中國移動(dòng)TD-LTE“雙百”招標(biāo)背景大揭幕

        最近，業(yè)內(nèi)有人撰文稱“4G救不了中國移動(dòng)”，未免有些危言損聽。不過，擁有雄厚網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和規(guī)模效應(yīng)的中國移動(dòng)還沒有到一項(xiàng)技術(shù)定生死的地步，但可以肯定的是中國移動(dòng)能決定TD-LTE的成敗，更能決定全球系統(tǒng)設(shè)備商的發(fā)展格局。

　　不久前，中國移動(dòng)拋出的20.7萬個(gè)TD-LTE基站及相關(guān)附屬設(shè)備招標(biāo)牽動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游諸多企業(yè)的神經(jīng)。尤其是對(duì)過去幾年身處全球通信業(yè)寒冬的幾家系統(tǒng)設(shè)備廠商而言，這幾乎就和救命稻草一樣，必須拼盡全力去爭奪。一旦中國移動(dòng)這一最大的單一LTE市場份額不佳，那么就有可能在后續(xù)競爭中處于極其不利的位置，甚至有可能從“阿諾愛中華”體系中消失。

　　因此，中國移動(dòng)的這次TD-LTE招標(biāo)對(duì)當(dāng)前這幾家設(shè)備廠商而言雖說不上是“一標(biāo)定生死”，也足以改變其在供貨商體系中的地位。而歐盟及美國對(duì)中國設(shè)備廠商華為、中興的相關(guān)調(diào)查和言論也讓這次招標(biāo)格外矚目。

說白了，就是這次招標(biāo)中歐美設(shè)備廠商能夠分得多少蛋糕。最近華為也通過不少媒體放風(fēng)希望歐美廠商能夠成為中國TD-LTE建設(shè)的重要參與者。

　　回想到不久前中國移動(dòng)還未啟動(dòng)TD-LTE招標(biāo)時(shí)，業(yè)界就掀起了一場關(guān)于D和F頻段新建還是升級(jí)的大討論。不得不說，這次招標(biāo)的關(guān)注度超越了其以往任何一次招標(biāo)。

　　那么，中國移動(dòng)這次TD-LTE招標(biāo)到底有什么大背景和特殊意義呢？在大力推動(dòng)國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，為何還要去考慮國際廠商的利益呢？該不該考慮歐盟前一陣的隔空喊話呢？

　　在這里，我試圖將這次招標(biāo)的背景來個(gè)大起底，供大家參考和拍磚!

　　一、國際廠商對(duì)TD-SCDMA無信心市場表現(xiàn)不佳

　　說這事還得從TD-SCDMA招標(biāo)說起。當(dāng)然，TD-SCDMA的發(fā)展歷程大家都很清楚了，就不在贅述。

　　以TD-SCDMA基站招標(biāo)為例，至今已經(jīng)公開招標(biāo)6期，共建設(shè)基站40萬個(gè)。其中華為、中興和大唐分別以“鼎橋系”、“中興系”和“大唐系”三個(gè)投標(biāo)集團(tuán)參與，而諾西、愛立信、普天、上貝(阿朗)、新郵通等均以不同身份參與上述不同投標(biāo)集團(tuán)，或多或少的分了一杯羹。但從整體來說，TD-SCDMA的基站供貨體系整體以國產(chǎn)設(shè)備廠商為主(整體份額超過85%)，國際廠商適當(dāng)參與，個(gè)別廠商渾水摸魚的格局。

　　但是我們也要認(rèn)清一個(gè)事實(shí)，那就是國際廠商當(dāng)初對(duì)TD-SCDMA這一技術(shù)只在中國市場發(fā)展不抱有太大的信心，本身就沒有投入多少精力搞研發(fā)，所以這個(gè)份額并不代表他們的技術(shù)實(shí)力不行。類似的像芯片廠商高通也沒有投入精力搞TD-SCDMA的芯片研發(fā)，蘋果更是打死也不推支持TD-SCDMA的iPhone。

　　也許有人會(huì)說，國際廠商在TD-LTE一二期試驗(yàn)網(wǎng)中表現(xiàn)也不佳。這個(gè)話也沒錯(cuò)，在TD-LTE初期，也就是中國移動(dòng)13個(gè)城市TD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)招標(biāo)中，這一趨勢并沒有明顯改觀，國產(chǎn)陣營份額仍然高達(dá)70%。

　　這里面的主要原因是TD-LTE初期實(shí)驗(yàn)更多考慮和TD-SCDMA的緊耦合實(shí)驗(yàn)，所以國際廠商在TD-SCDMA方面的劣勢就體現(xiàn)出來了。但這并不代表國際廠商在TD-LTE技術(shù)方面的儲(chǔ)備不行。

