訊石2023年11月份專題月報新鮮出刊

ICC訊 訊石 2023年11月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報出刊，會員公司可以通過郵件接收。

 本次月報的專題是“Q223全球固網(wǎng)寬帶市場”。Point Topic數(shù)據(jù)顯示，截至2023年第二季度，全球固定寬帶連接達(dá)到14億，季度增長率為1.25%。Point Topic記錄到26個國家的固定寬帶訂閱量下降，高于2023年第一季度的18個國家。其中一些市場擁有很高的移動用戶滲透率，而另一些市場正經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，或者已經(jīng)高度飽和，例如新加坡、香港、荷蘭、意大利和英國。

運(yùn)營商部分：5G用戶方面，三大運(yùn)營商10月5G套餐用戶新增1599.5萬戶，與上月相比減少1081.3萬戶。累計5G套餐用戶數(shù)合計約13.22億。集采方面，中國移動啟動省際骨干傳送網(wǎng)400G OTN新技術(shù)試驗網(wǎng)設(shè)備集采項目，本期集中采購產(chǎn)品為400G OTN試驗網(wǎng)新建設(shè)備，預(yù)估采購規(guī)模為新增OTN設(shè)備1910臺、400G線路OTU端口11190個；最高限價36.3億元，華為、中興、烽火中標(biāo)。運(yùn)營商動態(tài)方面，韓國政府將在6G研究上再投入3.25億美元。中國移動牽頭完成業(yè)界首次“面向低空智聯(lián)網(wǎng)的 5.5G 無人機(jī)可信接入”技術(shù)驗證。

設(shè)備商部分：2023年第三季度，Infinera 初步銷售收入3.78億美元到3.92億美元之間，高于公司此前預(yù)期的3.61億美元至3.91億美元的中間值。思科2024財年第一季度營收146.68億美元，同比增長8%。設(shè)備商動態(tài)方面，在思科計劃收購之前，Splunk將在2024年4月30日之前裁員7%，裁員成本為4200萬美元。除了低于預(yù)期的第三季度銷售額外，Adtran也計劃裁員，作為其業(yè)務(wù)效率計劃的一部分。Infinera獲得CalCompetes基金以增加其下一代半導(dǎo)體的生產(chǎn)。Ciena投資美國制造業(yè)以加強(qiáng)美國供應(yīng)鏈并增加高科技工作崗位。

  器件商部分：AOI截至2023年9月30日的2023年第三季度營收6250萬美元，同比增長10.3%。Lumentum截至2023年9月30日的2024財年第一季度營收3.18億美元，同比下滑37.3%，下滑反映了客戶庫存調(diào)整影響，其中部分被云數(shù)據(jù)中心需求的上升所抵消。Coherent截至2023年9月30日的2024財年第一季度營收10.53億美元，同比下滑。Fabrinet截至2023年9月29日的2024財年第一季度營收6.86億美元，同比增長近5%。豪美新材擬向索爾思投資4000萬美元，投資后取得約索爾思光電 5.79%股權(quán)。Nexperia宣布與三菱電機(jī)公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)碳化硅(SiC) MOSFET分立產(chǎn)品。海外布局加速，光迅科技馬來西亞子公司泛太科技開業(yè)。

 芯片動態(tài)方面，英偉達(dá)截至2023年10月29日的2024財年第三季度營收達(dá)到181.2億美元，同比增長206%。ADI截至2023年10月28日的2023財年第四季度營收27.16億美元，同比下滑16%。MACOM截至2023年9月29日的2023財年第四季度營收為1.50億美元，同比下滑15.6%。Microchip截至2023年9月30日的2024財年第二季度營收22.54億美元，同比增長8.7%。Marvell加入超以太網(wǎng)聯(lián)盟 推動AI和加速計算所需的網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)。Imec攜手SMART Photonics合作推動硅光和磷化銦混合集成。光纖光纜商，普睿司曼截至2023年9月30日的2023年前三季度營收118.25億歐元，有機(jī)增長1.5%。其中電信部門營收11.91億歐元，同比有機(jī)下滑13.7%。營收下滑主要是由于銷量下降，尤其是北美市場(去年同期該市場表現(xiàn)強(qiáng)勁)。

 收購合并動態(tài)，博創(chuàng)科技8.29億現(xiàn)金收購長芯盛42.29%股份，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。Indosat通過收購MNC Play加強(qiáng)FTTH業(yè)務(wù)。富士通收購toBe Marketing加強(qiáng)Salesforce Marketing云業(yè)務(wù)。PCCW考慮以10億美元出售光纖業(yè)務(wù)等。

  新產(chǎn)品方面，VIAVI推出業(yè)界首款O-RAN前傳實時分析儀，加速O-RAN互操作性測試。安立公司推出激光器RIN測試系統(tǒng)，助力客戶準(zhǔn)確高效地進(jìn)行激光器RIN測試。廈門優(yōu)迅推出基于CMOS工藝的 10G傳輸應(yīng)用低功耗整體解決方案。MicroChip推出業(yè)界最完整的用于生成式AI網(wǎng)絡(luò)的800G AEC解決方案等。

 市場分析部分：LightCounting的最新數(shù)據(jù)和預(yù)測顯示，2023年全球光收發(fā)器市場將下滑6% 但未來五年CAGR達(dá)16%。IDC最新報告，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將繼續(xù)保持兩位數(shù)增速，預(yù)計2027年全球DX支出將達(dá)到近3.9萬億美元，五年復(fù)合年增長率(CAGR)為16.1%。Dell'Oro最新報告，由于網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（Network Function Virtualization，NFV）的日益普及和邊緣用例的增長勢頭，預(yù)計未來五年全球電信服務(wù)器市場的復(fù)合年增長率（CAGR）將達(dá)到19%?，F(xiàn)階段，5G無線接入網(wǎng)絡(luò)(Radio Access Network，RAN)收入激增所帶來的紅利已成為遙遠(yuǎn)的記憶。繼2017年至2021年間顯著增長40%至50%之后，全球RAN收入在2023年第三季度連續(xù)第二個季度大幅下降，主要是由于北美RAN投資減少。

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