丟掉700億中國大單、CEO將離職，諾基亞怎么了？

  ICC訊 中國加碼新基建，5G 是重頭戲，但熱鬧是他們的，諾基亞什么都沒有。

  近日，中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通相繼公布 2020 年 5G SA（獨(dú)立組網(wǎng)）新建工程無線主設(shè)備集采招標(biāo)結(jié)果，令人訝異的是，這一輪競(jìng)標(biāo)下來，通信老兵諾基亞竟一無所獲。

  中國是全球最大的 5G 市場(chǎng)之一，并且當(dāng)前中國 5G 發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨?，在這樣的背景下，諾基亞卻“意外”缺席關(guān)鍵的第一波 5G 基站建設(shè)環(huán)節(jié)，實(shí)在耐人尋味。目前主流觀點(diǎn)分析認(rèn)為，諾基亞是因技術(shù) / 產(chǎn)品落后于其它設(shè)備商而慘遭淘汰，但從某種程度上說，諾基亞的出局也是它帶著無奈主動(dòng)做出的選擇。

  接連出局，一標(biāo)未得

  “毋庸置疑，5G 對(duì)任何廠家都是極其重要的。我們接受并尊重中國移動(dòng)的決定，需要強(qiáng)調(diào)的是：我們將堅(jiān)定不移地繼續(xù)服務(wù)中國移動(dòng)，中國移動(dòng)是我們?nèi)蜃钪匾暮献骰锇橹坏牟呗圆蛔儭！薄R博策，上海諾基亞貝爾 CEO

  “我們已得知，中國電信和中國聯(lián)通宣布了 2020 年 5G 無線網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果，我們尊重中國電信和中國聯(lián)通的決定?！薄虾?A href="http://m.odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞貝爾，《關(guān)于中國電信和中國聯(lián)通 2020 年 5G 無線網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果公告的聲明》

  在相繼丟失中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通的 5G 基站訂單后，諾基亞兩次落寞表態(tài)尊重這三家運(yùn)營商的決定。

  諾基亞在中國通信領(lǐng)域的存在感將越來越低、其中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)將大幅縮水，已經(jīng)成為無法忽視的事實(shí)。

  2020 年，5G 是三大運(yùn)營商共同的業(yè)務(wù)發(fā)展重心。據(jù)年報(bào)披露，2020 年中國移動(dòng)預(yù)計(jì)為 5G 投入 1000 億元，力爭(zhēng) 2020 年底 5G 基站規(guī)模累計(jì)達(dá) 30 萬個(gè)，并實(shí)現(xiàn)全國地級(jí)以上城市的 5G 商用。

  中國聯(lián)通與中國電信的 5G 資本開支預(yù)計(jì)將分別達(dá)到 350 億元和 453 億元，雙方將力爭(zhēng)在今年第三季度完成共建共享 25 萬個(gè) 5G 基站的計(jì)劃，并力爭(zhēng)在全年實(shí)現(xiàn) 30 萬個(gè) 5G 基站的目標(biāo)。總的來看，三大運(yùn)營商 2020 年在 5G 上的資本開支將達(dá)到 1803 億元，同比增長逾 3 倍，5G 基站總數(shù)將超過 60 萬個(gè)。

  回到這次的三大運(yùn)營商 5G 無線主設(shè)備集采招標(biāo)，共涉及 5G 基站 52 萬個(gè)，其中中國移動(dòng) 5G 二期新建 + 擴(kuò)容部分共需采購 5G 基站超 27 萬個(gè)，電信與聯(lián)通采用聯(lián)合組網(wǎng)的方式共需采購 5G 基站 25 萬個(gè)。最終中標(biāo)者為華為、中興通訊、愛立信和中國信科（大唐移動(dòng)），業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華為和中興兩家份額超過 8 成。

  4 月 23 日，工信部信息通信發(fā)展司司長聞庫在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上介紹稱，截至 3 月底，全國已經(jīng)建成 5G 基站 19.8 萬個(gè)，5G 套餐用戶 5000 多萬。工信部要求企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，搶抓工期，集中資源力量加快 5G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。在中國 5G 建設(shè)如火如荼之時(shí)，諾基亞的“出局”尤其惹人注目。

  被淘汰還是主動(dòng)放棄？

  關(guān)于諾基亞此番出局的原因，網(wǎng)絡(luò)上有諸多討論，其中“諾基亞 5G 研發(fā)和產(chǎn)品進(jìn)度落后于友商”的觀點(diǎn)得到了很多人的認(rèn)同。

  “研發(fā)跟不上，沒有我們拼以及投入不堅(jiān)決?！庇羞\(yùn)營商人士對(duì)諾基亞未中標(biāo)一事如此評(píng)價(jià)。

  有行業(yè)分析師向 InfoQ 指出，諾基亞在獨(dú)立組網(wǎng)（SA）布局上相對(duì)比較滯后是其落后的主要原因。

  但據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，諾基亞貝爾高層否認(rèn)了不夠重視獨(dú)立組網(wǎng)的說法：全球都在向獨(dú)立組網(wǎng)方向發(fā)展，這是大趨勢(shì)，不是諾基亞產(chǎn)品慢人一步的主要原因。更主要的原因在于，中國 5G 組網(wǎng)頻譜寬，相應(yīng)的要求設(shè)備發(fā)射功率大，而全球只有中國需要這么大的發(fā)射功率，導(dǎo)致中國的 5G 基站設(shè)備和全球的設(shè)備要求不一樣，加之中國要求 5G 設(shè)備建設(shè)在第三季度完工，這個(gè)時(shí)間諾基亞趕不及。

