訊石2024年3月份專題月報新鮮出刊

  ICC訊 訊石 2024年3月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報出刊，會員公司可以通過郵件接收。

  本次月報的專題是“OFC 2024”。OFC 2024展出多項創(chuàng)新技術，主要集中于光通信技術的全面迭代升級，涉及產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，從光芯片、光模塊、材料端到交換機端均有創(chuàng)新產品。整體來看，本次OFC大會圍繞人工智能帶來的高速光通信需求，集中展示了眾多產品及解決方案，頭部廠商已展出相關1.6T產品，更多廠商參與到800G光通信浪潮中，OFC還出現(xiàn)了LRO、TRO等新技術創(chuàng)新，單通道200G加速進入商用化，行業(yè)技術發(fā)展加速。同時隨著通信速率的提升，降本降耗的需求進一步催化多項技術的迭代升級，新技術方向的產業(yè)鏈成熟節(jié)奏，會給光通信行業(yè)相關企業(yè)帶來更多發(fā)展機會。

  運營商部分：三大運營商2023年業(yè)績均實現(xiàn)正向增長，5G開支下滑，資本開支側重在算力網絡建設上。5G用戶方面，三大運營商2月5G套餐用戶新增1541萬戶，累計5G套餐用戶數(shù)合計約13.91億。集采方面，中國移動2024年至2025年特種光纜產品集中采購結果公示，其中，長飛、亨通、烽火、中天等八家廠商成功入選；此次預估采購規(guī)模共計20.99萬皮長公里，折合720萬芯公里。運營商動態(tài)方面，Charter在阿拉巴馬州獲得了近4500萬美元用于光纖網絡擴建。Globe Telecom加強4G LTE網絡并擴大了菲律賓的5G網絡。上海電信攜中興率先在黃浦江航道完成5G-A通感一體試驗。

  設備商部分：2023年第四季度，Infinera預計初步營收在4.35億美元到4.52億美元之間，高于之前預測。2024財年第一季度，Ciena營收為10.38億美元，去年同期為10.57億美元，同比下滑1.8%。設備商動態(tài)方面，NBN選擇Infinera的GX系列平臺和ICE-X智能相干可插拔設備升級國家寬帶網絡。中興通訊助力中國移動開通全球首條400G QPSK超長距骨干光鏈路。Ekinops擴大北美業(yè)務，客戶群翻倍。

  器件商部分：劍橋科技2023年營收30.87億元，同比下降18.46%。公司表示，受國內外市場環(huán)境變化，對比去年同期營收下降，高速光模塊、電信寬帶業(yè)務比重有所增長，無線網絡與小基站、邊緣計算與工業(yè)互聯(lián)產品業(yè)務比重有所回落。中航光電實現(xiàn)營業(yè)收入200.74億元，同比增長26.75%。華工科技2023年營收102.08億元，歸屬母公司凈利潤 10.07 億元，同比增長 11.14%。其中聯(lián)接業(yè)務營業(yè)收入31.1億元，同比下降 45.52%，營收下降主要是受 5G 建設周期影響，網絡終端業(yè)務交付規(guī)?？s減導致。博創(chuàng)科技2023年實現(xiàn)營業(yè)收入16.75 億元。器件商動態(tài)方面，OFC 2024 3月底開展，新易盛展示業(yè)界首款4x200G LPO并宣布8x100G LPO進入量產階段。華拓ATOP與英特爾Intel簽署合作備忘錄，開發(fā)基于英特爾硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模塊。旭創(chuàng)科技在OFC2024演示應用于DC/AI需求的先進光模塊解決方案。光迅科技攜手字節(jié)跳動演示高速光模塊產品，并聯(lián)合思科推出1.6T硅光模塊等。

  芯片動態(tài)方面，Marvell 2024財年第四季度營收為14.27億美元，超過公司之前預期的中間點。Marvell表示人工智能(AI)推動了其數(shù)據中心終端市場收入環(huán)比增長38%，同比增長54%。Semtech公布2024財年業(yè)績，2024財年營收8.69億美元，同比增長15%。增長主要由于收購Sierra Wireless，后者為工業(yè)終端市場貢獻了4.32億美元的收入；但所有終端市場的需求疲軟部分抵消了該貢獻。

  光纖光纜商，普睿司曼Telecom部門2023年營收14.89億歐元(其中光纖占5%)，有機下滑18.9%。營收下滑主要是由于銷量下降，尤其是2023年下半年的北美市場。住友電工進一步改進了光纖低損耗技術，在波長為1566nm時實現(xiàn)了0.1397dB/km的超低損耗性能，打破了住友電工在2017年創(chuàng)下的0.1419dB/km的記錄。

  收購合并動態(tài)，VIAVI Solutions同意12.77億美元收購Spirent Communications。奧飛數(shù)據擬1.17億元收購四川華拓70%股權。沃達豐同意以80億歐元將意大利業(yè)務出售給瑞士電信等。

  新產品方面，諾基亞推出新的25G PON光纖調制解調器，加速千兆寬帶部署。Coherent高意推出DLX新型全光交換機，強助AI騰飛。易飛揚推出800G光模塊。Coherent高意推出業(yè)界首款I-temp 100G ZR QSFP28 DCO模塊。SiFotonics在OFC推出應用于800G/1.6T AI/DC 800G相干和25G/50G PON的全系列硅光新產品等。

  LightCounting更新了用于光通信市場的IC芯片組的預測。報告顯示，2023年，PAM4芯片的銷售增長，收入超過了11億美元，而相干DSP芯片組的銷售下滑至8億美元。這兩種DSP芯片組的銷售差距預計將在2024-2026年擴大。Dell'Oro Group數(shù)據顯示，2023年第四季度(4Q23)，全球園區(qū)交換機(Campus Switch)銷售額同比下降4%，這是該市場自2020年第四季度以來的首次下降，標志著市場多季度消化周期的開始。Dell'Oro預計2024年，加速計算(Accelerated Computing)將使超大規(guī)模云計算資本支出(Hyperscale Cloud CAPEX)增長17%。企業(yè)的人工智能基礎設施投資勢頭也在增強。

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