Lumentum 7.5億美元現(xiàn)金收購云暉 以加速數(shù)據(jù)中心速度和可擴展性

ICC訊（編譯：Nina）美國加州圣何塞，2023年10月30日--Lumentum Holdings Inc.(納斯達克股票：LITE)(簡稱“Lumentum”)和Cloud Light Technology Limited（云暉科技有限公司）(簡稱“云暉”)今天宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Lumentum將以約7.5億美元的交易價值收購云暉，但需進行某些調(diào)整。在交易完成時，交易對價將以現(xiàn)金支付，并承擔(dān)和替代未兌現(xiàn)的云暉期權(quán)。該交易已獲得兩家公司董事會和云暉股東的一致批準(zhǔn)。

- 合并預(yù)計將為Lumentum的云內(nèi)部數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供超過五倍的擴展機會

- 受支持人工智能和機器學(xué)習(xí)(AI/ML)應(yīng)用快速擴散的投資推動，到2028年，數(shù)據(jù)中心內(nèi)產(chǎn)品市場預(yù)計將以超過30%的復(fù)合年增長率增長

- 此次收購預(yù)計將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，并在交易完成后的12個月內(nèi)使Lumentum的云內(nèi)部數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施收入增加一倍以上

- Lumentum將于10月30日太平洋時間上午5:30召開投資者電話會議，討論此次交易

收購云暉預(yù)計將加速Lumentum進入數(shù)十億美元規(guī)模的云計算數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施光模塊市場中增長最快的領(lǐng)域。云暉在開發(fā)和制造速度最快的連接解決方案方面有著良好的記錄，處于快速增長的新技術(shù)轉(zhuǎn)型的前沿。過去12個月，云暉超過2億美元的收入幾乎全部來自400G或更高速度的收發(fā)器銷售。在最近一個季度，云暉光收發(fā)器收入的一半以上來自800G模塊。

通過此次收購，Lumentum將處于有利地位，以滿足云計算和網(wǎng)絡(luò)客戶不斷增長的需求，特別是那些專注于優(yōu)化其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施以滿足AI/ML需求的客戶。Lumentum將能夠通過更全面的產(chǎn)品和技術(shù)組合為客戶提供即時價值，使客戶能夠更有效地管理人工智能工作負載不斷升級的計算和互連要求。加上Lumentum的全球規(guī)模和客戶覆蓋范圍，此次合并還將帶來一流的設(shè)計、組裝、測試和封裝能力。

Lumentum總裁兼首席執(zhí)行官Alan Lowe表示：“通過云暉，我們正在進行戰(zhàn)略投資，以顯著擴大我們在云數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的機會。云暉為我們提供了最高速度的大規(guī)模收發(fā)器解決方案，并補充了我們先進的組件能力。由此產(chǎn)生了廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)組合，可滿足云運營商的廣泛需求。我們相信，這筆交易將為我們的股東帶來巨大的長期價值，帶來即時收益增長和加速收入增長。我們期待著云暉非常有才華的團隊加入Lumentum。”

云暉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官唐德杰博士表示：“今天的交易是云暉歷史上的一個關(guān)鍵里程碑，也是我們員工辛勤工作和奉獻精神的證明。我們創(chuàng)立公司的愿景是，利用我們在大批量精密制造方面的深厚專業(yè)知識將為云數(shù)據(jù)中心客戶帶來卓越的價值主張。通過與領(lǐng)先的云運營商的技術(shù)團隊密切合作，我們相信，通過將Lumentum先進的光子集成和傳輸技術(shù)與我們高度自動化的封裝和制造流程相結(jié)合，我們可以在迄今為止的成功基礎(chǔ)上進一步加速云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。我們期待著加入Lumentum團隊，開啟激動人心的新篇章。”

引人注目的戰(zhàn)略和經(jīng)濟利益

- 通過擴大數(shù)據(jù)中心內(nèi)機會捕捉人工智能的變化：高度互補的組合將使Lumentum成為向云運營商提供光子學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)者，使該公司在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的服務(wù)機會擴大了五倍以上。隨著生成式人工智能的出現(xiàn)，400G和更高速光學(xué)收發(fā)器的云網(wǎng)絡(luò)需求加速增長，這些數(shù)據(jù)中心內(nèi)產(chǎn)品的機會預(yù)計將以30%的復(fù)合年增長率增長，到2028年將超過100億美元。云暉為領(lǐng)先的超大規(guī)模云客戶提供最高速度的光學(xué)收發(fā)器產(chǎn)品，其開發(fā)過程中還提供了更高速度的解決方案，補充了Lumentum現(xiàn)有的激光發(fā)射器和其他數(shù)據(jù)中心收發(fā)器集成組件組合。

