Omdia：新冠疫情對(duì)專網(wǎng)市場(chǎng)的影響

  ICC訊 盡管新冠疫情可能導(dǎo)致公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支出(尤其是針對(duì)全國性5G部署的支出)陷入停滯，但疫情將推動(dòng)對(duì)專網(wǎng)的投資。實(shí)際上，對(duì)全球人類和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇至關(guān)重要的應(yīng)急服務(wù)、制造、運(yùn)輸和物流等多個(gè)垂直領(lǐng)域早已開始使用專用的無線和有線網(wǎng)絡(luò)。全球的企業(yè)更加重視高度穩(wěn)定、響應(yīng)迅速、適應(yīng)性強(qiáng)的通信環(huán)境，因?yàn)樗鼈儤O具戰(zhàn)略意義。從中長期來看，這將廣泛激發(fā)市場(chǎng)對(duì)各類專網(wǎng)商業(yè)模式的興趣，而不再只是關(guān)注關(guān)鍵通信領(lǐng)域。

  疫情除負(fù)面影響之外也具有一定的積極意義

  事實(shí)證明，新冠疫情對(duì)許多組織具有負(fù)面影響，但同時(shí)也推動(dòng)了變革。在某些情況下，新冠將加速當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì)。這些趨勢(shì)包括企業(yè)繼續(xù)采用數(shù)字化業(yè)務(wù)流程，以及在做戰(zhàn)略決策時(shí)更加依賴實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)智能。

  當(dāng)前的疫情也推動(dòng)了專網(wǎng)發(fā)展。專網(wǎng)環(huán)境包含一系列技術(shù)、頻譜選項(xiàng)和運(yùn)營環(huán)境，但它們都有一個(gè)共同的目標(biāo)，那就是為組織提供卓越的控制能力、安全保障和性能，幫助形成具有戰(zhàn)略性和時(shí)效性的洞察。尤為重要的是，控制專網(wǎng)或其底層支持性資產(chǎn)的需求也為某些企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商提供了增加收入和實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展的機(jī)會(huì)--隨著其它收入來源“枯竭”(即使只是暫時(shí)性的)，它們迫切需要這些機(jī)會(huì)。

  根據(jù)Omdia的《企業(yè)5G創(chuàng)新追蹤》報(bào)告，在2020年一季度，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示這類活動(dòng)有所放緩，但將這一現(xiàn)象歸咎于新冠疫情太過草率。然而可以明顯看出的是，以往的市場(chǎng)活動(dòng)集中在目前疫情最嚴(yán)重的地區(qū)：報(bào)告中有21項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)部署和35項(xiàng)試驗(yàn)位于北美和西歐。與此同時(shí)，這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)很大程度上反映了2019年驚人的發(fā)展勢(shì)頭及相關(guān)決策的制定(參見圖1)。

  Figure 1: Private network activity count, by region, 2016–1Q20

來源：Omdia

  新機(jī)會(huì)

  Blue Light Mobile服務(wù)致力于為警察、醫(yī)療工作者和消防隊(duì)等急救人員提供虛擬或物理無線專用網(wǎng)絡(luò)。尤其是對(duì)于醫(yī)療工作者而言，此次疫情凸顯出通信對(duì)協(xié)調(diào)緊急響應(yīng)、護(hù)理監(jiān)控、共享測(cè)試結(jié)果以及護(hù)理策略協(xié)作的支持性作用。比如在緊急醫(yī)療服務(wù)方面，紐約市新增的250輛救護(hù)車能夠通過FirstNet(AT&T)網(wǎng)絡(luò)(專門用于公共安全的全國性專用無線網(wǎng)絡(luò))來應(yīng)對(duì)緊急情況。

