LC:Infinera收購Coriant和中興恢復營業(yè)影響分析

訊石光通訊網(wǎng) 2018/7/26 9:53:59

  ICCSZ訊(編譯:Nina)對于光網(wǎng)絡市場而言,7月底的這一周是繁忙且重要的一周。中興通訊最終恢復營業(yè),終止了業(yè)界對其破產(chǎn)的猜測。競爭對手們免費的午餐沒有了,他們將不得不尋找其他方式來獲得市場份額。巧合的是,Infinera在這方面做出了一個大膽的舉動,宣布收購Coriant。兩家公司都在努力實現(xiàn)盈利,他們能通過合并找到解決方案嗎?

  在美國政府禁止向中興通訊銷售美國制造的產(chǎn)品后不久,中興通訊于2018年5月初暫停運營。在3個月的中斷后要重新開始業(yè)務可能還需要3個月。中興通訊的大多數(shù)客戶很可能推遲他們的項目來等待中興通訊恢復,但也有可能少部分客戶會轉向其他供應商。中興通訊2017年光網(wǎng)絡設備收入的75%來自中國,這些客戶可能會等待。該公司受到禁令影響更大的將是國際業(yè)務,但全球反美情緒的上漲可能對中興通訊有利。中興通訊2018年銷售收入可能只能完成計劃的50%,公司有可能失去一半的市場份額。不過,LightCounting認為它將在2019年收復丟失的大部分江山。

  2018年第一季度,中興通訊持有與2017年相同的11%的市場份額(以100G DWDM端口出貨量計算),該份額在2018年可能會下滑至5-6%。Infinera和Coriant在2018年第一季度的合并市場份額約為10%,與諾基亞和思科相當。在中興通訊處于復蘇之時,這些供應商將在全球光網(wǎng)絡市場中爭奪第三的位置。

  由于華為和中興不在美國開展業(yè)務,而Ciena和Infinera不往中國銷售產(chǎn)品,因此光網(wǎng)絡市場并非真正的全球化。Coriant有在中國開展業(yè)務,收購Coriant的Infinera將面臨是否改變政策的局面。在中國和美國市場之外,所有供應商都在自由競爭。這些供應商之間的整合早就該進行了。2016-2017年,激烈的競爭導致價格大幅下跌,Coriant則以最具競爭力的價格贏得了市場份額。

  Infinera計劃通過運營協(xié)同效應和垂直整合Coriant產(chǎn)品來節(jié)省2.5億美元成本,這意味著一個從Acacia和Elenion的光學系統(tǒng)過渡到內(nèi)部制造InP PIC的激進過程。及時實施計劃對于Infinera的成功至關重要。光網(wǎng)絡市場是殘酷的,落后于時間表可能是致命的。盡管風險很高,但達到更大規(guī)模并進一步降低Infinera基于PIC的產(chǎn)品成本的回報是值得的。

  對于光器件和模塊供應商來說,設備供應商的垂直整合無疑是壞消息。根據(jù)LightCounting估計,2017年Coriant是可插拔100G DWDM DCO轉發(fā)器的第二大消費者(第一大是中興通訊)。將Coriant的產(chǎn)品移植到Infinera的PIC平臺上將對可插拔DWDM模塊的商用市場產(chǎn)生重大影響。

  幾年前,中興通訊已經(jīng)開始優(yōu)先考慮內(nèi)部開發(fā)高速相干解決方案,這次的禁令進一步加強了這種轉變的緊迫性。華為和Ciena已經(jīng)嚴重依賴內(nèi)部設計的光學器件。華為制造基于內(nèi)部硅光子技術的可插拔DCO模塊,Ciena可能也這樣做。思科和Juniper也擁有自己的硅光子技術。這不僅對于模塊供應商而且對于LiNbO3調(diào)制器和相干接收器的供應商來說都不是好消息。

新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)

相關文章