- 更好地滿足未來客戶的路線圖：人工智能模型正在推動計算需求的指數(shù)級增長，與摩爾定律每兩年翻一番的歷史相比，現(xiàn)在的性能每3到4個月翻一番。擴展更高的工作負載受到現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和互連瓶頸的限制。隨著云暉的加入，Lumentum通過結(jié)合基于芯片級光子集成的先進光學(xué)互連技術(shù)以及高度自動化的封裝和制造技術(shù)，更好地應(yīng)對這些挑戰(zhàn)-無論是現(xiàn)在還是未來。

- 成為云和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施客戶的更具戰(zhàn)略性的合作伙伴：通過云暉, Lumentum可以更有效地滿足云運營商和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供商不斷增長和多樣化的需求。這包括在數(shù)據(jù)中心內(nèi)提供下一代光連接和光交換，以及用于數(shù)據(jù)中心互連應(yīng)用的相干可插拔模塊和光線路系統(tǒng)組件。憑借Lumentum在組件方面的垂直整合能力及其全球制造足跡的多樣性，客戶可以從改善的供應(yīng)安全性、卓越的技術(shù)和成本路線圖中受益。

- 擴大邊緣和城域網(wǎng)絡(luò)機會：云暉在低成本產(chǎn)品開發(fā)和大批量制造方面的成熟能力不僅與云數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)中心互連解決方案相關(guān)，而且與網(wǎng)絡(luò)邊緣應(yīng)用相關(guān)，包括由直接檢測和相干可調(diào)諧DWDM收發(fā)器服務(wù)的應(yīng)用。更廣泛的網(wǎng)絡(luò)客戶將受益于這種組合所提供的先進封裝技術(shù)和制造能力。

-立即增加Lumentum的收益并加速Lumentum的增長：該交易預(yù)計將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，預(yù)計在交易完成后的12個月內(nèi)，Lumentum的云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施收入將增加一倍以上。在過去的12個月里，云暉超過90%的收入來自400G和更高速度的產(chǎn)品，而在最近一個季度，云暉超過一半的光收發(fā)器收入來自800G收發(fā)器產(chǎn)品。

交易融資及審批

Lumentum打算通過其資產(chǎn)負債表中的現(xiàn)金為這筆交易提供資金。該交易預(yù)計將于2023年底完成，但須獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)和符合其他慣例成交條件。

顧問

美國銀行證券擔(dān)任Lumentum和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的獨家財務(wù)顧問，Professional Corporation擔(dān)任法律顧問。Morgan, Lewis & Bockius LLP擔(dān)任云暉的法律顧問。

關(guān)于云暉

云暉科技有限公司從事設(shè)計、推廣及制造先進光模塊適用于數(shù)據(jù)中心互連及光學(xué)感測器用于汽車業(yè)。云暉于2018年分拆自TDK株式會社，總部設(shè)于香港。公司戰(zhàn)略性在香港及臺灣設(shè)有研發(fā)中心，在華南及東南亞自設(shè)先進廠房。云暉技術(shù)基礎(chǔ)扎實，已注冊的專利項目超過100項，公司組建了實力雄厚的多元文化研發(fā)團隊，擁有18年以上光學(xué)產(chǎn)品設(shè)計及制造經(jīng)驗。公司的研發(fā)團隊中，擁有光學(xué)電子、材料科學(xué)和光子集成及制造技術(shù)博士學(xué)歷的成員超過30%，持有相關(guān)碩士學(xué)位者亦有50%以上。我們的技術(shù)專才敢于突破局限，同時堅守產(chǎn)品制造及質(zhì)量上的要求。云暉創(chuàng)業(yè)至今超過18年，屬初創(chuàng)企業(yè)。公司致力在全球瞬息萬變的市場提供創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的光學(xué)解決方案。

原文鏈接：https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2023/Lumentum-to-Acquire-Cloud-Light-to-Accelerate-Data-Center-Speed-and-Scalability/default.aspx