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華為中興通訊歐洲遭訴風(fēng)波

摘要:在英國,移動上網(wǎng)已進(jìn)入尋常百姓家。只要跟移動運營商簽上一年半到兩年的合同,每月最低只花不到5英鎊,就可以使用無線網(wǎng)卡上網(wǎng)。拿到運營商寄來的網(wǎng)卡,大部分人恐怕不會注意到背面那幾行小字——但有心人會發(fā)現(xiàn),這行字寫的制造商信息,十之八九,不是Huawei,就是ZTE。這兩家中國移動[77.00 -0.58%]設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在歐盟占據(jù)了數(shù)據(jù)卡(無線上網(wǎng)卡)市場90%的份額。2010年,它們也在歐洲經(jīng)歷了一場風(fēng)波。
    中國企業(yè)的競爭力讓歐洲企業(yè)難以招架,但要讓人相信這是公平競爭,還需大量解釋工作。

   
在英國,移動上網(wǎng)已進(jìn)入尋常百姓家。只要跟移動運營商簽上一年半到兩年的合同,每月最低只花不到5英鎊,就可以使用無線網(wǎng)卡上網(wǎng)。拿到運營商寄來的網(wǎng)卡,大部分人恐怕不會注意到背面那幾行小字——但有心人會發(fā)現(xiàn),這行字寫的制造商信息,十之八九,不是Huawei,就是ZTE。
    華為和中興,這兩家中國移動[77.00 -0.58%]設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在歐盟占據(jù)了數(shù)據(jù)卡(無線上網(wǎng)卡)市場90%的份額。2010年,它們也在歐洲經(jīng)歷了一場風(fēng)波。

  一紙訴狀
    6月30日,歐盟委員會宣布對中國數(shù)據(jù)卡發(fā)起反傾銷和保障措施兩項調(diào)查,涉案金額約41億美元。若調(diào)查認(rèn)定可采取兩項措施,歐盟對每單位產(chǎn)品征收的反傾銷稅可達(dá)60歐元以上,而目前歐洲市場上無線網(wǎng)卡的均價只有20歐元至30歐元。
    調(diào)查緣于比利時一家名為Option的無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的起訴。歐盟接受Option的請求,在調(diào)查期間對中國數(shù)據(jù)卡實行強制性海關(guān)注冊登記,以便未來決定征收反傾銷稅時用以追溯。9月16日,Option又向歐盟申請對中國數(shù)據(jù)卡進(jìn)行反補貼調(diào)查。
    “史無前例”,位于布魯塞爾的Salans律師事務(wù)所律師唐曉奕對本刊記者如此形容。三種主要貿(mào)易補救手段——反傾銷、反補貼和保障措施,全部用上。他代理了本案中第三家中國出口企業(yè),不過,華為和中興兩家已經(jīng)占了調(diào)查期內(nèi)(2006年至2010年一季度)中國出口歐盟數(shù)據(jù)卡總額的98%。
    這場官司打起來“有很大的難度”,唐曉奕說。反傾銷案中,中國企業(yè)最需要申請市場經(jīng)濟待遇。“企業(yè)越大,歐委會就越容易挑毛病。”在過去的案子中,能成功申請到市場經(jīng)濟待遇的中國企業(yè)多為一些小型民企和外企。
    中國方面對此反應(yīng)強烈。中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會9月20日在北京召開了記者會,指責(zé)歐盟“保護(hù)主義”。
    但10月27日傳來的消息出人意料:Option從歐盟撤訴。這是因為,Option已與華為達(dá)成了合作協(xié)議。Option將以2700萬歐元的價格授權(quán)華為使用該公司網(wǎng)絡(luò)連接管理軟件,一年期滿后,還可以3300萬歐元續(xù)約18個月。雙方同意共同在歐洲開展技術(shù)研發(fā)。華為還將出資800萬歐元收購Option子公司M4S,該公司的主要業(yè)務(wù)是開發(fā)4G無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中使用的芯片組。11月10日,華為與Option正式簽署了收購合同。
 
   息事寧人
    比利時證券公司KBC Securities分析師梅爾森斯(Nico Melsens)稱,這筆交易解決了Option的現(xiàn)金流燃眉之急。在10月27日Option與華為的交易公布后,Option股價飆升56%,該公司市值也從4100萬歐元升到6440萬歐元。而華為在兩筆交易中支付給Option的總計3500萬歐元(還有可能再加3300萬歐元),“的確是一筆很大的數(shù)目。”
    Option自2008年二季度至今一直處于虧損狀態(tài),“現(xiàn)金下降很快,上半年燒掉了2300萬歐元。”梅爾森斯告訴本刊記者,“它現(xiàn)在完全依靠銀行。如果銀行不給它貸款,它就完了,除非能找到另外的資金來源或被收購。”

