  答：公司與國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商建立了良好的合作關(guān)系，并有持續(xù)量級(jí)的產(chǎn)品供應(yīng)，公司將持續(xù)關(guān)注并把握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中增加的機(jī)會(huì)。

  10. 硅光產(chǎn)品占比提升之后，公司硅光芯片供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備情況?

  答：公司從 2017 年投資 Alpine 開(kāi)始參與硅光的布局，全資子公司 Alpine 主要為公司在硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術(shù)方向提供技術(shù)支持和供應(yīng)鏈的可靠保證。目前已成功推出相關(guān)產(chǎn)品并做了充分的準(zhǔn)備。 11. 數(shù)據(jù)中心長(zhǎng)距離市場(chǎng)，公司的技術(shù)儲(chǔ)備和布局?

  答：公司幾年前就啟動(dòng)了該領(lǐng)域的研發(fā)，涉及的關(guān)鍵器件開(kāi)發(fā)已成熟，相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入了小批量的階段。

  12. 目前公司的產(chǎn)能情況?

  答：公司根據(jù)客戶需求進(jìn)行合理的產(chǎn)能規(guī)劃，目前在國(guó)內(nèi)和海外均在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

  13. 公司在研發(fā)投入、上下游并購(gòu)和融資方面的計(jì)劃?

  答：公司一直以來(lái)非常重視研發(fā)方面的持續(xù)投入，近年來(lái)也通過(guò)不同渠道持續(xù)引進(jìn)和培養(yǎng)優(yōu)秀的研發(fā)人員，擴(kuò)大公司研發(fā)規(guī)模，提升研發(fā)能力。關(guān)于并購(gòu)，公司比較關(guān)注技術(shù)的互補(bǔ)程度;融資方面，公司主要通過(guò)自身運(yùn)營(yíng)和管理，不斷創(chuàng)造利潤(rùn)、積累資金滿足公司發(fā)展的需要，并根據(jù)實(shí)際需要做融資安排。