1月5日機構薦黑馬股d

　　益佰制藥(7.65,0.23,3.10%,吧)(600594)受益新醫(yī)改 價值嚴重低估

　　2009年新醫(yī)改整體方案將正式實施，這會對我國醫(yī)藥企業(yè)產生積極而深遠的影響。當前公司橫跨OTC和處方藥兩大系統(tǒng)，擁有多個銷售收入過億元的產品，我們預測公司2008年至2009年預計每股收益分別為0.44元、0.65元，目前公司的內在價值被嚴重低估，可密切關注。

　　金鉬股份(601958)細分行業(yè)龍頭 值得中長線關注

　　公司是亞洲最大的鉬產品生產商，也是國內鉬行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司依托金堆城鉬礦，具備從采礦、選礦到冶煉和深加工的完整產業(yè)鏈條，而募集資金主要用于現(xiàn)有生產設備的技術升級和礦山資源的可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展?jié)摿ο喈斂春?。前期該股累計跌幅超過70%，中線調整充分，值得中長線關注。

　　科力遠(600478)強勢進軍新能源 高成長可期

　　目前公司是鎳氫動力電池關鍵原材料泡沫鎳全球最大的生產制造商及鎳系列動力電池國內重要的供應商，為順利實現(xiàn)向下游高端鎳氫汽車動力電池產業(yè)的延伸，公司實施進軍鎳氫汽車動力電池產業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。我們看好公司長期成長性，維持2008年至2010年EPS分別為0.58元、0.83元和1.02元的盈利預測，目標價16元。

　　海博股份(4.78,0.20,4.37%,吧)(600708)進軍物流業(yè) 新增長點出現(xiàn)

　　公司是上海出租車的龍頭之一，受金融危機沖擊較小，且油價下跌對其構成利好。值得注意的是，2010年世博會的即將召開將給公司帶來了巨大的客流，公司有望大幅受益。與此同時，依托上海國際航運中心的地位，公司大力發(fā)展物流產業(yè)，這將成為未來公司新的業(yè)績增長點，發(fā)展前景值得市場看好。

　　亨通光電(10.25,0.35,3.54%,吧)(600487)行業(yè)復合高增長 新項目值得期待

　　金融危機對光纖光纜業(yè)的沖擊不大，未來五年行業(yè)需求增長清晰，復合增長率將達15%以上。前期公司募資投入利潤率較高的光纖預制棒項目，目前已完成光纖預制棒項目一期工程設備的安裝。我們預計公司2008年EPS為0.56元，2009年EPS為0.72元，維持買入評級。

　　(東海證券研究所)

　　風神股份(5.60,0.51,10.02%,吧)(600469)大股東實力強勁 提升盈利能力

　　公司是國家520戶大型重點企業(yè)、輪胎出口基地，也是國內最大的全鋼載重子午線輪胎生產企業(yè)之一和最大的工程機械輪胎生產企業(yè)。近期公司定向增發(fā)募資主要用于子午胎項目擴產，結構的不斷優(yōu)化將大幅提升公司整體產品的盈利能力。由于控股股東實力強勁，未來公司有望成為行業(yè)整合受益者。(世基投資)

　　南山鋁業(yè)(600219)行業(yè)地位顯赫 中長線價值顯現(xiàn)

　　目前公司鋁型材產品產銷量國內領先，市場份額穩(wěn)中有升。此外，公司鋁型材生產線已達國內先進水平，鋁型材表面處理技術及模具加工能力國內領先。前期募資用于年產10萬噸新型合金材料生產線項目，項目建成后，將成為其新的利潤增長點。目前該股股價仍在凈資產區(qū)域運行，中長線價值顯現(xiàn)。