  對(duì)其它嘗試采用專網(wǎng)的行業(yè)來說，情況更為復(fù)雜，如石油和天然氣、采礦、公共事業(yè)以及運(yùn)輸和制造業(yè)的某些領(lǐng)域。最近的幾次財(cái)務(wù)披露(例如向美國證券交易委員會(huì)提交的公司重大事件報(bào)告和年報(bào))表明，封鎖命令及其對(duì)價(jià)值鏈的影響已經(jīng)破壞了正常的需求鏈。這將不可避免地影響到專網(wǎng)計(jì)劃，使某些決策部署推遲。

  市場(chǎng)節(jié)奏將發(fā)生變化：企業(yè)可能會(huì)縮減可自由安排的試驗(yàn)規(guī)模，聚焦當(dāng)前最緊急、能夠快速見到成效的專網(wǎng)商業(yè)案例。與此同時(shí)，新冠疫情對(duì)各行各業(yè)造成了壓力，測(cè)試了企業(yè)的數(shù)字化程度。因此，除了傳統(tǒng)的行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和公共安全關(guān)鍵任務(wù)環(huán)境，此次疫情還確立了專網(wǎng)在其它領(lǐng)域的用途：

  管理式家庭辦公：新冠疫情促使企業(yè)更加關(guān)注改善居住/工作混合型環(huán)境。數(shù)百萬員工目前處于遠(yuǎn)程工作狀態(tài)，而他們及IT部門都沒有為此做好準(zhǔn)備。在先前對(duì)歐洲企業(yè)的調(diào)查中，Omdia發(fā)現(xiàn)40%的企業(yè)IT經(jīng)理提到了員工在家辦公面臨著網(wǎng)絡(luò)性能問題。未來，更多雇主將選擇為重點(diǎn)員工和特定應(yīng)用購買增強(qiáng)的專網(wǎng)性能，并可能會(huì)采用專用5G網(wǎng)絡(luò)切片來避免家庭Wi-Fi帶來的安全和性能問題。

  樓宇內(nèi)管理服務(wù)：相應(yīng)地，隨著在辦公室工作的員工回家辦公，有些人可能將不得不繼續(xù)如此，因?yàn)樵S多雇主會(huì)重新考慮公司對(duì)固定辦公空間的需求。這將給辦公室和商業(yè)園區(qū)的所有者、共享空間提供商(例如生活空間共享、工作空間共享和學(xué)習(xí)空間共享公司)和設(shè)施管理(FM)組織施加更大的壓力，迫使它們提供更多價(jià)值來維系現(xiàn)有用戶。隨著物業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的工作空間共享公司處境變得艱難，為保護(hù)和增加年收入，一些業(yè)主將需要直接成為數(shù)字服務(wù)提供商。例如在當(dāng)前新冠肺炎疫情較為嚴(yán)重的紐約和倫敦，作為最大的租賃公司之一，高杠桿企業(yè)WeWork正面臨資金問題。要生存下去，物業(yè)生態(tài)中的參與者將需要提供更多數(shù)字服務(wù)。投資“專用”樓宇內(nèi)技術(shù)來改善服務(wù)是其中一種方法。增值服務(wù)可以包括網(wǎng)絡(luò)性能和數(shù)據(jù)安全分析服務(wù)、聚焦成本管理的能源管理服務(wù)、提高員工生產(chǎn)力的環(huán)境和照明管理服務(wù)以及涵蓋人和物的物理安全監(jiān)控服務(wù)。

