Point Topic：Q122 全球固網(wǎng)寬帶連接用戶增速放緩

  ICC訊(編譯:Vicki)截至 2022年第一季度末，全球固定寬帶連接數(shù)增長(zhǎng) 1.7%，達(dá)到 13 億。不同市場(chǎng)的增長(zhǎng)程度各不相同，2022年第一季度有13個(gè)國(guó)家報(bào)告固定寬用戶下降。下降主要發(fā)生在飽和的寬帶市場(chǎng)，或者是移動(dòng)連接是首選上網(wǎng)方式的市場(chǎng)。

  2022年第一季度的主要趨勢(shì)：

  在本報(bào)告涵蓋的131個(gè)國(guó)家中，固定寬帶用戶數(shù)量增長(zhǎng)的國(guó)家占比90%。

  FTTH 在固定寬帶用戶總數(shù)中的份額繼續(xù)增加，達(dá)到58%。超高速和超高速有線寬帶連接以17%的份額緊隨其后。所有其他技術(shù)的連接失去了光纖的市場(chǎng)份額。

  從Q121到Q122的一年里，Copper數(shù)量下降了 9.8%，而 FTTH 連接增加了 13.5%。

  2022年第一季度，中國(guó)增加了約1400萬寬帶用戶，巴西增加了110萬，法國(guó)增加了100萬FTTH寬帶用戶。

  Figure 1. Trends in world broadband subscriber growth. Source – Point Topic.

  2022年第一季度，固定寬帶用戶季度增長(zhǎng)率為1.7%，連接數(shù)達(dá)到 12.97 億。增長(zhǎng)率略低于 2021年一季度。

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  東亞最大的寬帶市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)了其在固定寬帶用戶凈增加中的份額，從上一季度的 52% 上升到71%。隨著中國(guó)在市場(chǎng)規(guī)模方面主導(dǎo)東亞，這一區(qū)域復(fù)蘇主要是與2021年第四季度相比，2022 年第一季度該國(guó)寬帶用戶凈增加量大幅增加。因此，亞洲 - 其他地區(qū)的新增用戶份額有所下降，從2021年四季度的25%降至2022年一季度的11.4%。 在 2022 年第一季度，由于烏克蘭固定寬帶用戶的季度顯著下降，我們?cè)跂|歐錄得負(fù)的凈增加。

  Figure 3. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  東亞保持了固定寬帶連接的最大區(qū)域市場(chǎng)份額，達(dá)到 48%。 與 2021 年第四季度相比，北美、美洲其他、東歐、歐洲其他和大洋洲的市場(chǎng)份額有所下降，而非洲、美洲其他、東亞和亞洲其他的市場(chǎng)份額有所增加，盡管所有地區(qū)的變化都不到 1 個(gè)百分點(diǎn)。

  Figure 4. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  2022年第一季度，除東亞和北美外，所有地區(qū)的固定寬帶用戶數(shù)量增長(zhǎng)均低于2021年第四季度。 2021年四季度的增長(zhǎng)得益于美國(guó)和加拿大的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而中國(guó)和韓國(guó)市場(chǎng)在很大程度上推動(dòng)了東亞地區(qū)的快速增長(zhǎng)。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region. Source: Point Topic.

  Figure 6. Fixed broadband subscriptions: quarterly growth compared. Source: Point Topic.

  大洋洲在全球固定寬帶用戶中的市場(chǎng)份額保持最低，為 0.8%。 緊隨其后的是非洲，占 1.6%。 東亞和亞洲其他發(fā)展中市場(chǎng)是增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，后者的人口滲透率仍然位居第二，僅為 5%。

  Figure 7. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume). Source – Point Topic.

  Figure 8. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  2022年一季度最大的20個(gè)寬帶市場(chǎng)都出現(xiàn)了增長(zhǎng)。 在這20個(gè)寬帶市場(chǎng)中，與上一季度相比，印度、越南、巴西和土耳其的捆帶用戶增長(zhǎng)明顯放緩，但是增長(zhǎng)率仍高于1%。

  Figure 9. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從2021年第四季度到2022年第一季度期間，F(xiàn)TTH 連接在固定寬帶用戶總數(shù)中的份額持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了 0.8%，達(dá)到 58%。 Cable和copper-based (ADSL) 寬帶連接的市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小。 在 2021 年第一季度，他們分別占有 17% 和 10% 的份額。 VDSL(我們包含在 FTTx 中)在一些國(guó)家(例如土耳其、希臘、捷克共和國(guó)、德國(guó)和意大利)的用戶數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，而隨著直接光纖的普及，他們的數(shù)量在 16 個(gè)市場(chǎng)有所下降。

  Point Topic研究了至少具有50萬光纖寬帶連接的市場(chǎng)中的 FTTH/B 增長(zhǎng)率。 2022 年第一季度光纖用戶增長(zhǎng)率最高的主要是發(fā)展中市場(chǎng)，與前幾個(gè)季度一樣，法國(guó)、德國(guó)和意大利也報(bào)告了顯著增長(zhǎng)。

  Figure 10. Top 15 markets by FTTH/B growth rates (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  就2022年第一季度FTTH/B寬帶網(wǎng)絡(luò)新增用戶而言，中國(guó)以1410萬戶領(lǐng)先，而巴西和法國(guó)新增用戶超過100萬戶。

  Figure 11. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions. Source: Point Topic.

  全球范圍內(nèi)，過去一年(Q121-Q122)，Copper數(shù)量下降了9.8%，而 FTTH 連接增加了13.5%。 衛(wèi)星和無線(主要是 FWA)連接也分別錄得 6% 和 5% 的增長(zhǎng)，這些技術(shù)部署是為了讓用戶能在難以部署有線網(wǎng)絡(luò)寬帶的地方訪問網(wǎng)絡(luò)。

  Figure 12. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定寬帶用戶總數(shù)排名前十的國(guó)家基本保持不變。 中國(guó)擁有超過5億的固定寬帶用戶，2022 年第一季度新增連接數(shù)超過1400萬。中國(guó)的5G 用戶也繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，2022年第一季度新增超過 1.18億，總數(shù)接近9億。

  Figure 13. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.

  印度、美國(guó)、巴西和英國(guó)在2022年第一季度增加了超過 50 萬用戶，越南、俄羅斯、墨西哥、埃及和伊朗2022年一季度凈增加量進(jìn)入全球前十。

  Figure 14. Country ranking by fixed broadband net adds. Source – Point Topic.

  [1] It is possible there will be restatements in the coming quarter/s and single period data should be viewed in that light.

  [2] Not including FTTB which had at least 4% share. It is currently included in FTTx (see the next footnote).

  [3] Some of our FTTx figures include FTTB/FTTH as it is not always possible to identify the technology split in some operators’ FTTx figures.