中國南車(4.51,0.20,4.64%,吧)(601766)壟斷優(yōu)勢顯著 手握大訂單

　　公司是全球最大的軌道設備制造商和解決方案供應商之一，同時也是我國最大的軌道設備制造商和解決方案供應商。當前公司動車組的國產化率為80%左右，待子公司完全實現(xiàn)了牽引系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和制動系統(tǒng)的國產化，公司有望承接國內動車組生產的絕大部分訂單。公司2009年EPS達到0.28元，目標價7元。(金證顧問)

　　大眾公用(6.01,0.22,3.80%,吧)(600635)巨資參股創(chuàng)投 受益世博召開

　　公司堅持以公用事業(yè)(1414.377,35.51,2.58%,吧)投資為主，金融創(chuàng)投為輔的戰(zhàn)略，其公用事業(yè)擁有燃氣、交通和市政環(huán)境三大產業(yè)，而其交通板塊的核心企業(yè)將受益上海世博會的召開。另外，公司的市政環(huán)境產業(yè)也得到了迅速的發(fā)展。公司參股創(chuàng)投公司，創(chuàng)投概念突出，一旦創(chuàng)業(yè)板推出，也使公司大幅受益，發(fā)展前景看好。

　　(浙商證券 陳泳潮)

　　中國鐵建(10.32,0.28,2.79%,吧)(601186)鐵路建設巨頭 受益擴大內需

　　四萬億投資是經濟穩(wěn)定劑，而從投資拉動角度看，未來鐵路建筑業(yè)受益程度最大。作為全球特大型綜合建設集團，公司行業(yè)結構特性決定了其未來幾年擁有巨大發(fā)展?jié)摿εc空間。由于公司在國內基建行業(yè)具有舉足輕重地位，將明顯受益于未來國內基建投資加速，公司盈利能力也將出現(xiàn)趨勢性改善。

　　界龍實業(yè)(11.70,0.93,8.64%,吧)(600836)迪斯尼概念 中長期價值顯著

　　目前公司主營集中在彩印包裝裝潢方面，其他業(yè)務比重較小，經營缺乏看點，但公司也存在重大轉型機遇。目前公司在川沙鎮(zhèn)擁有大量的土地儲備，因此，成為迪斯尼概念的首選品種。盡管從投資價值看，目前該股股價屬嚴重高估，但從未來發(fā)展?jié)摿矗?A href="http://m.odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%97%a0&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">無疑具備中長期投資價值，可密切跟蹤。

　　同仁堂(12.80,0.49,3.98%,吧)(600085)中藥業(yè)巨頭 業(yè)績穩(wěn)健成長

　　公司是我國傳統(tǒng)中藥業(yè)的金字招牌，擁有六味地黃丸、烏雞白鳳丸、牛黃清心丸等眾多國內知名品牌。雖然短期內公司不具備業(yè)績爆發(fā)式增長的條件，但同仁堂這塊金字招牌和其優(yōu)質產品足以保證公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，隨著公司營銷改革的穩(wěn)步推進和新醫(yī)改方案的推進，公司業(yè)績快速增長時代有望來臨。

　　海螺水泥(28.49,2.56,9.87%,吧)(600585)市場需求增加 發(fā)展前景廣闊

　　當前政府啟動了規(guī)?？涨暗幕A建設投資以對沖經濟下行危機，此舉將顯著提升水泥市場的需求，2009年水泥業(yè)經營狀況有望明顯改善。

　　公司目前市場范圍覆蓋八省一市，規(guī)模優(yōu)勢和強大競爭力造就其較高市場占有率，并對區(qū)域水泥價格具顯著影響力，有助于抵御行業(yè)階段性下行風險，發(fā)展前景廣闊。

　　(重慶東金)

　　烽火通信(10.83,0.26,2.46%,吧)(600498)通信設備巨頭 受益3G發(fā)牌

　　公司是國內通信系統(tǒng)產品設備的主要供應商，光纖電纜產品也占據相當重要的地位。隨著明年3G牌照的發(fā)放，通信設備業(yè)將成為最先受益行業(yè)，公司是行業(yè)巨頭，受益明顯。隨著今后大量訂單的逐步履行，公司業(yè)績成長值得期待。按照當前股價及估值水平，目前該股仍處于合理的買入區(qū)，可中長期看好。