  按需式專用網(wǎng)絡(luò)：運(yùn)營商和設(shè)備供應(yīng)商推崇在臨時(shí)活動(dòng)中使用專網(wǎng)，音樂會(huì)和體育賽事是經(jīng)常拿來舉例的應(yīng)用場(chǎng)景。鑒于當(dāng)前對(duì)公眾聚集性活動(dòng)的限制(可能會(huì)持續(xù)很長時(shí)間)，其它場(chǎng)景對(duì)專網(wǎng)的需求更加強(qiáng)烈：例如，某些國家的陪審團(tuán)因新冠疫情而宣布暫停案件審理。之前人們對(duì)于通過實(shí)時(shí)的遠(yuǎn)程視頻進(jìn)行調(diào)解、法庭審理和相關(guān)法律活動(dòng)的反應(yīng)不一。但現(xiàn)在人們迫切需要重新審視這一模式并進(jìn)行改進(jìn)，而且除了出色的通信網(wǎng)絡(luò)外，還圍繞信息安全和參與者注意力監(jiān)控應(yīng)用等提出了特殊要求。此外，在教育領(lǐng)域，不僅需要改進(jìn)遠(yuǎn)程教學(xué)，還可能需要安全的審核式遠(yuǎn)程測(cè)試，從而給予學(xué)生更細(xì)化的測(cè)驗(yàn)結(jié)果，而不僅僅是通過和不合格這兩種評(píng)價(jià)。

  下一步發(fā)展

  專網(wǎng)的機(jī)會(huì)擴(kuò)大。專網(wǎng)市場(chǎng)目前包含反映行業(yè)和技術(shù)專業(yè)性的獨(dú)特生態(tài)。除了行業(yè)和關(guān)鍵通信環(huán)境，專網(wǎng)在其它領(lǐng)域的機(jī)會(huì)也越來越多。

  企業(yè)對(duì)資本支出較少的管理服務(wù)模式的需求將增長。許多考慮使用專網(wǎng)的組織將發(fā)現(xiàn)，從中長期來看，融資或再融資更具挑戰(zhàn)性或費(fèi)用提高。同時(shí)，它們也希望保留現(xiàn)金來降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。這將使企業(yè)更有興趣采用資本支出較少、減少資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)的其它財(cái)務(wù)模式。

  生態(tài)策略將成為凸顯差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。專網(wǎng)的重點(diǎn)往往聚焦于頻譜可用性、技術(shù)選擇和特定點(diǎn)式解決方案的技術(shù)細(xì)節(jié)。現(xiàn)在市場(chǎng)重點(diǎn)將有所調(diào)整，傾向于那些能夠借助有益的合作伙伴生態(tài)，橫跨多個(gè)領(lǐng)域提供全面的管理式解決方案的公司。

  數(shù)字平臺(tái)對(duì)更廣泛的采用至關(guān)重要。供企業(yè)和不同供應(yīng)商瀏覽、組裝、配置和激活專網(wǎng)解決方案的公共數(shù)字平臺(tái)將迎來增長。相應(yīng)地，服務(wù)管理體驗(yàn)也變得更加重要：數(shù)字平臺(tái)上提供的API、云管理和自動(dòng)化工具也對(duì)企業(yè)越來越重要。它們不希望引入需要專家培訓(xùn)的復(fù)雜過程，也不希望引入另一層管理技術(shù)服務(wù)和資產(chǎn)的界面。Federated Wireless與Microsoft Azure和Amazon Web Services的合作關(guān)系(將它們作為其“連接即服務(wù)”主張的平臺(tái))反映了這一趨勢(shì)。另一個(gè)例子是ABB針對(duì)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的Ability Marketplace。此類發(fā)展將使專網(wǎng)擁有更廣泛的B2B用戶，包括小型企業(yè)。

  爭奪渠道伙伴的競爭將加劇。許多專網(wǎng)參與者正努力實(shí)現(xiàn)拓展全球市場(chǎng)的雄心。在中短期，它們必須更具選擇性，聚焦于少數(shù)更理想的選擇。同樣，許多通常通過增值分銷商(例如Anixter和Tessco Technologies)出售產(chǎn)品的專業(yè)/行業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商基本不介入實(shí)際的實(shí)施過程。隨著市場(chǎng)重心從產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)變，建立協(xié)作、直接的當(dāng)?shù)睾献麝P(guān)系，從而設(shè)計(jì)、實(shí)施某些類型的專網(wǎng)并進(jìn)行故障排除已成為當(dāng)務(wù)之急。