  有諾基亞內(nèi)部人士向 InfoQ 進(jìn)一步解釋稱，“因?yàn)榻衲曛袊攸c(diǎn)發(fā)展 5G，所以它目前是在加速發(fā)展的。但一般來說，像 5G 這樣重大的技術(shù)變革需要有一個(gè)周期。像我們以往在設(shè)計(jì)的時(shí)候，首先會(huì)有實(shí)驗(yàn)室的驗(yàn)證測(cè)試、外廠一期驗(yàn)證測(cè)試、二期驗(yàn)證測(cè)試的過程，然后再到大規(guī)模布網(wǎng)。今年 5G 部署突然加速，其實(shí)對(duì)各大設(shè)備商，包括諾基亞都是很大的技術(shù)挑戰(zhàn)，因?yàn)樗螽a(chǎn)品和系統(tǒng)都要在很短的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)備好?！?

  但該人士直言，近幾年諾基亞在研發(fā)投入、尤其是對(duì)中國市場(chǎng)的投入度確實(shí)是不夠的，這背后和諾基亞近幾年的經(jīng)歷不無關(guān)系。

  “由于諾基亞之前在 5G 路線上走了些彎路，導(dǎo)致產(chǎn)品比別人‘慢了’，一慢的話就要追，但在已經(jīng)處于困境的情況下，需要專注某些市場(chǎng)去追，而諾基亞選擇了高利潤市場(chǎng)。中國市場(chǎng)雖然發(fā)貨量比較大，但因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，一直以來利潤率都不高。不只是諾基亞，包括愛立信也一樣，我們?cè)谥袊袌?chǎng)即使有大批量發(fā)貨，也未必能賺到錢，很多時(shí)候可能反而還虧錢。”

  “為了支持利潤率更高的其它市場(chǎng)，某種程度上也是有意識(shí)地降低了對(duì)中國市場(chǎng)的支持?！痹?A href="http://m.odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞人士表示。

  所謂 5G 技術(shù)路線上走的“彎路”，主要指的是諾基亞初期在基站架構(gòu)上選擇了 FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）方案，但 FPGA 成本比較高，導(dǎo)致發(fā)貨明顯受限。

  對(duì)此，諾基亞在去年發(fā)布三季度財(cái)報(bào)的時(shí)候宣布“調(diào)轉(zhuǎn)船頭”，決定使用 SoC 來替代 FPGA 開發(fā) 5G 芯片組。諾基亞全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)營銷負(fù)責(zé)人 Sandro Tavares 表示，此前諾基亞之所以選擇 FPGA，是因?yàn)樗哂型ㄟ^固件進(jìn)行編程的靈活性，但同時(shí) FPGA 推高了 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的單價(jià)，并且耗電量也比使用 SoC 的設(shè)備要高。

  除了技術(shù)路線選擇失誤，有分析師認(rèn)為諾基亞收購阿爾卡特 - 朗訊后并沒有完成對(duì)后者的完全掌控，也影響到其 5G 芯片的研發(fā)速度。

  諾基亞在中國還有機(jī)會(huì)嗎？

  就在剛剛過去的 4 月 30 日，諾基亞發(fā)布了 2020 年一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，一季度諾基亞營收為 49.13 億歐元，同比下滑 2%；凈虧損 1.17 億歐元，較去年同期相比有所收窄。第一季度疫情對(duì)公司營收產(chǎn)生了約 2 億歐元的負(fù)面影響。

  值得注意的是，其大中華區(qū)一季度營收同比下滑 29%。諾基亞 CEO Rajeev Suri 表示：“我們?nèi)匀幌Ｍ磥碓谥袊缪葜匾巧?，最近我們也取得了一些勝利。?

  Rajeev Suri 稱，諾基亞貝爾與華為、中興一起獲得了中國聯(lián)通 5G 核心網(wǎng)訂單，并表示諾基亞是中國聯(lián)通唯一的 5G 核心網(wǎng)國外供應(yīng)商，占聯(lián)通 5G 核心網(wǎng)約 10% 的份額，在虛擬化 IMS 的份額大約為 17%。

  同時(shí)，Rajeev Suri 表示，在 5G 基站設(shè)備市場(chǎng)中，中國占全球市場(chǎng)的很大一部分，但從收入的角度來看并沒有那么重要。“中期來看，這部分利潤份額在全球市場(chǎng)里可以忽略不計(jì)?！必?cái)報(bào)會(huì)議上，Suri 強(qiáng)調(diào)了諾基亞當(dāng)前更追求產(chǎn)品的通用性、經(jīng)濟(jì)性而不是針對(duì)特定市場(chǎng)做本地化定制的策略。

