中國(guó)廠商進(jìn)入3G設(shè)備供應(yīng)商第一梯隊(duì)

         市場(chǎng)的大浪淘沙，在300天里逐漸完成了對(duì)國(guó)內(nèi)3G設(shè)備供應(yīng)商的又一次洗牌，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)3G進(jìn)入了少數(shù)派時(shí)代，中興、華為依靠天時(shí)地利和人和在三大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上都收獲頗豐，成為當(dāng)之無愧的第一梯隊(duì)，與大唐、普天等第二梯隊(duì)的距離也在逐漸拉開。同時(shí)中興、華為的崛起也改寫了國(guó)際設(shè)備制造商前五的格局，尤其是華為已經(jīng)進(jìn)入了前三甲。

WCDMA市場(chǎng)大浪淘盡勇者勝

        在全球3G市場(chǎng)上，最為成熟的就是WCDMA，愛立信、諾基亞西門子通信、阿爾卡特朗訊都是有力的競(jìng)爭(zhēng)者，目前愛立信在全球WCDMA市場(chǎng)占有率高達(dá)50%以上。但這一優(yōu)勢(shì)正在受到來自華為和中興等后來者的挑戰(zhàn)。來自In-Stat的研究報(bào)告顯示，2008年華為WCDMA/HSPA的新增合同數(shù)達(dá)42個(gè)，以業(yè)界總新增合同數(shù)的40.4%排名第一。 

        這一情況，在中國(guó)聯(lián)通的WCDMA網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)采購(gòu)中被完美的復(fù)制了。在中國(guó)聯(lián)通2009年WCDMA網(wǎng)絡(luò)無線設(shè)備招標(biāo)中，中國(guó)聯(lián)通WCDMA網(wǎng)總共建設(shè)77272個(gè)基站，其中，華為23645個(gè)，名列第一，愛立信及其相關(guān)合作伙伴提供20527個(gè)基站，中興通訊提供16544個(gè)，諾基亞西門子通信中標(biāo)8659個(gè)，上海貝爾提供7897個(gè)。華為系以30.6%的市場(chǎng)份額勇奪第一，愛立信系也得到26.5%的市場(chǎng)份額，中興21.5%、諾基亞西門子通信11.1%左右，上海貝爾10.2%左右。

         在招標(biāo)三類評(píng)標(biāo)指標(biāo)中，技術(shù)標(biāo)方面，華為、中興均列得分前三、并在多項(xiàng)測(cè)試指標(biāo)中獲得第一；商務(wù)標(biāo)方面，綜合3次報(bào)價(jià)結(jié)果，愛立信、華為、中興分列前三，其中愛立信、華為在第三輪報(bào)價(jià)中跌破每載3萬元，為獲取市場(chǎng)前兩名作用顯著，諾基亞西門子通信、上海貝爾偏高。按照商務(wù)、技術(shù)、5∶4∶1的國(guó)際招標(biāo)慣例，招標(biāo)三項(xiàng)指標(biāo)加和，最終位居綜合排名前三，實(shí)至名歸。

         此次WCDMA招標(biāo)，本土企業(yè)無疑是最大的贏家，華為、中興、上海貝爾共獲得60%強(qiáng)的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)超國(guó)際廠商，其中，華為系奪魁并不讓人意外，而中興的表現(xiàn)也遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期，此次最后拿下21.5%的市場(chǎng)份額。中興通訊憑借積極的進(jìn)攻政策和本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)，最終中標(biāo)額超過預(yù)期的10%-15%的份額，總共中標(biāo)了16個(gè)省，包括廣東、山東、浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)。

        另外，對(duì)于上海貝爾來說，最終結(jié)果也比較理想，由于其在中國(guó)聯(lián)通GSM設(shè)備市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額低于10%，本次獨(dú)家拿下超過10%的市場(chǎng)份額已經(jīng)遠(yuǎn)超預(yù)期。至此，三家本土企業(yè)主導(dǎo)的廠商總共份額達(dá)到64%左右，成為中國(guó)聯(lián)通WCDMA招標(biāo)的最大贏家。

         在全球WCDMA主要設(shè)備商版圖當(dāng)中，按照現(xiàn)有存量，愛立信、諾基亞西門子通信、阿爾卡特朗訊、華為、中興分列前五。專家指出，作為技術(shù)上和商用上最為成熟的WCDMA已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈和本地服務(wù)鏈，眾多國(guó)際巨頭在中國(guó)都設(shè)置了相應(yīng)的本地化團(tuán)隊(duì)，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)沒有明顯的本地優(yōu)勢(shì)。這樣中國(guó)的WCDMA市場(chǎng)成為國(guó)際市場(chǎng)的翻版，市場(chǎng)份額上沒有明顯的讓業(yè)界吃驚的地方。

        中國(guó)聯(lián)通的招標(biāo)作為全球最大規(guī)模的3G招標(biāo)，其形成的市場(chǎng)格局對(duì)全球格局具有重要影響，為中興、華為在3G時(shí)代全球的崛起奠定了基礎(chǔ)。

TD中國(guó)紅

         比起愛立信和諾基亞西門子通信這樣的巨頭，中興、華為盡管同樣承受全球通信市場(chǎng)低迷的壓力，但是后方的中國(guó)本土市場(chǎng)已經(jīng)成為他們過冬的棉衣。