　　從TD-SCDMA發(fā)展過程中國際廠商的表現(xiàn)以及中國移動(dòng)這幾年運(yùn)營的情況看，告訴我們一個(gè)事實(shí)，一個(gè)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)必須面向全球市場發(fā)展，就算你單一市場規(guī)模看上去很大，也很難獲得全球產(chǎn)業(yè)鏈的支持。就算你全部采用國產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備，也不意味著中國通信企業(yè)的崛起，而這樣的技術(shù)最后的結(jié)果可想而知。TD-SCDMA如此，日本的PDC也是如此。

　　二、只有走向世界 TD-LTE才會(huì)成為關(guān)注焦點(diǎn)

　　TD-LTE與TD-SCDMA相比有了明顯的不同，國際廠商的積極性被廣泛的調(diào)動(dòng)起來，全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)挚春肨D-LTE的發(fā)展。比如在系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域的國際隊(duì)，愛立信、諾西、阿朗以及三星都非常積極參與TD-LTE的全球推廣，其解決方案也十分成熟并各有優(yōu)勢。而在終端芯片方面，已有超過17家芯片廠商(包括高通、博通、Marvell)和20家終端廠商投入到TD-LTE終端產(chǎn)品研發(fā)中，目前已推出80余款終端產(chǎn)品，在剛結(jié)束的GSMA上就展出了其中的60余款TD-LTE終端產(chǎn)品和近20款TD-LTE芯片產(chǎn)品。

　　更關(guān)鍵的是，和TD-SCDMA僅中國移動(dòng)一家運(yùn)營商不同的是，TD-LTE已經(jīng)在全球部署17個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)以及44個(gè)在建及試商用網(wǎng)絡(luò)，而且TD-LTE有望獲得更多運(yùn)營商的青睞。

　　但我們也不能過于沉迷這個(gè)數(shù)字游戲，因?yàn)閲H上部署的這些TD-LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)模十分有限，目前17個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)僅有300多萬用戶，和FDD LTE比相差甚遠(yuǎn)。很多運(yùn)營商都將TD-LTE看做是備選項(xiàng)或者長遠(yuǎn)選項(xiàng)，關(guān)鍵要看頻譜資源、用戶需求和部署成本等來考慮是否跟進(jìn)。比如GTI一直在大力宣傳的日本軟銀、印度Reliance和美國Clearwire的主選項(xiàng)都是FDD LTE，TD-LTE都是備選項(xiàng)下的小規(guī)模部署，或者是為了考慮未來融合組網(wǎng)需求而進(jìn)行的前期小型試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)。更多的運(yùn)營商還處于觀望態(tài)度，因?yàn)楹虵DD LTE相比，建網(wǎng)成本和網(wǎng)絡(luò)成熟度阻礙TD-LTE的部署速度和部署信心。

　　因此，真正決定TD-LTE能否走向全球獲取更多市場份額的是中國移動(dòng)，因?yàn)檎l都知道中國移動(dòng)承載著中國通信夢，他不得不全力以赴去做。

　　現(xiàn)在看，雖然中國政府還沒有頒發(fā)相關(guān)牌照，但中國移動(dòng)已經(jīng)啟動(dòng)了“雙百”計(jì)劃，啟動(dòng)了20.7萬個(gè)TD-LTE基站及相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)，涉及資金高達(dá)數(shù)百億元。已經(jīng)給全球運(yùn)營商一個(gè)積極的表率，也給所有移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈參與者一個(gè)積極的信號(hào)，TD-LTE真的要來了。

　　三、調(diào)動(dòng)國際廠商的積極性有助于TD-LTE的成功

　　在剛剛結(jié)束的GSMA大會(huì)上，所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，尤其是國內(nèi)外系統(tǒng)設(shè)備商的積極性都非常高，紛紛表示準(zhǔn)備好迎接這次大單的采購。誰都希望自己獲得更多的市場份額，因?yàn)槲以谇懊嬲f了，這事關(guān)生死，事關(guān)長遠(yuǎn)。

　　然而，國際廠商顯然心有余悸。因?yàn)閺?A href="http://m.odinmetals.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%bb%e5%8a%a8&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">中國移動(dòng)過去幾年的低價(jià)招投標(biāo)策略以及TD-SCDMA、TD-LTE前期招標(biāo)結(jié)果看，國產(chǎn)廠商占據(jù)了太高的市場份額。

　　如果在這次招標(biāo)中，國際廠商的市場份額仍然和前面的不相上下，那么將極大的打擊這些廠商的積極性。一旦他們的設(shè)備在中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)中得不到大規(guī)模的驗(yàn)證，那么在國際上也將很難有競爭力，這些企業(yè)在國際上推廣TD-LTE的積極性也將大打折扣。最終很有可能只剩下中國本土企業(yè)提供TD-LTE設(shè)備的境況，那么TD-LTE就有重蹈TD-SCDMA的覆轍可能性。類似的現(xiàn)象其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)在CDMA領(lǐng)域，隨著玩家的減少，對(duì)中國電信的發(fā)展勢必造成很大的影響。

　　還記得在TD-SCDMA以及TD-LTE前期招標(biāo)中，經(jīng)常有“國產(chǎn)廠商大獲全勝”這樣的新聞標(biāo)題嗎!