    購買軟件授權(quán)和收購子公司這兩筆交易,對華為的價值有多大?Option公司對本刊記者的回復(fù)稱,授權(quán)華為的連接管理軟件曾普遍用于各運營商出售的網(wǎng)卡中,包括華為產(chǎn)品。華為英國子公司回函告訴本刊記者,“目前要確認(rèn)會在哪一個華為產(chǎn)品中使用(Option的)這一軟件還太早。”
    但據(jù)本刊記者了解,目前華為和中興都在網(wǎng)卡程序中配有自己的軟件,并且通常運營商也要求廠家對產(chǎn)品和軟件有一個統(tǒng)一配套。
    再看收購。M4S網(wǎng)站內(nèi)容十分有限,“產(chǎn)品”一欄仍為空白;而Option至少從今年6月起就已經(jīng)在為M4S尋找買家。“M4S是一個非常創(chuàng)新的公司,有很強的商業(yè)潛力。我們認(rèn)可其在芯片領(lǐng)域的能力,并相信這個投資結(jié)合我們自己的創(chuàng)新技術(shù),將給移動寬帶市場帶來更多先進(jìn)產(chǎn)品。”對于收購以后的規(guī)劃,華為如此回應(yīng)。
    其實,“Option對中國企業(yè)沒有什么價值,”一位不愿具名的同業(yè)人士對本刊記者評價,“它是一個制造企業(yè),但不生產(chǎn)芯片,沒有任何核心技術(shù)在手上。”華為和中興兩家中國企業(yè)的技術(shù)水平都在Option之上。“我認(rèn)為就是(華為對Option的)一種變相支付。(這么多錢)總得找個交易。”
    他還表示,雙方都知道,就算Option在歐盟告到底,也很難對中國企業(yè)造成實質(zhì)性損害,最終傷害的是歐盟消費者。但即便如此,應(yīng)訴不僅會對中國企業(yè),也會給中國政府造成很大負(fù)擔(dān)。
    由于Option撤訴,普遍預(yù)計歐盟也將終止調(diào)查。唐曉奕說,歐委會走完征求各方意見的程序,可能要花兩三個月的時間,而且由于案件規(guī)模較大,可能還要提交成員國討論。除非有成員國強烈反對,認(rèn)為撤案不符合整個歐盟的利益,或是認(rèn)為華為和Option的合作可能導(dǎo)致網(wǎng)卡價格大幅上升,否則這場風(fēng)波就算已經(jīng)平息。

   積怨已久
    2006年,Option在歐盟數(shù)據(jù)卡占有70%市場份額的龍頭位置。為何到2009年它只剩下5%的市場份額?
    梅爾森斯告訴本刊記者,由于3G技術(shù)發(fā)展迅速,最早進(jìn)入市場的企業(yè)最有優(yōu)勢。Option由于規(guī)模小、反應(yīng)快,較早地抓住了數(shù)據(jù)卡這個細(xì)分市場;而歐洲的移動設(shè)備巨頭如諾基亞、索尼愛立信等,反應(yīng)速度較慢,一開始也并不重視數(shù)據(jù)卡市場。
    Option的市場份額迅速下降,“很大程度上就是因為華為的競爭,”梅爾森斯說,“價格競爭不過華為。”早在2006年,華為無線終端營銷工程部營銷總監(jiān)李承軍就稱,華為數(shù)據(jù)卡在四個月內(nèi)成為歐洲最大移動運營商沃達(dá)豐(Vodafone)的兩大數(shù)據(jù)卡提供商之一,直逼與沃達(dá)豐合作多年的Option。
    移動3G市場“蛋糕”迅速變大,Option卻無法同步成長。近兩三年來,數(shù)據(jù)卡從少數(shù)商務(wù)人士使用的高端產(chǎn)品,迅速發(fā)展成了大眾普及型消費品,市場規(guī)模成上百倍增長。根據(jù)英國電信業(yè)監(jiān)管機構(gòu)Ofcom今年8月的報告,移動寬帶從2007年4月起飛,到2009年3月開始進(jìn)入主流。英國家庭中有12%,也就是約300萬個家庭在用移動寬帶。中國企業(yè)正是這個市場擴容的最大受益者。
    技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模經(jīng)濟實現(xiàn)了成本縮減,數(shù)據(jù)卡價格迅速下降,從五年前的兩三百歐元降到現(xiàn)在的二三十歐元。此次被訴傾銷的涉案金額中,華為占九成,中興占一成,一大原因也是因為華為進(jìn)入市場較早,產(chǎn)品單價較高,事實上二者的產(chǎn)品數(shù)量相差不大,業(yè)內(nèi)人士稱。
    與這一趨勢相符,Option的產(chǎn)品價格也顯著下降。據(jù)彭博社報道,2008年和2009年其產(chǎn)品平均價格分別下降了39%和30%。同期,Option開始將產(chǎn)品外包至中國生產(chǎn),員工人數(shù)也從2008年底的679人減少到現(xiàn)在的250人。
    Option已經(jīng)很明白,在制造環(huán)節(jié)已很難與中國企業(yè)競爭,也做出了向服務(wù)和解決方案方向的轉(zhuǎn)移。Option公司發(fā)言人告訴本刊記者,他們在2009年底逐漸將業(yè)務(wù)重心從“商品化的USB設(shè)備”轉(zhuǎn)到整體的3G解決方案和增值上。比如現(xiàn)在做的USB網(wǎng)卡產(chǎn)品主打個人化、高安全性能,甚至加入電子相框、電子閱讀器等功能。

