2020數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)分析報(bào)告

  ICC訊 數(shù)據(jù)流量的爆炸性增長(zhǎng)，使數(shù)據(jù)中心互聯(lián)發(fā)展成為光通信的研究熱點(diǎn)。近幾年來光模塊增量最快的市場(chǎng)應(yīng)用非數(shù)據(jù)中心莫屬，數(shù)通光模塊幾乎3-5年就完成一輪產(chǎn)品迭代。

  2020年，因新冠疫情而帶動(dòng)線上服務(wù)的大規(guī)模應(yīng)用，對(duì)數(shù)據(jù)中心將形成前所未有的依賴。疫情的影響將對(duì)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇，并帶動(dòng)中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)全新量級(jí)。數(shù)據(jù)中心光模塊在20年取得了怎樣的成績(jī)?一起來看下吧。

  20年數(shù)通光模塊市場(chǎng)現(xiàn)狀

  疫情初期的兩個(gè)月，國(guó)內(nèi) BAT、美團(tuán)、京東、字節(jié)跳動(dòng)也開始不斷擴(kuò)充服務(wù)器和帶寬需求。其中400G的采購主要集中于海外數(shù)據(jù)中心，包括亞馬遜、谷歌、微軟、Facebook等大型云數(shù)據(jù)中心的升級(jí)改造。主要集中于一部分2km和10km的400G骨干網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的升級(jí)。

  當(dāng)前北美數(shù)據(jù)中心已經(jīng)進(jìn)入100G/400G的過渡階段，而國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心部署進(jìn)度稍緩慢，正處于25G/100G的切換階段，但國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心的增量空間較大。

  2020年，受益于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升，數(shù)通光模塊市場(chǎng)規(guī)模約38億美元，同比增長(zhǎng)18.7%;同時(shí)400G光模塊進(jìn)入批量供應(yīng)階段，帶動(dòng)整體的數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)中心用100G光模塊需求達(dá)到820萬只。400G光模塊需求量約80萬只。預(yù)計(jì)隨著5G應(yīng)用的進(jìn)一步普及，將進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求，預(yù)計(jì)到2024年，數(shù)據(jù)中心用光模塊的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)83億美元。2020~2024年的五年間，數(shù)據(jù)中心所需光模塊的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)16.91%。

  圖表1：2019~2024年數(shù)通光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

  中國(guó)云廠商光模塊需求

  2020年也是中國(guó)云廠商飛躍的一年。受疫情影響，推動(dòng)線上應(yīng)用對(duì)帶寬的需求，帶動(dòng)了2020年中國(guó)云廠商的整體需求。從需求端來看，發(fā)達(dá)市場(chǎng)如美國(guó)早已進(jìn)入云計(jì)算2.0時(shí)代，我國(guó)云計(jì)算則步入1.0向2.0轉(zhuǎn)換期，傳統(tǒng)企業(yè)上云比重較低。中國(guó)云計(jì)算未來實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)最主要的邏輯就是提升傳統(tǒng)企業(yè)上云率和上云程度的不斷深化。2020年，中國(guó)云廠商普遍采用25G AOC/DAC+100G CWDM4的光模塊為主，整體需求增長(zhǎng)了23%。

  圖表2：2020-2024年中國(guó)云廠商光模塊需求預(yù)測(cè)(萬只)

  預(yù)計(jì)2021年依然是25G AOC/DAC+100G模塊的市場(chǎng)，但需求量會(huì)有所提升，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度不低于18%。400G SR8有小批量的試樣采購，幾乎可不計(jì)。國(guó)內(nèi)云廠商普遍預(yù)計(jì)將在2022年下半年開展 400G的批量采購，并在2023開始進(jìn)入大批量的采購。中國(guó)云廠商對(duì)25G以上光模塊需求將從2020年的530萬只，增長(zhǎng)到2024年的1100萬只。初步預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心對(duì)400G光模塊的規(guī)模需求應(yīng)該在2022年末。

  100G依然是未來幾年市場(chǎng)需求的主流，并在2023年有望突破3000萬只。同時(shí)，200G和400G光模塊上量較快。在技術(shù)方面，硅光技術(shù)方案、產(chǎn)業(yè)鏈都將逐步成熟;在AOC/DAC的需求里，服務(wù)器到葉交換機(jī)的連接方案由25G AOC升級(jí)為100G AOC?；趩瓮ǖ?5G NRZ速率的25G AOC、100G光模塊仍占據(jù)主要市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，25G DAC/ACC正在成為主流方案。

  單通道50G PAM4速率的解決方案已逐步開始市場(chǎng)應(yīng)用。比如50G PAM4、2x200G FR4、400G FR8和LR8等?；趩瓮ǖ?00G PAM4速率的解決方案也有多種，比如100G PAM4、400G DR4、FR4和LR4等，都處于小批量出貨階段。當(dāng)前因?yàn)楣韫庹{(diào)制器的自身插入損耗以及調(diào)制器與激光器、輸出光纖的耦合損耗比較大，所以硅光子技術(shù)方案還局限于2km以內(nèi)的短距傳輸。

  在中國(guó)專注做數(shù)通光模塊的廠商并不多，易飛揚(yáng)就是排名前十其中一家。

  圖表：中國(guó)數(shù)通光模塊廠商排名

  展望2021

  我們預(yù)計(jì)，隨著2021年新冠肺炎疫情得到控制，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常。運(yùn)營(yíng)商在固網(wǎng)、5G建設(shè)方面將步入正軌，全球光通信市場(chǎng)進(jìn)入新的增長(zhǎng)期。

  從技術(shù)演進(jìn)的方向來看，數(shù)據(jù)中心將進(jìn)入400G高速光互聯(lián)規(guī)模部署的周期，將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)新的需求。而同時(shí)，在中國(guó)云廠商方面，受到在線應(yīng)用的持續(xù)推進(jìn)，視頻、直播等在線業(yè)務(wù)的推動(dòng)將進(jìn)一步推動(dòng)更多的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，帶來更多高速光模塊的需求。