　　現(xiàn)在看，這未必是好事。因?yàn)槲覀兛吹綒W盟在前一段時(shí)期針對(duì)華為、中興的言論。這并非危言損聽，而是赤裸裸的現(xiàn)實(shí)。更為關(guān)鍵的是，中國雖然單一市場規(guī)模最大，但也僅僅占全球通信市場的六分之一。因此，任何一項(xiàng)技術(shù)必須在全球化視野下發(fā)展。

　　中國的通信技術(shù)想要輸出，必須得到更多海外運(yùn)營商的青睞，更要得到國際設(shè)備廠商和芯片廠商的支持。中國的通信設(shè)備企業(yè)想要發(fā)展，必須向更多的國家拓展市場。而市場也是置換的，并不可能成為某一家企業(yè)的天下，因?yàn)檫@是一個(gè)全球競爭的時(shí)代。

　　因此，中國移動(dòng)的決策牽一發(fā)而動(dòng)全身，只有調(diào)動(dòng)所有主流供貨商的積極性，并給與其合理的市場份額，才能夠把TD-LTE這一蛋糕在全世界做大，那個(gè)時(shí)候，中國輸出的TD-LTE技術(shù)及后續(xù)技術(shù)才有可能服務(wù)更多的全球用戶，中國本土設(shè)備企業(yè)的發(fā)展空間才會(huì)更大。

　　我們不能打著所謂發(fā)展民族的，國產(chǎn)的技術(shù)而固步自封，更不能因?yàn)槠髽I(yè)自身利益而不顧中國通信夢這盤大旗。

　　尤其要強(qiáng)調(diào)的是，過去幾年在TD-SCDMA招標(biāo)過程中，價(jià)格因素起到?jīng)Q定性作用。但我們也要看到一個(gè)不爭的事實(shí)，2012年系統(tǒng)設(shè)備廠商普遍利潤大幅下滑，多家出現(xiàn)虧損，打價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果就是自身發(fā)展也受到嚴(yán)重制約，而價(jià)格戰(zhàn)下的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量更值得我們懷疑。

　　從市場角度講，高性價(jià)比是殺手锏，任何一個(gè)運(yùn)營商都希望在技術(shù)合格的基礎(chǔ)上以更低的價(jià)格采購設(shè)備，從而大幅降低建網(wǎng)成本。但過低的價(jià)格最終會(huì)形成這個(gè)領(lǐng)域的惡性循環(huán)，設(shè)備商利益偏低，甚至虧損，無法繼續(xù)投入，使得后續(xù)技術(shù)研發(fā)投入減少，最終殃及整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈。

　　想想歐盟為什么對(duì)華為和中興的調(diào)查中，提到的核心問題就是價(jià)格問題，這充分說明在全球范圍內(nèi)，尤其是高新技術(shù)領(lǐng)域，價(jià)格戰(zhàn)并不是最理想的發(fā)展模式。

　　因此，在這里也倡議所有參與這次招標(biāo)的企業(yè)理性報(bào)價(jià)，拒絕打不負(fù)責(zé)任的價(jià)格戰(zhàn)。同時(shí)，也希望中國移動(dòng)深刻認(rèn)識(shí)到此次招標(biāo)對(duì)TD-LTE全球發(fā)展的重要性，要綜合各個(gè)因素權(quán)衡本次招標(biāo)對(duì)自身發(fā)展以及對(duì)TD-LTE的長遠(yuǎn)發(fā)展。值得一提的是，與TD-SCDMA時(shí)代不同，中國移動(dòng)此次明確要求此次集采不接受代理投標(biāo)，不接受所有關(guān)鍵設(shè)備均為OEM設(shè)備的廠商投標(biāo)。這將有效規(guī)范TD-LTE的招投標(biāo)過程，對(duì)主流廠商十分有利。

　　TD-SCDMATD-LTE…，說大了，承載著中國成為通信大國的夢想，說小了是中國通信從技術(shù)引進(jìn)國成為技術(shù)輸出國的關(guān)鍵一步。而中國移動(dòng)所承擔(dān)的則是其中最關(guān)鍵的一環(huán)。

　　說這話，也許很多人認(rèn)為這對(duì)中國移動(dòng)不公平，本來就是給強(qiáng)加的一個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，還要讓他考慮這考慮那，是不是太苛刻了。

　　但仔細(xì)想想，如果不苛刻，中國人的移動(dòng)通信夢就不可能實(shí)現(xiàn)。而TD-SDMA及TD-LTE這條好不容易趟出的一條路很有可能就進(jìn)入死胡同，GAME OVER了!