Omdia：后疫情時代全球Cable寬帶接入設備市場將會反彈

  （艾斯）來自市場研究公司Omdia的最新研究報告稱，在2019年運營商支出大幅下降以及2020年全球疫情蔓延之后，有線電視電纜(Cable)寬帶接入設備市場預計將出現(xiàn)反彈，并在2025年達到10億美元。

  推動這一預測的是在前端和外部部署空間的下一代技術。集中式接入設備收入將在2018-2025年期間下降，年復合增長率為-6%，到2025年將降至6.56億美元?；谠频腃MTS/CCAP增長抵消了該細分市場的進一步下滑，預計在整個預測期內，這部分的增長將非常顯著。分布式接入設備預計在2018-2025年期間將以37%的年復合增長率增長。在預測期內，這一新興細分領域的出貨量將達到商用水平，到2025年收入將接近3.42億美元。北美仍將是Cable寬帶接入設備的主要消費者，占設備總收入的65%。盡管整體市場將從2019-2020年的下跌趨勢中反彈，但支出水平在2018-2025年期間將呈現(xiàn)-1%的年復合增長率。

圖1：各主要細分領域的Cable寬帶接入設備市場，2017-2025年。

來源：《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設備預測》。

  本研究報告突出了全球Cable寬帶接入設備市場的一些預測趨勢。

  下一代轉型將推動市場反彈

  在2019年運營商支出大幅下降以及2020年新冠疫情進一步加劇這種情況之后，Cable寬帶接入設備市場在預測期內大幅反彈。預測期內的主要推動力是下一代Cable寬帶接入技術，正如圖2所示。

圖2：下一代與非下一代Cable寬帶接入設備市場，2017-2025年。

資料來源：Omdia。

  非下一代設備市場包括傳統(tǒng)的、集中式CMTS/CCAP設備。在預測期內，非下一代設備將繼續(xù)占據(jù)Cable寬帶接入設備支出的很大一部分。然而，到2025年，傳統(tǒng)的CMTS/CCAP將僅占總收入的41%。相比之下，傳統(tǒng)的CMTS/CCAP占據(jù)了2018年所有Cable寬帶接入設備收入的90%以上。這一轉變反映出Cable運營商將資本支出投入到提高前端效率上，并獲得了向基于云的CMTS和分布式接入架構(DAA)的支持。

  如圖3所示，下一代Cable寬帶接入設備在2018-2025年期間的年復合增長率將達到30%，到2025年收入將接近5.84億美元。下一代技術包括基于云的CMTS/CCAP、RPD/RMD設備和機架以及數(shù)字光纖節(jié)點?？偟膩碚f，這些技術代表了從放置在局促的、昂貴的前端中的傳統(tǒng)Cable網(wǎng)絡基礎設施向協(xié)同架構的轉變。網(wǎng)絡中以前孤立的各個方面可以通過云和軟件配置靈活地進行組合。本報告中進一步定義了各個下一代技術的預測。

圖3：按設備類型劃分的下一代Cable寬帶接入設備市場，2017-2025年。

資料來源：Omdia。

  集中式設備收入轉移到云使能技術

  在預測期內，運營商將把重點放在向DAA的過渡上，這要求將資本支出從集中式設備轉移到其他地方。如圖4所示，全球集中式Cable寬帶接入設備收入預計在2025年將下降至6.56億美元。盡管如此，他們仍將繼續(xù)通過云技術和SDN/NFV來優(yōu)化前端。

  在預測期內，Omdia聚焦于兩個集中式設備收入領域：

  ·CMTS/CCAP：傳統(tǒng)的、集中式架構;在前端或hub中的已硬化的CMTS/CCAP設備。

  ·基于云的CMTS/CCAP：包含與DOCSIS配置相關的下一代軟件平臺和虛擬化功能，以及所需的任何基本硬化設備。

  ·基于云的CMTS/CCAP收入預計在2025年將增至2.42億美元，2020-2025年期間的年復合增長率為32%，占2025年集中式設備收入的37%。盡管這一增長并不足以抵消在預測期內集中式接入設備的整體下滑，但在未來幾年，基于云的CMTS/CCAP將最終超過傳統(tǒng)的CMTS/CCAP。這將發(fā)生在Cable運營商努力提高前端效率的過程中，以及Cable供應商將其Cable運營商客戶轉移到許可和“按需購買”模式來支持進一步收入增長時。

圖4：按照類型劃分的全球集中式Cable寬帶接入設備收入，2017-2025年。

來源:《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設備預測》。

  轉向DOCSIS 4.0后，CableLabs于2020年初完成了最終規(guī)格。因此，可用于供應商開發(fā)設備的芯片尚需時日。Omdia預計，DOCSIS 4.0設備將于2023年開始發(fā)貨，而商用升級將從2024年開始。一些Cable運營商將希望盡早實施DOCSIS 4.0，從而實現(xiàn)更高的帶寬，而另一些運營商將滿足于他們其相對較新升級的DOCSIS 3.1的網(wǎng)絡容量。

  分布式接入設備將從新生向商用收入收益發(fā)展

  在疫情后的幾年里，許多專注于寬帶的Cable運營商將開始轉向DAA，這不僅是為了提高前端的運營成本效率，也是為了將其網(wǎng)絡朝著端到端自動化和控制的方向發(fā)展。

