千億市場規(guī)模，誰是OTN市場背后的技術支持？

  高速的光通信，靈活的OTN

  即時通訊、流媒體、云游戲、元宇宙、人工智能等新興應用正不斷涌現并刺激著人們對更高清、更流暢、更智能的用戶體驗的需求，極大地便利和豐富了人們的日常生活。而無論是5G、8K，還是ChatGPT，這些新興網絡應用的實現都必須依賴于高速的通信網絡。正是由于近幾十年來通信傳輸效率的指數級提升，才使得海量數據的遠距離傳輸、集中處理成為可能。而使得通信傳輸效率激增的關鍵就是光纖通信。

  為了提高數據傳輸效率，適應日益增長的網絡數據和數據類型，光纖通信在技術發(fā)展過程中一直堅持做兩件事：第一，把路修寬，建高速公路;第二，繁簡分流，提高交通樞紐節(jié)點效率。為了把路修寬，光纖通信采用了波分復用技術(WDM)，在同一根光纖中同時讓多個光波長信號通過不同光信道各自傳輸信息，從而實現拓寬路面，減少數據擁堵的情況。到現在，單根光纖傳輸速度已經高達數十Tb/s(相當于一秒能同時傳輸上萬部高清電影)。在路寬了的基礎上，為提高傳輸效率，讓各種類型的數據包都走對路，走最近的路，國際電信聯(lián)盟標準化部門(簡稱ITU-T)在不斷地更新以G.709為核心的光傳輸網絡OTN接口標準。簡單來說，G.709是一種高效的數據封裝技術，定義了數據分類、數據整合、數據打包、數據分流等協(xié)議，提高了數據傳輸效率，并能夠兼容傳輸更多類型的數據，適應多元化的網絡應用數據，靈活的進行數據傳輸。

  可以說，如果沒有光纖通信，任何遠距離的數據傳輸都無法實現，沒有城域網、沒有廣域網、沒有互聯(lián)網;而如果沒有OTN，多元數據的慢速傳輸、傳錯、傳丟，將用卡頓、掉線、加載中摧毀每一個終端用戶的體驗感。

  OTN系列標準的迭代和主要貢獻者

  90年代，光纖通信采取的是同步數字系統(tǒng)SDH標準。后來，隨著網絡技術的發(fā)展，SDH標準已經無法有效地應對數據速率的指數式增長，如40G及以上的傳輸速率。為了解決這個問題，ITU-T開始研發(fā)制定新的標準——OTN。到目前為止，OTN標準已經經歷了六次重大修訂，并進一步衍生出G.709.x標準系列。

  2001年，ITU-T發(fā)布了第一個版本的OTN標準(G.709 1.0)，主要針對語音業(yè)務。隨后，互聯(lián)網興起，數據類型也呈多樣化發(fā)展，OTN作為傳輸網絡也持續(xù)演進，其標準也持續(xù)地迭代更新，定義了多業(yè)務傳輸機制。2009年10月，ITU-T發(fā)布第三版的G.709標準(G.709 3.0)，采納了華為提出的多個提案(例如ODU0，GMP，ODU4)，并采納了中國移動、中國電信等的建議，拓展了OTN業(yè)務的適用范圍，添加了新的客戶信號。之后，ITU-T又陸續(xù)發(fā)布了多個G.709標準版本，以持續(xù)滿足不斷出現的新型業(yè)務以及更大傳輸帶寬的需求。例如，2016年發(fā)布了第五版G.709標準(G.709 5.0),新增了靈活的超100G速率技術;2018年發(fā)布了靈活超100G接口FlexO標準(G.709.1);2020年發(fā)布了第六版G.709標準(G.709 6.0)[1]。

  從OTN標準的演化進程可以看出，華為在OTN標準第二版發(fā)布后不久就介入到標準的制定工作中，為OTN標準的演進貢獻了諸多關鍵技術方案，引導著OTN標準的演進方向[2]。中興、烽火、中國移動、中國電信和中國聯(lián)通作為光纖通信產業(yè)的重要成員，也陸續(xù)參與到OTN國際標準制定工作中[3][4]。近年來，中國企業(yè)聯(lián)合提出的OTN小顆粒技術方案成為了下一版標準的制定基礎[4]。

  近期，美國IP方案服務商TT consultants發(fā)布了一份《OTN G.709標準系列相關專利概況》報告[5]。該報告以712個專利家族作為分析基礎，梳理出2022年12月25日前OTN G.709標準領域的專利情報。該報告也印證了華為、中興和烽火等中國企業(yè)在OTN領域的重要地位和技術貢獻。

  從專利申請的數據來看(見圖1)，華為(中國，30.62%)、中興(中國，17.98%)和Ciena(美國，9.13%)是OTN G.709系列相關專利申請的主要專利權人。排名第四到十位的是烽火(中國，8.57%)、Fujitsu(日本，8.43%)、Cisco(美國，3.65%)、Infinera(美國，2.94%)、NTT(日本，2.81%)、Ericsson(瑞典，2.39%)和Nokia(芬蘭，1.97%)。