    前路多艱
    Option與華為握手言和之后,中國企業(yè)在歐盟數(shù)據(jù)卡市場上是否就沒有敵人了?不見得。
    Option在反補貼控訴中援引的事例包括,國家開發(fā)銀行2009年9月與華為簽署新一輪戰(zhàn)略合作協(xié)議,將信貸額度擴大到300億美元。Option稱,華為2009年的收入也不過220億美元,“這種形式的金融支持不可能在市場上取得。”此外,國開行在2009年3月給了中興150億美元的信用,也超過了當(dāng)年中興88億美元的收入。在Option眼中,這些帶有政策性的優(yōu)惠,正是中國企業(yè)能夠在價格上更勝一籌的重要原因。
    Option一案已經(jīng)是今年歐盟對中國的第二起反補貼調(diào)查。
    4月,歐盟對中國銅版紙行業(yè)發(fā)起調(diào)查。“歐盟已經(jīng)搜集過中國各級政府的一些補貼文件,歐盟可以提出很多證據(jù)。”唐曉奕說,WTO規(guī)則中并非完全禁止補貼,但補貼不能有針對某一行業(yè)的專項性。
    就在Option起訴的同時,另一支力量也開始向華為、中興等中國企業(yè)發(fā)難。10月初,歐洲金屬工人聯(lián)合會(EMF)和歐洲職業(yè)理事會(EWC)中電信基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的代表,聯(lián)合向歐洲議會發(fā)出請愿書,稱歐洲企業(yè)競爭力已經(jīng)受到中國企業(yè)的嚴(yán)重威脅。
    據(jù)其統(tǒng)計的數(shù)據(jù),中國企業(yè)在歐洲、中東和非洲網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場上的份額,從2008年的12%上升到了2010年的31%。而歐洲大企業(yè),如愛立信、諾基亞、西門子通信和阿爾卡特朗訊的市場份額一路下降。
    這份請愿書中,也對中國企業(yè)持續(xù)獲得歐洲運營商的技術(shù)轉(zhuǎn)移表示擔(dān)憂。請愿書還稱,將一國電信基礎(chǔ)設(shè)施完全交給外國企業(yè)來建設(shè),一旦發(fā)生危機,該國的電信網(wǎng)絡(luò)安全也將受到威脅。近來華為、中興屢屢在意大利、匈牙利等多個歐洲國家獲得電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)合同。
    2009年的經(jīng)濟衰退大環(huán)境下,歐洲電信業(yè)經(jīng)歷了大幅裁員:阿爾卡特朗訊裁掉了3000名歐洲員工,相當(dāng)于歐洲總雇員數(shù)的八分之一,諾基亞-西門子網(wǎng)絡(luò)全球裁員近6000人,愛立信也裁員近3000人。2010年裁員還在繼續(xù)。
    在這種情況下,來自中國強勁的競爭對手,更容易成為遷怒的目標(biāo)。中國企業(yè)在海外的戰(zhàn)績頻傳,但要讓人相信自己是公平競爭,還需要大量的解釋工作。
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