  給專網(wǎng)供應(yīng)商的建議

  支撐專網(wǎng)服務(wù)的商業(yè)模式正在不斷發(fā)展。但由于新冠疫情，企業(yè)很可能對(duì)虛擬專網(wǎng)和資本支出較少的模式更感興趣，而這正是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商和電信運(yùn)營商非常熟悉的方面。

  更加關(guān)注電信管理服務(wù)和資本支出較少的合同模式。提供能夠滿足客戶財(cái)務(wù)需求的合同機(jī)制。預(yù)計(jì)客戶將對(duì)設(shè)計(jì)-構(gòu)建-管理、管理式容量和相關(guān)模式感興趣。確保銷售團(tuán)隊(duì)了解IFRS 16等國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，關(guān)注其中與專用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備租賃有關(guān)的內(nèi)容。

  抓住機(jī)會(huì)在提供樓宇內(nèi)/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)綜合服務(wù)方面占據(jù)主導(dǎo)地位：在我們2019年底調(diào)查的歐洲和北美企業(yè)中，90%表示它們準(zhǔn)備購買對(duì)局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)的統(tǒng)一管理服務(wù)，并且常常提到自身現(xiàn)有的局域網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)存在不足。如今，企業(yè)面臨的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并沒有消失，反而有所增加;網(wǎng)絡(luò)成為各行各業(yè)的企業(yè)高度關(guān)注的問題。這使運(yùn)營商獲得了提升客戶生命周期價(jià)值的機(jī)會(huì)。它們所管理的“專網(wǎng)”是基于Wi-Fi 6、專用5G、LTE還是混合形式無關(guān)緊要，重要的是在經(jīng)過驗(yàn)證的需求領(lǐng)域創(chuàng)收。

  建立聯(lián)盟并投資管理合作伙伴。作為一個(gè)中心平臺(tái)來集合專網(wǎng)解決方案將獲得數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)，并有益于在市場(chǎng)上占據(jù)有利地位——一些參與者已經(jīng)在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(專網(wǎng)市場(chǎng)的子領(lǐng)域)領(lǐng)域采用了這種策略。盡管如此，參與者還應(yīng)投資構(gòu)建一個(gè)具有激勵(lì)性質(zhì)的專門團(tuán)隊(duì)，來識(shí)別、培養(yǎng)和管理對(duì)自身有益的技術(shù)和商業(yè)聯(lián)盟。

  不要忽視銷售專網(wǎng)的數(shù)字渠道。企業(yè)越來越傾向于和精通于通過數(shù)字渠道購買服務(wù)。Omdia和Amdocs即將發(fā)布的一份報(bào)告顯示，60%的企業(yè)將從公共數(shù)字平臺(tái)購買和管理虛擬化網(wǎng)絡(luò)功能，20%已經(jīng)采取了這一做法。該發(fā)現(xiàn)也與專網(wǎng)相關(guān)。在許多專網(wǎng)實(shí)現(xiàn)過程中，親力親為的專業(yè)服務(wù)技能非常重要，但通過數(shù)字平臺(tái)支持自助服務(wù)和多域編排也能創(chuàng)造大量的商機(jī)。這適用于專業(yè)功能以及更為通用的功能。

  為并購做好準(zhǔn)備。無法擴(kuò)大規(guī)模或?qū)崿F(xiàn)多元化的點(diǎn)式解決方案提供商應(yīng)積極推進(jìn)收購活動(dòng)。例如思科在2020年4月宣布收購專業(yè)公司Fluidmesh Networks，Commscope在2019年4月完成對(duì)Arris和Ruckus Wireless的收購。它們反映出逐步整合的市場(chǎng)趨勢(shì)，并且盡管出現(xiàn)了新冠肺炎疫情，這一趨勢(shì)仍將隨著專網(wǎng)市場(chǎng)的成熟而加速。