全球芯片“亂象”，前所未見

  ICC訊  芯片短缺是人造衛(wèi)星的新時(shí)刻，它們?cè)斐闪死鋺?zhàn)以來從未見過的國(guó)家和地區(qū)恐慌。對(duì)于美國(guó)和歐洲來說，這些短缺引發(fā)了過去半個(gè)世紀(jì)以來政府在技術(shù)方面的一些最大投資，這些投資并非嚴(yán)格用于軍方——而且是迄今為止最大的涉及半導(dǎo)體的投資。

  盡管立法中有很多方向聲明，但要使這項(xiàng)工作發(fā)揮作用，還需要做很多事情。立法團(tuán)體認(rèn)為有必要采取行動(dòng)保持競(jìng)爭(zhēng)力是正確的，但他們對(duì)供應(yīng)鏈的內(nèi)部運(yùn)作以及收緊供應(yīng)鏈所需的各種技術(shù)的理解就像在海灘上扔毯子一樣精細(xì)。它涵蓋了所有內(nèi)容，但下面有一些相當(dāng)大的差距。

  在美國(guó)，《芯片法案》將為國(guó)內(nèi)制造能力注入 390 億美元，其中 20 億美元用于傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)，另外 110 億美元用于勞動(dòng)力開發(fā)和研發(fā)。那里還注入了其他項(xiàng)目，包括在岸(on-shore)、基于大學(xué)的原型設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室到晶圓廠技術(shù)，以及先進(jìn)的安全技術(shù)等等。該法案還為公共無線供應(yīng)鏈創(chuàng)新提供了 15 億美元，以刺激開放架構(gòu)、基于軟件的無線技術(shù)，并為半導(dǎo)體和“專用工具設(shè)備”的投資提供 25% 的稅收抵免。

  從該法案模糊和混亂的分配中可以清楚地看出，最新的供應(yīng)鏈故障終于引起了各地政界人士的注意。根據(jù) 2020 年半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的一份報(bào)告，目前全球芯片制造中只有約 12% 在美國(guó)完成，而 1990 年這一比例為 37% 。據(jù)SEMI稱，在歐洲，《歐洲芯片法》旨在將歐洲芯片產(chǎn)量從 8% 提高到 20%，這是 2000 年的水平。

  毫無疑問，每個(gè)電子元件都有多個(gè)來源可以提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)健性。自從 1980 年代離岸外包真正開始興起以來，關(guān)于這個(gè)話題的爭(zhēng)論就一直在醞釀之中。直到千禧年之際，甚至在千禧年之后，經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為，在岸制造對(duì)環(huán)境不友好。之后，爭(zhēng)論主要集中在勞動(dòng)力套利上，這應(yīng)該對(duì)消費(fèi)者有利。這些一直是瑞士奶酪式的爭(zhēng)論。通過一些投資，工業(yè)可以變得更加環(huán)保。將生產(chǎn)有形商品的高薪制造業(yè)工作外包從來都不是一件好事。盡管如此，這些問題還是花了將近 40 年的時(shí)間才成為美國(guó)和歐洲采取重大立法行動(dòng)的理由。

  那么今天有什么不同呢?部分答案是技術(shù)本身。自 1990 年代后期以來，軟件一直被視為一切事物的未來。只要每個(gè)晶體管的成本每?jī)赡晗陆狄话?，這一切都會(huì)奏效。但一旦微縮到 finFET 一代，軟件突然開始失去光彩。它速度慢、能源效率低，并且需要幾乎無窮無盡的安全和性能更新。

  在過去的 5 年里，這使得半導(dǎo)體技術(shù)成為幾乎每個(gè)人戰(zhàn)略的最前沿——甚至像谷歌、Meta 和蘋果這樣的公司(曾經(jīng)與微軟在圖形用戶界面的外觀和感覺上開戰(zhàn))現(xiàn)在也在設(shè)計(jì)他們自己的芯片。這些芯片越來越多地針對(duì)特定應(yīng)用、數(shù)據(jù)類型和使用模型進(jìn)行定制。因此需要更多的定制芯片，更多的芯片以小批量生產(chǎn)的速度更慢，對(duì)所有產(chǎn)品的需求也更多。由此產(chǎn)生的短缺引發(fā)了國(guó)防、汽車、航空航天、家用電器、公用事業(yè)和服務(wù)等行業(yè)的擔(dān)憂(在許多情況下，“擔(dān)憂”是一種嚴(yán)重的輕描淡寫)，以及幾乎任何有插頭和電池的行業(yè)。即使是烤面包機(jī)也變得足夠聰明。

  短缺使公司能夠欺騙消費(fèi)者，這助長(zhǎng)了通貨膨脹。他們還對(duì)可靠性和安全性存在問題的廣泛芯片替代負(fù)責(zé)。他們迫使企業(yè)將半導(dǎo)體視為國(guó)家安全的關(guān)鍵組成部分，中國(guó)一直在從芯片制造到確保稀土、鋰和晶圓技術(shù)等原材料的采礦權(quán)等方方面面進(jìn)行大規(guī)模投資。

  美國(guó)和歐洲的芯片法案旨在通過大量資本注入使他們更具競(jìng)爭(zhēng)力，但代價(jià)高昂。政府投資——基本上是補(bǔ)貼——是打著國(guó)家主權(quán)和國(guó)防的旗號(hào)進(jìn)行的。這可能會(huì)在短期內(nèi)支持本土公司應(yīng)對(duì)低價(jià)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，但挑戰(zhàn)將是保持芯片行業(yè)被公認(rèn)為全球領(lǐng)導(dǎo)者的相同水平的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力。這意味著政府的參與和監(jiān)管，特別是強(qiáng)調(diào)開放標(biāo)準(zhǔn)和可重用性，將需要嚴(yán)格的監(jiān)督和管理，這是芯片行業(yè)從早期以來從未見過的。

  現(xiàn)在的問題是政府是否能夠勝任這項(xiàng)任務(wù)，如果這些投資沒有得到精心管理，初創(chuàng)公司和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否能夠以同樣的速度和適應(yīng)性打入市場(chǎng)。講義總是對(duì)商業(yè)領(lǐng)袖有吸引力，在離岸外包的情況下，出于經(jīng)濟(jì)和安全原因，鐘擺當(dāng)然需要向后擺動(dòng)。但是，對(duì)免費(fèi)資金的注入感到很舒服。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，它會(huì)降低而不是提高競(jìng)爭(zhēng)力，并且會(huì)產(chǎn)生與所有這些努力的既定目標(biāo)背道而馳的持久影響。

  芯片行業(yè)對(duì)幾乎每個(gè)行業(yè)都變得至關(guān)重要，這些投資是對(duì)這個(gè)行業(yè)已經(jīng)走了多遠(yuǎn)的認(rèn)可。但明智的做法是盡早認(rèn)識(shí)到潛在的不利因素，并讓行業(yè)本身管理增長(zhǎng)并確保從內(nèi)部保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。