Cignal：西方光器件商可尋址市場(chǎng)或?qū)⑽s30%

  ICCSZ訊(編譯：Nina)月初，工信部發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》(后簡(jiǎn)稱路線圖)，引起了國(guó)外通信媒體和市場(chǎng)分析師的關(guān)注，其中包括Lightwave、IHS Markit和Cignal AI等。

  路線圖要求中國(guó)的光器件開發(fā)商努力從低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，而華為和中興這樣的本土系統(tǒng)設(shè)備商則應(yīng)該支持國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。Cignal AI創(chuàng)始人兼首席分析師Andrew Schmitt表示，這可能會(huì)對(duì)西方和日本光學(xué)器件供應(yīng)商的收入流產(chǎn)生重大影響。他估計(jì)，現(xiàn)有西方光器件供應(yīng)商可能會(huì)看到他們的可尋址市場(chǎng)將萎縮多達(dá)30%。

  該路線圖的五年幾乎中概述了六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域：光通信器件、通信光纖光纜、特種光纖、光傳感器件、光照明器件和光顯示器件。路線圖作者指出，光通信器件的核心技術(shù)都被控制在外國(guó)實(shí)體手中，這威脅到國(guó)家信息技術(shù)舉措的成功實(shí)施。華為中興等公司在國(guó)外市場(chǎng)取得了規(guī)模成功，但依靠國(guó)外器件供應(yīng)商使得他們“大而不強(qiáng)”。

  因此，該路線圖提出，爭(zhēng)取2020年有2~3家企業(yè)進(jìn)入全球光通信器件前十強(qiáng)，爭(zhēng)取有1家企業(yè)進(jìn)入前三名;2022年國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球光通信器件市場(chǎng)份額的30%以上。

  路線圖還提出要開發(fā)和生產(chǎn)高端器件和子系統(tǒng)，并列出23個(gè)器件開發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，其中包括：200G/400G/1T客戶端光收發(fā)器、100G/200G/400G CFP2-DCO相干收發(fā)器、25G工業(yè)溫度收發(fā)器、CDC ROADM、硅光子相干收發(fā)器和PAM4硅、基于PLC的AWG，以及鈮酸鋰調(diào)制器等。總體而言，路線圖希望，2022年中低端光電子芯片的國(guó)產(chǎn)化率超過60%，高端光電子芯片的國(guó)產(chǎn)化率突破20%。

  Schmitt認(rèn)為，這項(xiàng)計(jì)劃顯然對(duì)日本和西方的現(xiàn)有光器件供應(yīng)商來說并不是好消息。他表示，越來越多的中國(guó)光器件企業(yè)正在努力實(shí)現(xiàn)路線圖中列出的全球市場(chǎng)份額目標(biāo)，這可能會(huì)給價(jià)格帶來進(jìn)一步的下行壓力。

  Schmitt提出，應(yīng)對(duì)該計(jì)劃影響的一個(gè)策略是現(xiàn)有供應(yīng)商之間的進(jìn)一步兼并和收購。他寫到：“面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，西方廠商的整合需求從未如此迫切。目前分散的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)很容易受到資金充足的中國(guó)光器件制造商進(jìn)入高端市場(chǎng)的影響，但即使是WSS(兩三家供應(yīng)商)等高度集中市場(chǎng)，仍將面臨來自更關(guān)注市場(chǎng)份額而不是盈利能力的新進(jìn)入者的價(jià)格壓力?！?

  上個(gè)月，市場(chǎng)調(diào)研分析公司LightCounting曾發(fā)布了一篇文章《2018年華為中興或?qū)で蟾啾就凉馄骷?yīng)商》。文章指出，由于中興伊朗事件影響，中國(guó)系統(tǒng)商仍然面臨被禁止采購美國(guó)器件技術(shù)的可能性，因此他們尋求替代方案，并已經(jīng)開始與中國(guó)的光迅、海信和海思，以及日本的住友等更緊密地合作。