ICCSZ訊 25日晚間,停牌5個(gè)多月的紫光股份拋出一份足以賺足市場眼球的定增預(yù)案,公司將募資225億元,擬收購香港華三51%股權(quán)、紫光數(shù)碼44%股、收購紫光軟件49%股權(quán),同時(shí)建設(shè)云計(jì)算機(jī)研究實(shí)驗(yàn)室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心。
紫光股份將以26.51 元/股的價(jià)格,非公開發(fā)行不超過8.49億股,募集資金總額不超過225億元。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛清、同方計(jì)算機(jī)、上海華信、中加基金、國研天成、首期 1 號員工持股計(jì)劃、首期 2號員工持股計(jì)劃。其中,林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛清、同方計(jì)算機(jī)為一致行動人。
按照預(yù)案顯示,公司所募資金,絕大部分將用于收購香港華三51%股權(quán)、收購紫光數(shù)碼44%股權(quán)、收購紫光軟件49%股權(quán),另擬投15億元建設(shè)云計(jì)算機(jī)研究實(shí)驗(yàn)室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心。其余13.3億元用于補(bǔ)充公司流動資金及償還銀行借款。
公司表示,通過此次非公開發(fā)行,可以進(jìn)一步完善公司信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營及發(fā)展的資金需求,同時(shí)提升持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。
據(jù)介紹,華三通信定位于IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及方案的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),擁有完備的路由器、以太網(wǎng)交換機(jī)、無線、網(wǎng)絡(luò)安全、服務(wù)器、存儲、IT 管理系統(tǒng)、云管理平臺等產(chǎn)品系列,并占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位。紫光收購香港華三51%的股權(quán),可以實(shí)現(xiàn)公司在IT 基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局,提升公司的核心競爭力,對實(shí)現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義,為公司未來不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈、拓寬業(yè)務(wù)板塊奠定基礎(chǔ)。
紫光一鼓作氣收購三公司股權(quán),實(shí)在是值得矚目的大手筆。公司表示,此舉有助于增強(qiáng)公司盈利能力。資料顯示,香港華三、紫光數(shù)碼、紫光軟件2014 年度歸屬于母公司股東凈利潤分別為490,842.42 萬元、10,028.36 萬元、2,502.75 萬元,本次非公開發(fā)行完成后,香港華三將成為公司的控股子公司,紫光軟件與紫光數(shù)碼將成為公司的全資子公司,公司盈利水平將得到大幅提升。
當(dāng)前,現(xiàn)代信息技術(shù)已成為國家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),云計(jì)算已成為我國信息化建設(shè)的核心領(lǐng)域之一,長期專注于電子信息行業(yè)的紫光股份自然不甘落后,公司積極轉(zhuǎn)型, 在“云服務(wù)”戰(zhàn)略指導(dǎo)下,積極優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加大云計(jì)算核心技術(shù)研發(fā),不斷完善“云—網(wǎng)—端”產(chǎn)業(yè)鏈,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力,致力于成為現(xiàn)代信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商。
事實(shí)上,公司近兩年除了加強(qiáng)內(nèi)生式成長,一直在積極尋找并購機(jī)會,以實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展。
公司明確表示,近年來,公司一方面加大研發(fā)力度,促進(jìn)技術(shù)改革和技術(shù)創(chuàng)新,加強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力,通過提高產(chǎn)品和服務(wù)的科技含量,增強(qiáng)客戶認(rèn)可度及滿意度,提升公司核心競爭力。另一方面,大力發(fā)展、完善以大數(shù)據(jù)為線索的“云—網(wǎng)—端”產(chǎn)業(yè)鏈,拓展以云計(jì)算、智慧城市和移動互聯(lián)網(wǎng)為主要方面的行業(yè)應(yīng)用。公司上述戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)需要大量的資金支撐。
市場分析人士認(rèn)為,在戰(zhàn)略上,公司大力發(fā)展縱向貫通以大數(shù)據(jù)為線索的“云—網(wǎng)—端”產(chǎn)業(yè)鏈,橫向拓展以云計(jì)算、智慧城市和移動互聯(lián)網(wǎng)為主要方向的行業(yè)應(yīng)用,做現(xiàn)代信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)提供商,從傳統(tǒng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)商向云服務(wù)提供商邁進(jìn)。此次公司通過定增欲募集資金25億,無疑為未來發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ) 。