通信設(shè)備市場雙寡頭格局日趨明顯

    ICCSZ訊 近日來，排名全球前五大通信設(shè)備廠商中的愛立信、華為、諾基亞和中興通訊紛紛交出2014年上半年的成績單或業(yè)績預(yù)告，華為與愛立信陷入老大之爭，而排名其后的中興通訊、諾基亞雖然緊追慢趕，但短期難以與華為、愛立信抗衡。由此可見，國內(nèi)4G開閘大半年來，已初步顯現(xiàn)出對全球通信設(shè)備市場的洗牌效應(yīng)，昔日的五大廠商或演變?yōu)殡p寡頭競爭。

老大之爭日趨明顯

    日前，愛立信、華為相繼發(fā)布財報，由此兩大通信巨頭對“龍頭老大”的座次之爭也引起了業(yè)界熱議。

    今年上半年，華為實現(xiàn)銷售收入1358億元人民幣(約合217億美元)，相比去年同期增長19%，營業(yè)利潤達(dá)到18.3%。

    華為首席財務(wù)官孟晚舟表示，華為在2014年上半年的收入和盈利能力基本實現(xiàn)了預(yù)期，這主要受益于全球LTE網(wǎng)絡(luò)投資的增長。與此同時，智能手機(jī)P7在全球70多個國家上市，消費者業(yè)務(wù)同樣實現(xiàn)了可持續(xù)增長。

    相比之下，據(jù)愛立信財報顯示，在今年1-6月，該公司營收達(dá)到1024億瑞典克朗(約合152億美元)，凈利潤為44億瑞典克朗(約合6.5億美元)。不難看出，華為實現(xiàn)了營收、凈利潤對老牌通信巨頭愛立信的雙超越。

    然而，簡單的數(shù)據(jù)對比或許有失全面。在運營商業(yè)務(wù)上，愛立信依舊領(lǐng)先于華為，而這部分業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了華為70%的營收。

    按地區(qū)來劃分，華為在國內(nèi)市場擁有本土作戰(zhàn)的天然地利優(yōu)勢，但在歐美等海外市場，受制于歐美國家的政策性貿(mào)易保護(hù)，華為等國產(chǎn)廠商發(fā)展遇阻，但愛立信鯨吞了歐美市場的大部分份額。

    而在作為競爭重要籌碼的LTE核心專利方面，愛立信把持著LTE市場1/4左右的專利技術(shù)，華為在LTE領(lǐng)域也早早布局，全力追趕愛立信。因此，究竟誰是通信設(shè)備領(lǐng)域真正的老大，目前也很難下定論。不過，由于歐美市場LTE網(wǎng)絡(luò)部署已接近成熟，增長空間不大，因此愛立信的整體發(fā)展勢頭正呈現(xiàn)負(fù)增長的局面，而華為一直保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，或許距離真正超越愛立信的日子也不會太長。

后三名廠商緊追慢趕

    相比于愛立信、華為的風(fēng)頭強(qiáng)勁，排名其后的三家廠商——諾基亞、中興通訊、阿爾卡特朗訊也在加緊追趕步伐，但短期內(nèi)依然很難與前兩大廠商較量。

    與華為同樣來自深圳的中興通訊，在經(jīng)歷了2013年業(yè)績巨虧創(chuàng)痛后，通過降低運營成本、業(yè)務(wù)重組等走出了虧損泥潭。日前，中興通訊公布了2014年最新半年報預(yù)告，稱受益于行業(yè)高景氣度及公司訂單增長，尤其是4G訂單增長，上調(diào)近2億元凈利潤，與去年同期相比增幅超過200%。這對中興通訊來說自然是“久旱逢甘霖”。

    對于中興通訊如此大好局勢，資深電信分析師馬繼華卻提出了質(zhì)疑。馬繼華指出：“中興通訊2014年上半年利潤暴增，主要原因是去年同期的業(yè)績慘不忍睹，在世界五大通信設(shè)備商中，與阿爾卡特朗訊一起陷入虧損。”數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，中興通訊的收入達(dá)377億元人民幣，同比下降11.57%，營業(yè)利潤虧損8.3億元，而華為在去年上半年實現(xiàn)銷售收入1138億元，凈利潤達(dá)到11%。

    除此之外，從中興通訊的市場表現(xiàn)來看，銷售增長與利潤增長并不協(xié)調(diào)，這意味著中興通訊銷售額的猛增主要是靠低價策略來實現(xiàn)的。當(dāng)前的通信設(shè)備市場，競爭日益激烈的同時，通信產(chǎn)品的利潤空間也不斷壓縮，進(jìn)入同質(zhì)微利時代。