  簡(jiǎn)而言之，盡管沒有中標(biāo)中國 5G 基站訂單，但利潤才是諾基亞當(dāng)前更在意的。InfoQ 了解到，諾基亞設(shè)備在 4G 時(shí)代的表現(xiàn)就遠(yuǎn)不如華為、中興的設(shè)備?！?A href="http://m.odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞的功能，包括和其他廠家的互聯(lián)互通做得并不好，它的設(shè)備經(jīng)常會(huì)出一些奇怪的問題，而且操作頁面直到現(xiàn)在還都是全英文，像命令行的感覺，對(duì)于中國的工程師不是特別友好。相比之下，中國的設(shè)備廠商會(huì)有更多的功能和優(yōu)化。”有運(yùn)營商工程師如此反饋。

  雖然 Suri 還表示，諾基亞并非完全沒有希望重返中國 5G 無線市場(chǎng)，但事實(shí)是，錯(cuò)過這次的招標(biāo)，后續(xù)想要再參與就很難了。也就是說，諾基亞基本無緣中國 5G 無線接入網(wǎng)市場(chǎng)了。

  “運(yùn)營商第一批就放棄了它（諾基亞），第二批很難再把它納入進(jìn)來了，畢竟還有其它三家。”通信行業(yè)分析師馬繼華向 InfoQ 表示，通信標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在就一個(gè)，以前是幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，大家還有比較多的機(jī)會(huì)，而現(xiàn)在是一個(gè)通信標(biāo)準(zhǔn)有幾家在爭(zhēng)，甚至還有像大唐這樣比較小規(guī)模的廠商，因此給諾基亞的機(jī)會(huì)是越來越小了。

  上述運(yùn)營商工程師也認(rèn)為，“看基站這塊，諾基亞基本是被擠出去了。”

  該工程師對(duì) InfoQ 表示，延續(xù)性在通信行業(yè)非常重要，一般來說各個(gè)國家 / 地區(qū)選擇下一代通信產(chǎn)品和設(shè)備時(shí)都會(huì)沿用上一代產(chǎn)品的品牌，在后期的新建或者擴(kuò)容時(shí)也會(huì)盡量選擇同一個(gè)廠家的設(shè)備，一般來說都不會(huì)換新品牌，替換品牌通常是一個(gè)很艱難甚至是逼不得已才會(huì)做的決定。

  “運(yùn)營商也一樣?，F(xiàn)在移動(dòng)、聯(lián)通、電信招的 2020 年 5G 無線設(shè)備標(biāo)是個(gè)大標(biāo)，是想把所有地級(jí)市的 5G 基站都建起來，讓主城區(qū)實(shí)現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡(luò)的連續(xù)覆蓋。如果我現(xiàn)在用的是華為的設(shè)備，后續(xù)我又建了諾基亞的設(shè)備，這網(wǎng)絡(luò)基本就廢了，所以肯定不能這么干。除非有更深層次的原因，或背后有一些非技術(shù)原因，要不然不會(huì)有任何的運(yùn)營商選擇這么做?！?

  風(fēng)雨飄搖

  在中國，諾基亞再無往日輝煌。但在國際市場(chǎng)，諾基亞目前仍稱得上收獲頗豐。截至 4 月 30 日，諾基亞已經(jīng)在全球簽署了 70 份 5G 商業(yè)合同，排在華為和愛立信后面。

  雖然如此，諾基亞的處境依然不太樂觀。自 2019 年 3 月以來，諾基亞股價(jià)已下跌 46%，由于技術(shù)路線選擇出現(xiàn)失誤，公司業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，甚至一度宣布暫停派息，以投資 5G。

  3 月初，諾基亞宣布現(xiàn)任 CEO Rajeev Suri 將于 8 月 31 日卸任，他的職務(wù)將由原芬蘭能源公司 Fortum 總裁兼首席執(zhí)行官 Pekka Lundmark 接任。Suri 稱“在諾基亞工作了 25 年后，想去做些不一樣的事情?！?

  就在上述人事變動(dòng)消息宣布的幾天前，彭博社曾報(bào)道稱，在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，諾基亞正在探索一系列戰(zhàn)略選擇，包括在可能的合并交易中出售部分業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

  對(duì)于 Pekka Lundmark，諾基亞董事會(huì)寄予厚望，表示他將可以“持續(xù)提供強(qiáng)勁的股東回報(bào)，重塑公司戰(zhàn)略”。

  招商證券此前研報(bào)指出，設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是技術(shù)能力、交付能力、產(chǎn)品能力的全方位競(jìng)爭(zhēng)，想要維持 4G 時(shí)代的光輝，諾基亞仍需在 5G 領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  集邦咨詢研究總監(jiān)謝雨珊表示，華為、愛立信、諾基亞、三星、中興等設(shè)備商當(dāng)前都在積極推出端對(duì)端（end-to-end）解決方案搶攻市場(chǎng)，并持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)功能與特性。