銘普光磁3000萬(wàn)增資成都克萊微波 后擬以6.5億元購(gòu)買其100%股權(quán)

  ICCSZ訊 （編輯：Nicole）東莞銘普光磁股份有限公司(證券代碼：002902)于1月14日公告稱：公司擬計(jì)劃使用自有資金 3,000 萬(wàn)元向成都市克萊微波科技有限公司(簡(jiǎn)稱：克萊微波)增資，增資完成后將持有克萊微波 4.41%的注冊(cè)資本。

  據(jù)了解，克萊微波創(chuàng)建于 2002 年，注冊(cè)資本為1349.67萬(wàn)元人民幣，始終堅(jiān)持以軍事應(yīng)用和用戶需求為牽引，專注于微波固態(tài)功率發(fā)射機(jī)、T/R 組件、微波組件、接收機(jī)、天伺系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、測(cè)試測(cè)量、EMC、電子對(duì)抗等軍事領(lǐng)域，裝備在地面、機(jī)載、艦載、彈載等多種應(yīng)用平臺(tái)，長(zhǎng)期為國(guó)內(nèi)主要軍工集團(tuán)旗下的 10 余家軍工整機(jī)廠(所)提供微波產(chǎn)品和服務(wù)。

  根據(jù)銘普光磁所聘中介機(jī)構(gòu)對(duì)克萊微波初步盡職調(diào)查結(jié)果，結(jié)合克萊微波所處行業(yè)特點(diǎn)及未來發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)各方協(xié)商一致同意，本次增資前克萊微波估值為人民幣 65,000 萬(wàn)元，銘普光磁以人民幣 3,000 萬(wàn)元(稱“本次增資對(duì)價(jià)”)認(rèn)繳本次增資，其中 62.29 萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，占克萊微波增資后注冊(cè)資本的 4.41%，2,937.71 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。

  銘普光磁本次對(duì)外投資的目的：

  本次增資的實(shí)施，為銘普光磁與克萊微波股東、克萊微波合作的第一步，克萊微波若尋求上市公司并購(gòu)重組，則銘普光磁享有優(yōu)先收購(gòu)權(quán)與排他權(quán)。另外，根據(jù)《增資協(xié)議》安排，本次增資估值不排除隨著對(duì)克萊微波盡職調(diào)查的完成以及評(píng)估報(bào)告的最終確定，根據(jù)雙方最終的合作方案而對(duì)本次交易估值進(jìn)行修正的可能，估值修正將結(jié)合包括但不限于銘普光磁后續(xù)對(duì)克萊微波的增資、受讓克萊微波股東持有克萊微波剩余股權(quán)或發(fā)行股份購(gòu)買克萊微波股東持有克萊微波股權(quán)的估值，進(jìn)行整體考慮從而對(duì)本次增資克萊微波的估值進(jìn)行調(diào)整，大大提升了并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

  克萊微波在獲得本次增資款項(xiàng)后，將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，提升產(chǎn)品交付能力，把握軍工產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇，帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)，大幅提升公司盈利水平。

  本次對(duì)外投資對(duì)銘普光磁的影響：

  銘普光磁主要從事光磁通信元器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，形成以通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)為先導(dǎo)、光磁通信元器件為核心、與通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商同步開發(fā)為特色，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先的光磁通信元器件及通信供電系統(tǒng)設(shè)備及通信電源的產(chǎn)業(yè)模式，與華為、中興通訊、烽火通信、三星(Samsung)等知名企業(yè)建立了合作關(guān)系。上市公司與標(biāo)的公司均屬于通信設(shè)備制造行業(yè)，業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)，通過本次對(duì)外投資，銘普光磁將實(shí)現(xiàn)向軍工電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的拓展，豐富上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善公司通信產(chǎn)業(yè)布局，充分把握我國(guó)軍事工業(yè)快速發(fā)展、國(guó)防信息化建設(shè)大幅提速以及國(guó)家持續(xù)推動(dòng)軍民融合發(fā)展的良機(jī)。

  本次增資前，克萊微波股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

  本次增資完成后，克萊微波股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

  同時(shí)，銘普光磁停牌，籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，擬向范令君、楊成仲、黃洪云、孟令智、蒲朝斌、李勇平、何勇、鄒有水、魏凱、周靜、李林保等11名自然人以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有的克萊微波100%股份。

  根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)意向書》，銘普光磁本次通過向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買克萊微波100%股權(quán)的暫定價(jià)為6.5億元。