思科投資者對亞馬遜競爭的恐慌是否為時尚早？

  雖然亞馬遜出售網(wǎng)絡(luò)硬件的計劃對思科系統(tǒng)公司及其同行來說都是壞消息，但有分析人士指出，現(xiàn)在就對其感到恐慌還為時尚早。

  周五下午，有報道稱亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)考慮向企業(yè)銷售自己的數(shù)據(jù)中心交換機，預(yù)計將在18個月內(nèi)推出，并且相對于類似的思科硬件，可以將其定價降低70%至80%。詳見相關(guān)報道(AWS要來了，思科慌得一X)思科在第一季度占有以太網(wǎng)交換機市場53.4%的份額，自AWS新動態(tài)發(fā)布后，周五思科股價下跌4.1%，是4月以來的最低水平。作為思科交換市場競爭對手的Arista下跌4.3%，Juniper下跌2.3%。

  AWS進入交換機市場并不是偶然

  2017年，交換機市場在七年內(nèi)實現(xiàn)了最強勁的增長，并且由于持續(xù)的數(shù)據(jù)中心升級和擴張以及經(jīng)濟條件的改善，對園區(qū)設(shè)備需求不斷增長。2017年全球數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入總計137億美元，較2016年增長13%。根據(jù)IHS發(fā)布的報告顯示，以太網(wǎng)交換機市場同比增長了12%。該報告指出：2018年第一季度，全球以太網(wǎng)交換機收入總計61億美元，相較去年同比增長12%。

  100GE持續(xù)增長，同比增長超過兩倍，本季度出貨量達到170萬;40GE端口同比持平。

  PoE(Power-over-Ethernet)端口出貨量第一季度增長11%。

  思科排名第一，同比增長7%，華為排名第二增長43%，HPE(Aruba)第三增長2%，Arista第四增長40%。

  由于需求季節(jié)性放緩，以太網(wǎng)交換機收入在2018年第一季度連續(xù)下降10%，但長期增長前景依然樂觀。數(shù)據(jù)中心向25/100GE架構(gòu)的過渡正在全面展開，推動了25GE、100GE和白盒出貨量的強勁增長。AWS進入這個市場的理由似乎很明顯了。

  對于AWS推出交換機的看法

  芯片問題

  與其數(shù)據(jù)中心部署一樣，據(jù)消息稱AWS計劃銷售的交換機將是“白盒”設(shè)備。白盒交換機往往由現(xiàn)成的交換芯片供電，可以運行各種交換機操作系統(tǒng)。相比之下，Cisco、Arista和Juniper等公司的交換機傾向于運行專有操作系統(tǒng)(雖然Arista不是這樣)，在某些情況下由專有交換ASIC提供支持。博通是商用交換芯片的頂級供應(yīng)商，并將AWS視為客戶，可以為亞馬遜的硬件提供交換芯片。這些交換機還可以使用為其服務(wù)器設(shè)計的以太網(wǎng)連接ASICS Amazon(通過其Annapurna Labs芯片單元)。無論使用哪種芯片，亞馬遜的交換機都是值得期待的，盡管亞馬遜可能需要一段時間才能將硬件銷售給企業(yè)(無論是直接銷售還是通過經(jīng)銷商)，但AWS聲稱擁有龐大的企業(yè)客戶群，所以交換機的銷售并不困難。

  完整的配套服務(wù)

  此外，雖然白盒交換機非常受云巨頭和一些電信公司的歡迎，但它們在傳統(tǒng)企業(yè)中的采用有限。盡管它們比思科和Juniper的交換機便宜得多。但白盒交換機很少附帶或沒有附加軟件，所以它們的部署和管理比從現(xiàn)有廠商購買交換機更具挑戰(zhàn)性，現(xiàn)有廠商可以提供自己的操作系統(tǒng)、管理軟件、編程接口(API)等等。此外，從現(xiàn)有廠商處購買交換機的企業(yè)還可以獲得相應(yīng)的客戶支持團隊，或者是受過培訓(xùn)的渠道合作伙伴的支持人員，以處理任何潛在的硬件或軟件問題。但是，也有人指出，對于亞馬遜或谷歌這樣的公司來說，這樣的事情就不那么令人擔心了。相比傳統(tǒng)的企業(yè)IT部門，他們擁有大量可以依賴的內(nèi)部工程資源。亞馬遜似乎計劃將開源交換機操作系統(tǒng)與其硬件捆綁在一起，使企業(yè)的管理更加輕松。更重要的是，目前的技術(shù)趨勢可能會導(dǎo)致企業(yè)更多地采用白盒交換機。

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的優(yōu)勢

  如今，大型數(shù)據(jù)中心已經(jīng)與現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商達成了長遠的合作，盡管AWS聲稱有龐大的客戶群，但是想要說服客戶更換原有的合作廠商并不是一件簡單的事情。要知道IT人員通常會提前數(shù)年規(guī)劃他們的基礎(chǔ)設(shè)施路線圖，所以在AWS還沒有推出他們的交換機之前，企業(yè)已經(jīng)早已經(jīng)選擇好了他們的合作伙伴。再者，衡量AWS交換機是否符合企業(yè)客戶的需求需要一定的時間，更不用說從原本的解決方案切換到另一個替代方案需要多大的成本預(yù)算，這些都是企業(yè)需要納入考慮的。

  其他觀點

  有相關(guān)人士認為，AWS此次推出交換機的舉動并不是真的想和思科等其他競爭對手打價格戰(zhàn)，畢竟思科在該市場的統(tǒng)治地位不容小覷，不是輕易能夠撼動的，AWS真的目的還是想以交換機為由帶動自己的混合云部署。AWS此次聲稱推出的白盒交換機運行開源軟件，可以與AWS云服務(wù)建立內(nèi)置連接，如服務(wù)器和存儲，這樣有助于客戶輕松進行大型的云遷移，所以AWS的本質(zhì)目標還是拓展自己在云市場的份額。

  關(guān)于未來的猜測

  如果AWS認真考慮進入企業(yè)交換機市場，那么它未來銷售基于其內(nèi)置服務(wù)器和存儲也只是時間問題嗎?如果亞馬遜確實朝著這個方向發(fā)展，那么戴爾和惠普等服務(wù)器原始設(shè)備制造商可能會頭疼。如果亞馬遜將這些硬件與軟件捆綁在一起來創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心中的超融合基礎(chǔ)設(shè)施，那么像Nutanix這樣的公司也會受到?jīng)_擊。當然，這只是現(xiàn)在的猜測。由于許多英特爾企業(yè)服務(wù)器的利潤率并不高，有人預(yù)測，亞馬遜在這個領(lǐng)域可能并不會有更大的發(fā)揮空間。