  在預測期內，Omdia聚焦于兩個已定義的分布式設備收入部分：

  ·遠程PHY/MACPHY設備和機架(RPD/RMD)，包括與遠程PHY/遠程MACPHY設備相關的設備。遠程PHY/遠程MACPHY設備可以放置在數(shù)字光纖節(jié)點中，也可以部署在位于hub或前端的機箱中。

  ·光纖節(jié)點由數(shù)字光纖節(jié)點組成，這些節(jié)點利用10GBE數(shù)字光纖來同軸設備，并容納RPD/RMD設備。

  Cable運營商在這一細分市場采用設備的速度較慢，部分原因是對DOCSIS遷移路徑的猶豫不決，例如Node+0與Extended Spectrum DOCSIS，這會影響外部部署空間戰(zhàn)略。2020年全球疫情蔓延加劇了這種市場放緩的趨勢。隨著DOCSIS 4.0規(guī)范的敲定，Omdia預計DAA收入將在2021年開始實現(xiàn)。如圖5所示，全球分布式接入設備收入預計將在2020-2025年期間以49%的年復合增長率增長，并在2025年達到3.42億美元。

圖5：按類型劃分的全球分布式Cable寬帶接入設備收入，2017-2025年。

來源:《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設備預測》。

  此外，分布式接入設備領域將受到現(xiàn)有Cable運營商與供應商之間的合同義務推動。盡管到2025年RPD/RMD設備和機架將占據(jù)所有分布式設備收入的61%，但是隨著Cable運營商實施光纖深度戰(zhàn)略，數(shù)字光纖節(jié)點預計將繼續(xù)增長。

  北美位于Cable接入設備消耗量榜首

  在整個預測期內，北美將消耗最大比例的Cable寬帶接入設備出貨量，到2025年將達到全球出貨量的65%。北美不同于其他地區(qū)，因為大多數(shù)寬帶用戶通過Cable Modem接收服務。Cable運營商通過并購進行了大量整合，進一步限制了競爭。憑借原有基礎設施的優(yōu)勢，北美Cable運營商將繼續(xù)通過頻譜升級利用其HFC網(wǎng)絡，轉向使用基于云的CMTS/CCAP，并將光纖更深地引入外部空間。如圖6所示，到2025年，北美地區(qū)的Cable寬帶接入設備支出將達到6.48億美元，較全球疫情蔓延的2020年的3.97億美元預測大幅增長，期間的年復合增長率達到10%。

  在EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)，從2019年底到2020年初，盡管面臨全球疫情蔓延，該地區(qū)運營商正在進行DOCSIS 3.1升級。Omdia預計，寬帶接入設備收入在2020年將下降至1.39億美元。然而，在疫情之后，該地區(qū)的Cable升級將會繼續(xù)，特別是在西歐地區(qū)。該地區(qū)的幾家大型Cable運營商正專注于基于云的CMTS/CCAP升級。在EMEA地區(qū)，該細分市場將在2020-2025年期間以30%的年復合增長率增長，并在2025年達到4000萬美元，隨著許多Cable供應商轉向容量和軟件“按需付費”許可模式，這部分市場預計將會在未來十年及以后進一步增長。

  在亞洲和大洋洲地區(qū)，2020-2025年期間整體Cable寬帶接入設備收入將保持穩(wěn)定，每年約為8300萬美元。但是，這種穩(wěn)定性之下，每個國家的情況卻不盡相同。為了保持競爭力，一些Cable運營商將在預測期內轉向PON網(wǎng)絡，而其他運營商將繼續(xù)投資于其同軸Cable網(wǎng)絡，以抵消區(qū)域性的下滑。中國將繼續(xù)聚焦于在全國范圍內建設龐大的PON接入網(wǎng)絡，盡管許多以廣播電視為中心的Cable運營商在其HFC網(wǎng)絡上提供寬帶，但與使用PON的主要城市相比(PON在城市也被用于非住宅用途)，這些農(nóng)村網(wǎng)絡的速度仍將相對較慢。

  在拉丁美洲和加勒比海地區(qū)(LAC)，Cable寬帶接入設備收入預計將從2020年預測的1億美元到2025年增至1.15億美元，期間的年復合增長率為3%。在預測期內，集中式設備收入將保持穩(wěn)定，每年約為9600萬美元。在該細分市場，該地區(qū)的收入將從集中式CMTS/CCAP轉向基于云的CMTS/CCAP。到2025年，基于云的CMTS/CCAP將占據(jù)集中式設備收入的25%以上，并且這一數(shù)字將在未來十年中保持增長。盡管該地區(qū)將轉向DAA，但對外部部署空間安全性的擔憂表明，hub內的RPD/RMD機架的使用可能比現(xiàn)場智能光纖節(jié)點配對RPD/RMD要更多。

圖6：按地區(qū)劃分的Cable寬帶接入設備市場。

來源:《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設備預測》。

  下一步是什么——Cable領域將持續(xù)增長至2030年代

  Omdia服務提供商技術高級分析師Jaimie Lenderman和Omdia服務提供商技術首席分析師Julie Kunstler表示，隨著Cable寬帶接入設備市場在疫情之后恢復增長，Cable運營商將繼續(xù)努力改造現(xiàn)有網(wǎng)絡，以保持對光纖產(chǎn)品的競爭力，并滿足客戶寬帶需求。通過采用支持云的前端設備以及分布式接入設備，Cable運營商可以變得更加敏捷和分散，朝著自動化和虛擬化方面發(fā)展。這種轉變將需要時間、遷移路徑，時機將取決于幾個因素，包括運營商、地區(qū)、競爭格局和客戶需求。