中國廠商領(lǐng)跑全球通信設(shè)備市場

  本報記者 譚倫 北京報道

  新冠肺炎疫情持續(xù)三年，世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟整體面臨挑戰(zhàn)，極度倚賴規(guī)模與需求的全球通信設(shè)備市場自然也難免被波及。但是，逆勢之下，中國廠商仍然交出了一份優(yōu)異答卷。

  日前，市場調(diào)研機構(gòu)Dell'Oro Group發(fā)布了2022年上半年全球通信設(shè)備市場的廠商排名。以華為、中興通訊為代表的中國兩大設(shè)備巨頭表現(xiàn)強勢，其中華為仍以接近30%的份額排名第一，中興通訊排名第四，份額較2021年的10.5%略有提升。

  考慮到近年來海外業(yè)務(wù)遭遇到的沖擊，華為與中興通訊的成績無疑為中國通信業(yè)的積極前景增添了一份有力注解。正是依靠中國本土市場的強力支持，華為與中興在全球市場維持住了領(lǐng)先優(yōu)勢。Dell'Oro Group數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，華為在中國市場的份額達到了58%，中興則達到32%。

  更有力的佐證來自業(yè)績。最新財報顯示，2022年上半年，華為運營商業(yè)務(wù)收入為1427億元人民幣，同比增長4%;中興通訊則營收為598.18億元人民幣，同比增長12.71%。

  “從新冠肺炎疫情三年的整體表現(xiàn)看，中國設(shè)備商不僅沒有受到過多影響，甚至獲得了更好的業(yè)績。”Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光向《中國經(jīng)營報》記者表示，這反映了中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)深厚的整體實力。

  中國5G強勁需求拉動

  在衡量全球通信設(shè)備市場的各項指標中，5G無疑是最為重要的一項。據(jù)GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79個國家/地區(qū)的208家運營商開通5G網(wǎng)絡(luò)，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個國家/地區(qū)的115家運營商已經(jīng)開通或者有意向部署5G獨立組網(wǎng)模式。

  “從2019年開始，全球5G市場其實就已經(jīng)開始進入規(guī)模增長期?！盋114通信網(wǎng)主編周桂軍告訴記者，通信領(lǐng)域的代際升級以通信設(shè)備的大規(guī)模更換為標志，包括核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)三大部分的5G設(shè)備投資將是一筆巨大的開支。

  以5G基站為例，周桂軍表示，在作為中國5G商用元年的2019年，僅中國三大運營商5G基站建設(shè)成本便達到了585億元人民幣的規(guī)模，幾乎相當于一家全球中大型通信設(shè)備商的全年營收體量，而隨著5G建設(shè)的深入，此后每年的5G設(shè)備市場規(guī)模都在增長。

  Dell’Oro Group研報顯示，在數(shù)字經(jīng)濟和新冠肺炎疫情疊加推動下，全球通信設(shè)備市場規(guī)模連續(xù)四年實現(xiàn)增長，2021年同比增長7%，接近1000億美元。其中，中國的通信設(shè)備市場規(guī)模約為260億美元，約占全球26%份額。

  而5G設(shè)備占據(jù)了其中的近三分之一。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設(shè)備市場份額的33%，是通信設(shè)備制造企業(yè)的主要收入來源。預(yù)計到2025年，全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模將超過400億美元。

  楊光指出，正是5G與中國市場的雙輪產(chǎn)業(yè)利好，催生了中國通信設(shè)備巨頭的積極勢頭。據(jù)其介紹，全球5G通信設(shè)備主要包括移動核心網(wǎng)絡(luò)、無線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設(shè)備，而這正是華為、中興通訊的主力產(chǎn)品。

  “隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主體部分完成，目前5G已經(jīng)從廣覆蓋進入精細覆蓋階段?！睏罟庵赋?，這意味著未來包括小型基站在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求將占據(jù)主流，而這將成為中國通信設(shè)備商新的機會。

  應(yīng)對未來需求放緩挑戰(zhàn)

  雖然整體勢頭依舊看漲，但對于全球通信市場而言，需求正在下滑卻是可預(yù)見的事實。Dell'Oro Group在研報中指出，隨著5G深入推進，全球電信設(shè)備市場在持續(xù)四年溫和增長后，面臨增長放緩挑戰(zhàn)。

  公開數(shù)據(jù)顯示，全球通信設(shè)備市場從2021年收入增長7%，放緩至2022年的3%。Dell'Oro Group指出，除面臨5G發(fā)展的挑戰(zhàn)外，組件短缺、美元走強、地緣政治動蕩以及部分國家的無線業(yè)務(wù)活動放緩，都是全球通信設(shè)備市場增長放緩的主要因素。