(杭州新希望(6.60,0.25,3.94%,吧))

　　全聚德(23.80,1.29,5.73%,吧)(002186)現(xiàn)金流充裕 資產質量優(yōu)異

　　公司目前擁有多家直營企業(yè)、特許加盟店，獨一無二的品牌優(yōu)勢，使其產品特色非常鮮明，且全球金融危機對公司的影響并不明顯。

　　與此同時，由于公司資產負債率只有30%，資產質量優(yōu)良，這些因素保證了公司業(yè)績能保持穩(wěn)健持續(xù)增長，資本市場也會給予公司相比其他餐飲企業(yè)更高的估值水平。

　　(德邦證券 于海峰)

　　中國南車(4.49,0.18,4.18%,吧)(601766)成長性確定 有望享受高估值

　　公司在鐵路及城市軌道交通裝備市場占有率方面處于國內領先地位，特別在動車業(yè)務有較大發(fā)展?jié)摿ΑＷ鳛槲覈F路裝備業(yè)龍頭，公司成長性確定，預計2008年至2010年每股收益分別為0.13元、0.18元和0.23元。雖然當前經濟增長存在較大不確定性，但公司應能享受較高估值，12個月目標價5.4元，給予強買評級。

　　天奇股份(8.04,0.58,7.77%,吧)(002009)風電業(yè)龍頭 備受機構青睞

　　當前我國風電設備制造行業(yè)正處于快速增長期，且受到政策支持，未來風能發(fā)電設備市場將隨著風電業(yè)發(fā)展而快速增長，這將為公司帶來更大的盈利前景。近期公司入駐無錫風電產業(yè)園，為其做強做大風電零部件配套業(yè)務帶來良好的發(fā)展環(huán)境。作為中小板新能源龍頭，該股深受機構青睞，值得重點關注。

　　世博股份(5.32,0.35,7.04%,吧)(002059)優(yōu)質旅游股 完成產業(yè)升級

　　公司是云南省內大型、知名旅游企業(yè)，目前已形成了地產與旅游兩大主業(yè)格局，其多元化經營模式具備較強抗風險能力。前期通過旅游產業(yè)升級，由世博園管理者轉型為世博旅游社區(qū)開發(fā)運營商，并大力發(fā)展具有可觀收益的景點附屬旅游項目，發(fā)展前景相當看好，未來業(yè)績可望實現(xiàn)較快增長。

　　(宏源證券(12.18,0.48,4.10%,吧) 苗玉)

　　西飛國際(13.14,0.65,5.20%,吧)(000768)估值具有安全邊際 整合預期明確

　　公司是我國航空工業(yè)中不多的掌握大中型飛機制造的關鍵核心技術的公司。公司目前PB僅為1.7倍，在航天軍工股中處于最低水平，估值上具有較高安全邊際，預計公司2008年至2010年每股收益分別為0.34元、0.4元和0.6 元?？紤]在民機領域的突出地位及較明顯的整合預期，預計公司未來12個月合理股價為18元。

　　(恒泰證券 王飛)

　　同方股份(10.32,0.39,3.93%,吧)(600100)多元化戰(zhàn)略 競爭力強勁

　　公司實施產業(yè)多元化戰(zhàn)略，主業(yè)包括計算機、應用信息、數字電視和能源環(huán)境四大部分，旗下有多家骨干公司有望符合創(chuàng)業(yè)板上市條件。

　　此外，公司在能源環(huán)境、煙氣脫硫、水處理與水務領域等具有相當強的競爭實力。目前該股股價已被打回原形，并創(chuàng)出歷史新低，建議用中長線眼光逢低參與。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

科力遠(600478)節(jié)能環(huán)保巨頭 發(fā)展?jié)摿薮?/font>