2022年寬帶市場(chǎng)關(guān)鍵詞：光纖擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)加劇

  ICC訊（編譯：Nina）進(jìn)入2022年，過(guò)去兩年全球?qū)ο冗M(jìn)寬帶接入的重視和投資的勢(shì)頭將持續(xù)。盡管面臨組件和勞動(dòng)力短缺、通貨膨脹和物流混亂扥不利因素，但在寬帶網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建和升級(jí)以及用戶新增的驅(qū)動(dòng)下，全球寬帶設(shè)備支出預(yù)計(jì)將超過(guò)155億美元。隨著來(lái)自政府和私募股權(quán)的新資本的持續(xù)涌入，2022年全球寬帶設(shè)備支出預(yù)計(jì)保持強(qiáng)勁。

  2021年的結(jié)果讓一些人感到意外，因?yàn)槿藗冾A(yù)計(jì)隨著學(xué)生返校以及員工部分或全部返工，2021年寬帶用戶增長(zhǎng)將從2020年的高峰期有所回落。但是，實(shí)際上2021年全球寬帶用戶增長(zhǎng)不僅沒(méi)有下降，反而一直在加速。Dell'Oro表示，這并不奇怪，因?yàn)?A href="http://m.odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%ae%bd%e5%b8%a6&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">寬帶仍然是提供商可以提供的最具粘性的服務(wù)之一。盡管與許多服務(wù)一樣存流失，但寬帶一旦進(jìn)入家庭，它很可能會(huì)保留并整合到家庭預(yù)算中。

  因此，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施(尤其是光纖網(wǎng)絡(luò))投資猛增，私募股權(quán)推動(dòng)了北美和歐洲越來(lái)越多的擴(kuò)建。自90年代后期以來(lái)一直不溫不火的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資突然變得火熱。因此，在住宅寬帶需求增加、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)以及光纖網(wǎng)絡(luò)仍需要數(shù)千億新投資才能跟上預(yù)期帶寬需求等因素驅(qū)動(dòng)下，光纖網(wǎng)絡(luò)的估值顯著上升。

  當(dāng)然，包括RDOF(農(nóng)村數(shù)字機(jī)會(huì)基金)和“重建更美好(Build Back Better)”項(xiàng)目在內(nèi)的國(guó)家政府計(jì)劃，以及英國(guó)和其他歐洲國(guó)家的稅收優(yōu)惠計(jì)劃，都打算覆蓋一些必要的投資。但這并沒(méi)有讓私募投資退居二線。所有這些都意味著2022年-甚至2023年-對(duì)寬帶設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)應(yīng)該是非常強(qiáng)勁的年份。

  競(jìng)爭(zhēng)格局變化將迫使CATV運(yùn)營(yíng)商加快步伐

  在討論對(duì)特定寬帶技術(shù)和產(chǎn)品的預(yù)期影響之前，重要的是看看對(duì)光纖甚至固定無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)投資將如何極大地改變寬帶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。這些投資對(duì)整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)的最大改變不僅是在以前不存在的地方提供可用性，特別是在農(nóng)村和服務(wù)不足的市場(chǎng)，而且還引入了以前不存在的選擇。在北美和一些西歐國(guó)家，消費(fèi)者在多個(gè)寬帶服務(wù)提供商之間的現(xiàn)實(shí)選擇最近才開始增加。在大多數(shù)地區(qū)，人們只能在CATV和DSL之間進(jìn)行選擇，CATV運(yùn)營(yíng)商能夠提供滿足用戶需求的速度，而DSL的速度卻在50Mbps以下。最終的結(jié)果——尤其是在美國(guó)市場(chǎng)——CATV運(yùn)營(yíng)商在寬帶市場(chǎng)占據(jù)了超過(guò)65%的主導(dǎo)地位。

  這種主導(dǎo)地位無(wú)疑使CATV運(yùn)營(yíng)商受益，并在付費(fèi)電視服務(wù)持續(xù)被取消的情況下保持了用戶基礎(chǔ)和利潤(rùn)增長(zhǎng)。但在某些情況下，它也沒(méi)有為新的光纖競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的重大變化做好充分準(zhǔn)備。一些CATV運(yùn)營(yíng)商的高管對(duì)迫在眉睫的威脅——尤其是來(lái)自固定無(wú)線的威脅——完全不屑一顧。