       “中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)今年爆發(fā)式增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了中興、華為在海外市場(chǎng)的損失。”業(yè)內(nèi)資深分析師估計(jì)。iSuppli預(yù)計(jì)2010年全球運(yùn)營(yíng)商無線基礎(chǔ)設(shè)備投資額將為391.25億美元，相比2009年還要下滑0.7%。而中國(guó)電信無線市場(chǎng)在2010年和2011年還將保持今年的投資額。

        在整體國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷的情況下，全球大部分市場(chǎng)都減少了網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和設(shè)備的采購(gòu)。不過在中國(guó)，卻是風(fēng)景這邊獨(dú)好。3G牌照的發(fā)放，三大運(yùn)營(yíng)商都競(jìng)相展開了3G網(wǎng)建，僅就TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一樣，投資就在千億元以上。憑借TD，中興華為贏得盆滿缽滿，同時(shí)大唐，普天等企業(yè)也開始嶄露頭角。

        在2008年下半年連續(xù)開始的TD網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)中，國(guó)內(nèi)設(shè)備商就成為最大的贏家。年初，中國(guó)移動(dòng)的TD一期招標(biāo)中，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商幾乎占據(jù)了全部份額，中興、愛立信獲招標(biāo)份額的46.78%，大唐移動(dòng)、上海貝爾阿爾卡特、新郵通、烽火獲36.68%，鼎橋系獲13.82%。年底的TD二期招標(biāo)依然是中國(guó)廠商的天下，“大唐系”份額第一，獲得40%的市場(chǎng)份額；中興通訊獲28%至30%的市場(chǎng)份額；華為的份額為17%至18%，諾基亞西門子通信8%左右，中國(guó)普天6%左右，愛立信4.5%左右。在2009年年初的中國(guó)移動(dòng)三期招標(biāo)采購(gòu)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)幾乎完勝，中興通訊以34%份額穩(wěn)居第一，華為獲得22%，大唐拿到16%。

        3G在中國(guó)的準(zhǔn)備工作走過多年道路，最早一批來華淘金3G的國(guó)外設(shè)備廠商多數(shù)已經(jīng)銷聲匿跡。而能堅(jiān)持到現(xiàn)在的，除了中興、華為外，還有依靠自主技術(shù)TD迅速占領(lǐng)市場(chǎng)的大唐、普天。這些國(guó)內(nèi)企業(yè)借助TD打了一個(gè)漂亮的翻身仗。

       現(xiàn)在，在全球金融危機(jī)的當(dāng)口，中國(guó)自己的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正有望把中國(guó)自己的兩大通信設(shè)備商進(jìn)一步送到移動(dòng)通信市場(chǎng)第一的位置。

CDMA“零報(bào)價(jià)”的正面意義

       中國(guó)電信CDMA無線設(shè)備部分的招標(biāo)涉及81個(gè)城市的CDMA網(wǎng)設(shè)備，總共25萬載頻，是近年來中國(guó)CDMA網(wǎng)絡(luò)最大的一次招標(biāo)，也是近年來全球CDMA第一大單。

        去年年末中國(guó)電信CDMA無線設(shè)備部分的招標(biāo)結(jié)果就已經(jīng)確定。華為獲得了74000載頻，接近30%的份額，占據(jù)81個(gè)招標(biāo)城市中的20個(gè)。阿爾卡特朗訊獲得48000載頻，中標(biāo)13個(gè)城市，占20%左右的份額。摩托羅拉獲得45000載頻，中標(biāo)15個(gè)城市，占18%左右的份額。北電獲得42000載頻，中標(biāo)13個(gè)城市，占17%左右的份額。中興獲得35000載頻，21個(gè)城市，占14%左右的份額。

        這81個(gè)重點(diǎn)城市涵蓋幾乎所有省會(huì)城市和計(jì)劃單列市，以及東部、中部重要城市。雖然全國(guó)有300多個(gè)地級(jí)市，但這81個(gè)重點(diǎn)城市的CDMA建設(shè)量可能可相當(dāng)于全國(guó)300多個(gè)地級(jí)市的70%以上。

        而此次，中國(guó)電信考慮了長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益，因此對(duì)于設(shè)備制造商的整體實(shí)力和平衡都做了考慮。由于此次電信CDMA招標(biāo)各廠家可通過競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格，在對(duì)手地盤進(jìn)行報(bào)價(jià)，從而導(dǎo)致了“零報(bào)價(jià)”，“負(fù)報(bào)價(jià)”等現(xiàn)象的出現(xiàn)，這種招標(biāo)方式，也是鼓勵(lì)在CDMA領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)大的廠商獲得更多的地盤，對(duì)電信C網(wǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展是有利的。

        從最終中標(biāo)結(jié)果來看，華為在此前C網(wǎng)份額不到3%的情況下，不僅獲得最大份額，而且進(jìn)入了北京、廣州、天津、上海、蘇州、南通、寧波、廈門、中山等富庶地區(qū)。

         中國(guó)電信在81個(gè)城市的CDMA網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)結(jié)果意義深遠(yuǎn)。移動(dòng)通信的規(guī)律是，初始承建網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備商將一直進(jìn)行維護(hù)及擴(kuò)容等，也就是說，今后的擴(kuò)容大單也將歸初始承建設(shè)備商。因此，此次CDMA招標(biāo)可謂設(shè)備商們重新劃分地盤。