    “面對愛立信、華為這樣的對手，中興這幾年一直在用低價策略搶占市場份額，有時會報出超低的價格讓其他廠商只得放棄投標(biāo)，這種發(fā)展模式給自身也帶來了巨大的隱患。”馬繼華如是說道。

    不同于中興通訊，諾基亞則在甩掉了長期虧損的手機(jī)包袱后，船小好調(diào)頭，集中精力以通信設(shè)備為主營業(yè)務(wù)。據(jù)諾基亞財報顯示，二季度網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)凈營收26億歐元(約合36億美元)，在總體凈營收中占比近九成。顯然，中興通訊要突破現(xiàn)有座次排名，將不可避免地需要先跨過諾基亞。

    而阿爾卡特朗訊則正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，急欲扭轉(zhuǎn)虧損局面，2013年全年虧損13.04億歐元，通過削減成本及4G驅(qū)動，阿爾卡特朗訊通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開始上揚。

未來市場充滿變數(shù)

    近年來，全球通信行業(yè)經(jīng)歷了一場難熬的“寒冬”，五大通信設(shè)備廠商日子都不好過。除了愛立信和華為保持正營收外，諾基亞、中興通訊、阿爾卡特朗訊三家廠商均陷入虧損的泥潭，尤其阿爾卡特朗訊，不得不進(jìn)行戰(zhàn)略重組，出售非核心業(yè)務(wù)，全球裁員以削減成本，截至2013年底仍未走出虧損困境。

    與之同病相憐，諾基亞和中興通訊在這場“寒冬”中也傷了元氣。當(dāng)時的諾基亞西門子通過資本變更的形式戰(zhàn)略重組，諾基亞西門子成為諾基亞的全資公司。而中興通訊也不得不出售非核心資產(chǎn)，削減運營成本，簡化管理層，方才得以扭虧為盈。

    全球4G建設(shè)加快，又給了各大通信設(shè)備廠商新的發(fā)展機(jī)會，但從各公司目前的發(fā)展形勢來看，或許更給市場增添了一些變數(shù)。

    華為、愛立信依靠穩(wěn)定的發(fā)展，借助4G的東風(fēng)可以做到更快速的提升。而正在試圖走出困境的諾基亞、中興通訊還處于恢復(fù)元氣的階段。在這種情況下，業(yè)界預(yù)計，前五大廠商陣營分化將愈加明顯：華為、愛立信站穩(wěn)第一陣營，而諾基亞、中興通訊、阿爾卡特朗訊則被甩在后面。

    另據(jù)了解，在4G方興未艾之時，華為、愛立信已將觸角開始向下一代通信技術(shù)(5G)伸展，欲提早搶灘通信行業(yè)的下一個制高點。兩家廠商的舉動或?qū)⒃俣壤_對其他三家廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢。有專家甚至預(yù)計，未來的通信設(shè)備市場，或由目前的五大廠商演變?yōu)槿A為與愛立信的雙寡頭之爭。

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通信設(shè)備巨頭搶灘5G

    通信設(shè)備行業(yè)是周期性明顯的領(lǐng)域，4G剛剛在國內(nèi)啟動不久，通信設(shè)備廠商們又開始部署5G(第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù))，提前搶占通信設(shè)備行業(yè)的下一個制高點。

    日前，愛立信與韓國電信運營商SK電訊達(dá)成合作，并首次成功演示了5G發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)——柔性小區(qū)技術(shù)。通過這一技術(shù)，正在服務(wù)中的小區(qū)，不僅能夠接收來自周圍手機(jī)的小區(qū)信息，并選擇一組可在小區(qū)邊緣提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的小區(qū)來進(jìn)行信息傳輸，還能暫時關(guān)閉產(chǎn)生干擾的小區(qū)。因此，當(dāng)手機(jī)通過小區(qū)邊緣時，柔性小區(qū)可有效防止可能發(fā)生的質(zhì)量下降，確保更加無縫的數(shù)據(jù)傳輸。

    無獨有偶，華為也不甘落后，已在加拿大、英國等地為5G投入200多位研發(fā)人員，并將在未來五年內(nèi)繼續(xù)投資6億美元。

    目前，對于5G，產(chǎn)業(yè)界尚未有明確統(tǒng)一的定義，國際電信聯(lián)盟也還沒有開始5G標(biāo)準(zhǔn)的討論和制定。不過，華為對5G設(shè)定的目標(biāo)是，一個基站的容量要達(dá)到目前4G的1000倍，而用戶端可獲得的速率將高達(dá)10Gbps。而此前在愛立信的5G試驗網(wǎng)絡(luò)中，網(wǎng)絡(luò)速度達(dá)到5Gbps。