  “5G的大規(guī)模設(shè)備投入期基本是在前三年。主體網(wǎng)絡(luò)搭建完成后，會進入一個精細化完善的階段，這時候設(shè)備投入會收窄?！敝芄疖娤蛴浾咧赋?，直至進入應(yīng)用的爆發(fā)期后，5G才可能迎來一個新的大規(guī)模再增長階段。

  電信分析師付亮此前也向記者表示，5G建設(shè)放緩是一個必然趨勢，應(yīng)用側(cè)才是5G真正的紅利領(lǐng)域，目前5G應(yīng)用以工業(yè)和行業(yè)領(lǐng)域為主，消費側(cè)尚未明顯感受到5G應(yīng)用帶來的改變。

  以通信終端領(lǐng)域的主力智能手機為例，公開數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能手機出貨量預(yù)計下降18.3%，全球5G手機出貨量下降2%。有運營商人士告訴記者，除了受整體經(jīng)濟形勢影響之外，主要原因是當前智能手機5G應(yīng)用創(chuàng)新不明顯，致使消費者換機周期拉長。

  楊光認為，產(chǎn)業(yè)周期自有規(guī)律，在應(yīng)用創(chuàng)新有大幅進展前，需求放緩將是未來全球通信設(shè)備市場呈現(xiàn)的一個主要特點。“運營商和設(shè)備商其實對此都早有準備，尋找新的增長點，是目前通信產(chǎn)業(yè)的共同任務(wù)?！睏罟獗硎?。

  值得注意的是，即便需求在逐步下降，Dell'Oro Group依然對5G及光纖市場發(fā)展前景持樂觀態(tài)度，認為這兩個市場依然擁有不錯的增長空間。Dell'Oro Group預(yù)計，2022年全球電信設(shè)備市場依然將實現(xiàn)連續(xù)第五年增長。

  尋覓新一輪增長點

  面對挑戰(zhàn)，全球通信設(shè)備巨頭都在尋覓新一輪的業(yè)務(wù)增長點，尤其是對以華為、中興通訊為代表的中國廠商而言，IDC、云計算、大數(shù)據(jù)正在成為新的重要增長極。

  以中興通訊為例，日前記者從其官方了解到，傳統(tǒng)的運營商通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)正被劃歸公司第一增長曲線，而運營商算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品、終端、數(shù)字能源、汽車電子、5G行業(yè)應(yīng)用被視為第二曲線。財報顯示，2022年上半年，中興通訊來自第二曲線收入同比增長了近40%。中興通訊方面表示，希望未來三年第二曲線收入能夠?qū)崿F(xiàn)更高的增速，以此支撐收入持續(xù)增長。

  而在華為方面，戰(zhàn)略布局智能汽車產(chǎn)業(yè)成為新的看點。近一年來，華為先后組建了智能汽車解決方案BU，投入超過5000名研發(fā)人員，發(fā)布了 Harmony OS 智能座艙、4D 成像雷達、MDC 810、“華為八爪魚”自動駕駛開放平臺和智能熱管理系統(tǒng)等解決方案。公開信息顯示，華為第一階段的目標是聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，幫助車企造“好車”，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代的首選部件供應(yīng)商。

  對此，楊光認為，東數(shù)西算等國家戰(zhàn)略的實施，以及智能電車等新市場機遇的出現(xiàn)，是近年來中國通信設(shè)備廠商維持增長的重要原因?！皬倪@個意義上看，傳統(tǒng)通信設(shè)備商也在經(jīng)歷并完成轉(zhuǎn)型?！睏罟獗硎?。

  周桂軍則表示，與一些業(yè)務(wù)細分色彩濃厚的通信設(shè)備商不同，華為與中興通訊簡單說便是“什么都做”，在通信設(shè)備業(yè)務(wù)近年來遇到打壓后，這種定位分散了主要依靠單一業(yè)務(wù)盈利的風(fēng)險。

  “另外，在海外業(yè)務(wù)遇到困難后，華為、中興也展示出了很強的生存韌性，沒有輕易認輸和放棄，這是中國設(shè)備商歷經(jīng)多年磨煉后養(yǎng)成的獨特性格?！敝芄疖姳硎?，在探討兩大中國設(shè)備商巨頭發(fā)展路徑與成功的時候，這一點是必須看到的，也是值得其他中國企業(yè)學(xué)習(xí)的。