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解析光纖廠商醞釀聯(lián)合提價

摘要:從2011年的數據來看,光纖光纜的平均招標價格為68元/芯公里,今年的大規(guī)模招標雖然還沒有開啟,但價格下行的壓力基本沒有。不但如此,作為行業(yè)協(xié)會輪值主席的中天科技也正在積極醞釀聯(lián)合國內各主要廠商提價。
        對于過慣了苦日子的光纖光纜廠商而言,這兩年是非常好的時光。國家政策面的利好、運營企業(yè)旺盛的需求、新投產能尚未集中體現,極大改變了行業(yè)供過于求的局面,行業(yè)基本面得到了明顯改善。

  供求關系的改善,使得整個行業(yè)的盈利能力得到提升。從2011年的數據來看,光纖光纜的平均招標價格為68元/芯公里,今年的大規(guī)模招標雖然還沒有開啟,但價格下行的壓力基本沒有。不但如此,作為行業(yè)協(xié)會輪值主席的中天科技也正在積極醞釀聯(lián)合國內各主要廠商提價。

  運營商方面還沒有對此作出回應。在之前,由于一直采用集中采購和反向競標等手法,光纖光纜價格在過去幾年中出現快速下滑。以國內部署最廣泛的G.652D規(guī)格為例,2001年其最高價曾一度接近400元/芯公里,但到2010年平均價格已跌至70.5元。光纖光纜企業(yè)對此也是叫苦連天,在各種場合多次公開呼吁,希望運營商改變現有的招標模式和評價標準,營造多贏健康的產業(yè)鏈條。

  表面光鮮

  在去年,筆者曾經采訪過多位光纖光纜企業(yè)的負責人和總工程師,他們都是愁眉舒展,因為他們普遍認為行業(yè)迎來了第二春。第一輪瘋狂之后,大家都選擇了相對保守的市場策略,從而引發(fā)了相對不足。

  這從三大運營企業(yè)的戰(zhàn)略布局中可見一斑,不斷擴大光纖接入網的覆蓋范圍,不斷提升最終用戶的接入速率,不斷降低最終用戶的接入成本。作為接入市場的傳統(tǒng)領先者,中國電信和中國聯(lián)通已經在包括上海、廣州、重慶、成都、北京等在內的重點城市推出寬帶免費升級,預計其他城市也會跟進。

  中國移動對此更是虎視眈眈,只是礙于政策層面,還沒有大規(guī)模進入寬帶接入市場。據分析機構預計,一旦獲得牌照,中國移動將把骨干網和城域網作為今年建設重點,與此同時,國際出口帶寬也將擴大50%。市場預計今年中國移動光纖需求量為3400萬芯公里,最樂觀的估計甚至達到5000萬芯公里。

  還有就是廣電運營商,雖然一直面臨著條塊分割各自為陣的局面,但伴隨著三網融合試點城市的擴大以及中國廣電網絡公司的掛牌,市場需求量將會出現較大增長。

  投行的數據是樂觀的,預計今年需求量將介于1.3億到1.5億芯公里,預計供給為1.3億到1.4億芯公里。與2011年相比,今年光纖光纜行業(yè)的供求關系有望得到改善。但事實真是如此嗎?

  政策驅動

  根據行業(yè)信息,截至到2011年底,國內共有光纖企業(yè)17家,光纖拉絲機150臺,拉絲光纖生產線279條,其中絕大多數為高速光纖拉絲機,拉絲速度大約在1200M/分鐘到2300M/分鐘,設備總產能大約為1.25—1.4億芯公里。

  目前,產業(yè)擴容尚無消退跡象,預計在今年和明年將會新增88—98條生產線,產能將會達到1.65億—1.85億芯公里。同時考慮到光纖預制棒大棒化趨勢和拉絲工藝的持續(xù)改進,產能將會進一步提升。

  從需求的角度來考慮,我國對于通信光纖的需求這幾年一直呈現快速增長的事態(tài),從2008年的4800萬芯公里,躍升到2009年的8500萬芯公里,2010年增長到了9000萬芯公里,2011年更是超過了1億芯公里。可以說,從2008年開始,市場需求一直是處于“高位運行”,拉動這個投資的首先是FTTX的廣泛部署,其次就是3G網承載的需求。

  但在2012年,通信市場還將會保持過往年份兩位數的增長嗎?在國家寬帶戰(zhàn)略出臺之前,業(yè)界對此都持有相對不樂觀的態(tài)度。從全球各大地區(qū)對于光纖市場需求變化的軌跡來看,都是走過了一條起步、快速增長、需求頂峰、逐步下滑,最終維持在一個相對穩(wěn)定的曲線上。從應用場景來看,首先是長途骨干網、其次是城域網、然后是接入網,接入網的爆炸性增長反過來對城域和骨干網又提出了新的需求。

  如果是按照市場的自發(fā)需求和調節(jié),現有的產能已經大于需求,擴容之后更是加劇了這種形勢,但在國家戰(zhàn)略的推動下,市場需求預計將會出現新一輪的增長,從而有效消化今明兩年的新增產能。

  政策不能取代市場

  在工信部的統(tǒng)一部署之下,中國電信、中國聯(lián)通和中國移動都將寬帶建設提升到了“惠民生”的政治高度,而不是完全從市場需求的角度去出發(fā)。

  雖然寬帶作為一種公共基礎設施,其鋪設是要有一定的前瞻性和冗余能力。但正如工信部電信研究院副總工程陳金橋所說,我國現有的帶寬普遍運行的都是娛樂性服務,是個非理性繁榮。

  但我們如果把眼光放到更加長遠一些,在政策利好逐漸被消化之后,我國光纖線纜企業(yè)又將走向何處?現階段,我國光纖產業(yè)各企業(yè)的創(chuàng)新還是普遍停留在引進學習、消化吸收的階段,基本上還沒有擺脫跟隨國際領先企業(yè)后面努力追趕、縮小差距的局面。而在市場分布方面,國內企業(yè)的產能消耗普遍在國內完成,在海外市場的拓展方面還需要進一步提高。

  以目前市場價位測算,光纖行業(yè)平均凈利潤率只有4%-6%,這并不是一個令人難以接受的數字。伴隨著各大主流纜線廠商往光纖預制棒領域的擴張,出貨量的持續(xù)上升使得成本還是有進一步下降的空間。著眼點應該放在更加廣闊的海外市場,諸如海纜等特種纜線的新領域,而不是如何去想法設法維系或者提高當前的利潤空間。

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