銘普光磁：預計2024年800G光模塊使用爆發(fā) 已啟動規(guī)劃1.6T數(shù)通光模塊

  ICC訊 近日，銘普光磁披露的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，多年來，銘普光磁已在通信領(lǐng)域積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和優(yōu)質(zhì)客戶資源，并確立了行業(yè)領(lǐng)先地位。投資亮點包括光通信領(lǐng)域業(yè)務和磁性元器件業(yè)務，預計將深度受益于行業(yè)需求爆發(fā)。

  數(shù)通光模塊行業(yè)發(fā)展情況顯示仿照新技術(shù)概況，加速迭代是數(shù)通領(lǐng)域的顯著特征，銘普光磁有望獲得彎道超車的“窗口期”。而公司數(shù)通光模塊運營模式也正在從自有品牌向ODM、JDM轉(zhuǎn)變。銘普光磁預測2024年800G光模塊使用爆發(fā)，故快速啟動研發(fā)項目。

  同時，公司已經(jīng)啟動了規(guī)劃1.6T數(shù)通光模塊，旨在進一步證明銘普產(chǎn)品研發(fā)、制造能力。

  高速光模塊景氣襲來

  在數(shù)字經(jīng)濟潮涌與大模型井噴的時代，算力正如水、電一般，逐日成為現(xiàn)代社會賴以生存的稀缺資源。

  2024年伊始，隨著英偉達高端GPU產(chǎn)能的逐步釋放，下游海外云計算廠商持續(xù)加大對云計算和AI基礎(chǔ)設施的投入，不僅積極建設新的數(shù)據(jù)中心，還大量采購GPU和AI專用芯片等關(guān)鍵設備，使得整個行業(yè)的資本開支進一步擴大。

  Canalys研報指出，2024年第一季度，全球云基礎(chǔ)設施服務支出同比增長21%，達到798億美元，相比去年增加134億美元。三大云服務提供商——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云總增長率為24%，占總市場的66%。由于企業(yè)在云計算上加速支出，三家頭部云廠商的增長率均有顯著提升。其中，微軟增長率的高達31%，幾乎是AWS的兩倍， AWS增長率為17%，谷歌云增長率為28%。

  海外云廠商對數(shù)據(jù)中心內(nèi)AI大模型的需求日益增長，不僅對AI算力和網(wǎng)絡帶寬提出了更高的要求，也推動了400G/800G高速光模塊的迅速發(fā)展。

  全球光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中，核心企業(yè)也展現(xiàn)出積極的業(yè)務指引和增長預期。

  得益于AI驅(qū)動，英偉達核心光模塊制造商Fabrinet截至今年3月29日的2024第三財季實現(xiàn)光通信收入5.91億美元，數(shù)通收入環(huán)比增長6%，400G以上產(chǎn)品收入增長12.7%。

  而海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，2024年3月光模塊出口總額顯著增長，總額達35.7億元，同比增長59.3%，創(chuàng)下近三年新高，體現(xiàn)了AI驅(qū)動下的行業(yè)繁榮。