  Charter Communications首席執(zhí)行官Tom Rutledge在2021年9月曾表示:“我們實(shí)際上期待更高的客戶流動(dòng)環(huán)境……我們?cè)谙Ｍ淖兎?wù)的潛在客戶方面做得很好?！痹谝粋€(gè)只與DSL提供商競(jìng)爭(zhēng)的世界里，Charter顯然做得很好，在吸引那些需要更快速度但無(wú)法獲得的不滿DSL用戶方面一直表現(xiàn)出色，特別是在大流行期間。

  但是，與具有一致千兆(甚至多千兆)速度的光纖供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)，則是一個(gè)完全不同的故事，CATV運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己處于與以前的DSL供應(yīng)商類似的位置。我們已經(jīng)看到，在美國(guó)一些最大的CATV運(yùn)營(yíng)商中，凈增寬帶用戶數(shù)量有所放緩。這種放緩主要是由于DSL提供商的用戶流失預(yù)計(jì)會(huì)減少，這主要是因?yàn)榭晒┩诰虻挠脩籼倭恕?

  但隨著AT&T、Verizon、Frontier、Ting、Sonic和其他運(yùn)營(yíng)商的光纖用戶數(shù)量不斷增加，Charter和其他公司的用戶增長(zhǎng)放緩至少部分歸因于前者光纖用戶的不斷增長(zhǎng)。在高流失率環(huán)境中取得成功非常重要。

  在這場(chǎng)新的戰(zhàn)斗中，CATV運(yùn)營(yíng)商還背負(fù)著消費(fèi)者的看法，即他們即使提供特定區(qū)域內(nèi)可用的最快速度，但也沒(méi)有提供價(jià)值。這種看法的部分原因是消費(fèi)者長(zhǎng)期以來(lái)一直將他們的CATV供應(yīng)商的價(jià)值和客戶服務(wù)排在最后。這也是人們?nèi)绱搜杆俚胤艞?并繼續(xù)減少)付費(fèi)電視訂閱的原因之一。再說(shuō)一次，在高流失率環(huán)境中取得成功非常重要。

  那么，從基礎(chǔ)設(shè)施投資和技術(shù)推廣的角度來(lái)看，這對(duì)CATV運(yùn)營(yíng)商意味著什么?有幾個(gè)含義：

  1. 將有越來(lái)越多的Tier 1 CATV運(yùn)營(yíng)商增加對(duì)光纖基礎(chǔ)設(shè)施的投資。我們已經(jīng)看到北美有相當(dāng)數(shù)量的Tier 2和Tier 3運(yùn)營(yíng)商選擇用全光纖完全替代HFC網(wǎng)絡(luò)。雖然我們當(dāng)然不希望看到任何Tier 1 CATV運(yùn)營(yíng)商之間出現(xiàn)批發(fā)割接，但我們相信，為了保持與光纖競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，今年在一些競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的市場(chǎng)中光纖過(guò)度建設(shè)的情況會(huì)增加。

  2. Tier 1 CATV運(yùn)營(yíng)商將非常努力地加快DOCSIS 4.0產(chǎn)品可用性時(shí)間表。我們已經(jīng)看到了這方面的跡象，系統(tǒng)供應(yīng)商在博通之外尋求硅合作伙伴，以加快產(chǎn)品的可用性，特別是遠(yuǎn)程MACPHY設(shè)備。我們也已經(jīng)看到使用全雙工DOCSIS和擴(kuò)展頻譜DOCSIS來(lái)提供數(shù)千兆速度的成功實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。

  短期內(nèi)，我們完全預(yù)期CATV運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)他們目前的中高分流升級(jí)項(xiàng)目，以增加DOCSIS 3.1網(wǎng)絡(luò)的上游帶寬。這將導(dǎo)致DOCSIS通道許可證的持續(xù)購(gòu)買至少持續(xù)到今年上半年，也許會(huì)持續(xù)到全年，其中越來(lái)越多的許可證在vCCAP平臺(tái)上得到支持，以支持R-PHY部署，以及R-MACPHY設(shè)備。