圖1 持有對G.709標準系列可能至關重要的專利的前10家公司的份額

  從專利申請類別來看，G.709標準系列涉及的技術主要是映射/多路復用，幀格式/結構和開銷。不管是在哪個技術類別上，華為和中興的專利申請數量都是排名第一、第二的(見圖2)。

圖2 不同技術類別專利申請數量排名前6位公司的份額

  該報告還從涉訴、無效、引用次數、申請速度、專利年齡、地理覆蓋率六個維度分析了華為、中興、Ciena、Fujitsu、烽火五位專利權人的專利價值。從圖3可以看出，五位專利權人的專利平均年齡都相對較低(專利申請日后5-9年不等)，這表明OTN領域的競爭者都在積極申請新的專利，并尋求在各自的技術領域保持最新的技術水平。華為的涉訴專利、被異議專利的數量最多，這表明華為的專利是被競爭者視為價值高，有威脅的專利。同時，華為、Ciena專利的被引用次數相對較高，這表明其專利在本技術領域的影響力大，引導著本領域技術的發(fā)展方向。

圖3 專利權人的影響力

  OTN市場的格局與未來

  OTN市場增長的主要驅動力來自于電信行業(yè)的增長以及基于多媒體服務、社交媒體、VoIP、移動應用程序和云計算的數字流量的擴展，而伴隨著5G移動網絡服務的出現，無線基礎設施的不斷發(fā)展為OTN市場創(chuàng)造了巨大的增長機會。目前，OTN技術已經在骨干網、城域網和區(qū)域網以及數據中心互連等方面廣泛部署。2022年OTN全球市場約千億元規(guī)模,預計在未來十年OTN市場規(guī)模將接近兩位數的年復合增長率增長;與OTN領域專利創(chuàng)新情況相對應的，華為、Ciena、中興、烽火和諾基亞穩(wěn)居OTN全球市場份額前五。

  與此同時，政府和金融機構、醫(yī)療等垂直行業(yè)對更高帶寬應用的需求不斷增加，對更可靠服務的要求，也推動了市場的增長，如“東數西算”項目[6][7]。2021年的政府工作報告中首次提出加大5G網絡和千兆光網的建設力度，豐富應用場景。由此，千兆光網正式上升為國家戰(zhàn)略，政府出臺了系列政策全面推進千兆光網的發(fā)展，而"千兆光網=千兆接入+全光傳送+應用場景”的內涵也形成了業(yè)界廣泛共識。在全光傳送網的建設方面，工信部在2022年3月印發(fā)的《 "雙千兆”網絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》中明確提出了引導100G及以上超高速光傳輸系統(tǒng)向城域網的下沉。在4月份中國信通院進一步提出建議定義OTN網絡評價指標為"OTN光節(jié)點密度(站/萬人)”。5月17日，廣西的雙千兆行動計劃中則明確提出了2023年廣西OTN光節(jié)點密度將達到0.83站/萬人的目標[8]。再如，山東省通信管理局正式發(fā)布《山東省“雙千兆”網絡協(xié)同發(fā)展行動方案(2021-2023年)》和《山東省信息通信業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，計劃中明確指出，加速100/200Gbps及以上超高速光傳輸系統(tǒng)向城域網下沉，光傳送(OTN)節(jié)點進一步向網絡邊緣延伸，并提出到2023年底每萬人擁有的OTN站點數達1.2個的目標 [9]。伴隨產業(yè)數字化、網絡技術創(chuàng)新、區(qū)域經濟圈的深化發(fā)展，OTN下沉的產業(yè)政策共識已初步達成，呈現出了強勁的發(fā)展驅動力。

  OTN已經成為傳送網的主流技術，并會不斷與新技術進行融合，滿足電信網絡和垂直行業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要，以華為為代表的中國廠商，無論是在OTN標準制定、還是商業(yè)化市場上，都已經成為全球光網絡領域的領導者，在這塊全球通信廠商的必爭之地占據了優(yōu)勢地位，并持續(xù)引領業(yè)界創(chuàng)新，推動光網絡產業(yè)向前發(fā)展。

  參考文獻：

  [1]https://www.itu.int/rec/T-REC-G.709/en

  [2]https://cloud.tencent.com/developer/news/459763

  [3]http://www.c114.com.cn/news/126/a1046095.html?

  [4]https://www.c114.com.cn/news/118/a1211259.html

  [5]https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=505e2744-fa3b-4fe6-8e1b-3280cc2b3e56

  [6]http://www.cww.net.cn/article?id=475071

  [7]http://data.mofcom.gov.cn/upload/file/02.pdf

  [8]http://www.cww.net.cn/article?id=487600

  [9]https://sdca.miit.gov.cn/zwgk/txfz/art/2021/art_517edab8432342698e26b1f34da5dba3.html