  說(shuō)到R-MACPHY，符合靈活MAC架構(gòu)(FMA)規(guī)范的產(chǎn)品的可用性將在今年加速推出，MAC Manager產(chǎn)品將于今年晚些時(shí)候從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)移到現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。這些產(chǎn)品的可用性雖然不是DOCSIS 4.0的絕對(duì)要求，但卻是繼續(xù)進(jìn)一步分解I-CCAP和vCCAP平臺(tái)的重要墊腳石，這被視為許多CATV運(yùn)營(yíng)商開始DOCSIS 4.0之旅的重要先驅(qū)。此外，一些多業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商將FMA視為打開更多光纖部署大門的一種方式，因?yàn)檫h(yuǎn)程OLT和ONT可以像電纜調(diào)制解調(diào)器一樣進(jìn)行管理。

  在家庭內(nèi)部，CATV運(yùn)營(yíng)商將迅速行動(dòng)，擴(kuò)大高端住宅網(wǎng)關(guān)的可用性，其中包括Wi-Fi 6和美國(guó)的Wi-Fi 6e。Comcast最近推出了一款由Technicolor公司生產(chǎn)的新型Wi-Fi 6e網(wǎng)關(guān)，該網(wǎng)關(guān)最初將預(yù)留給使用其千兆服務(wù)的客戶。Comcast對(duì)這一網(wǎng)關(guān)的定位是，它為用戶提供最快的網(wǎng)速。如果家里的Wi-Fi網(wǎng)關(guān)低于Wi-Fi 6或Wi-Fi 6e，光纖則沒(méi)有任何區(qū)別。

  光纖擴(kuò)張將加速

  2020年和2021年，世界上最大的電信公司從光纖到銅的轉(zhuǎn)變真正變得清晰起來(lái)。這一趨勢(shì)將在2022年加速，特別是因?yàn)榻衲晁麄儗?duì)新的光線路終端(OLT)端口進(jìn)行投資。北美、EMEA和CALA的運(yùn)營(yíng)商將更多的資本支出用于擴(kuò)展光纖網(wǎng)絡(luò)，而不是維持DSL網(wǎng)絡(luò)。這一點(diǎn)在墨西哥電信公司(Telmex)、英國(guó)電信(BT) OpenReach和其他公司都很明顯。德國(guó)電信(Deutsche Telekom)、Orange、Proximus等公司的主要項(xiàng)目不僅將推動(dòng)更多的光纖擴(kuò)展，還將推動(dòng)基于XGS-PON的10Gbps部署。

  在向下一代光纖技術(shù)轉(zhuǎn)變以及向開放、分解和自動(dòng)化轉(zhuǎn)變的同時(shí)，光纖接入網(wǎng)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。世界上最大的寬帶提供商正在迅速意識(shí)到，增加吞吐量的需求與對(duì)能夠快速響應(yīng)服務(wù)提供商、其用戶、供應(yīng)商和應(yīng)用合作伙伴不斷變化的需求的高度可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的需求相匹配。在數(shù)小時(shí)內(nèi)(而不是數(shù)周或數(shù)月)提供和交付新服務(wù)的需求與交付高達(dá)10Gbps的PON容量的能力同等重要。盡管服務(wù)提供商可能有完全不同的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力來(lái)轉(zhuǎn)向開放、可編程的網(wǎng)絡(luò)，但毫無(wú)疑問(wèn)，數(shù)據(jù)中心架構(gòu)原則和10G PON技術(shù)的結(jié)合正在推動(dòng)即將到來(lái)的下一代光纖網(wǎng)絡(luò)升級(jí)浪潮。

  采用10Gbps PON和開放性相結(jié)合的服務(wù)供應(yīng)商將最好完成三個(gè)主要目標(biāo)：

  1. 提供先進(jìn)的、10Gbps容量，多千兆服務(wù)用戶將期望并要求使用將帶寬和交付應(yīng)用視為工作流的云原生基礎(chǔ)設(shè)施。

  2. 通過(guò)高度針對(duì)性和彈性的基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)測(cè)流量需求是否會(huì)快速增長(zhǎng)，無(wú)需叉式升級(jí)即可激活。

  3. 開發(fā)一個(gè)接入網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，可以處理寬帶接入以外的多種工作負(fù)載，包括可以批發(fā)提供的托管服務(wù)，以及固定-移動(dòng)融合應(yīng)用程序。

  原文鏈接：Predictions 2022: Broadband Access & Home Networking Market - Dell'Oro Group - https://www.delloro.com/predictions-2022-broadband-access-home-networking-market/