從印度看中國(guó)電信行業(yè)發(fā)展需引入新思路

訊石光通訊網(wǎng) 2008/7/9 9:45:24
　　作者：無(wú)錫商學(xué)院 吉亮
 
　　印度作為世界上人口第二多的國(guó)家，近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入的提高，以及其他市場(chǎng)因素的促進(jìn)，現(xiàn)在已經(jīng)成為了世界上增長(zhǎng)最快的電信市場(chǎng)之一。在移動(dòng)通信市場(chǎng)，從2007年8月起，印度的移動(dòng)電話月增用戶數(shù)量持續(xù)保持在800萬(wàn)戶左右，成為全球之最。
 
　　與我國(guó)電信市場(chǎng)相比，印度市場(chǎng)與我們有很多相似之處，深入研究印度移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展的軌跡，對(duì)于我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展很有意義。
 
　　形成多元化發(fā)展環(huán)境
 
　　印度的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)于1995年誕生，其發(fā)展也并非一帆風(fēng)順，在發(fā)展初期也曾遇到過(guò)一些問(wèn)題。當(dāng)時(shí)，由于政策環(huán)境不佳、電信消費(fèi)水平不斷下降、許可證費(fèi)用及運(yùn)營(yíng)成本高昂等因素影響，大部分運(yùn)營(yíng)商都損失慘重，有數(shù)據(jù)顯示，1999年各移動(dòng)通信公司的月虧損總額就達(dá)9000多萬(wàn)美元，AT＆T、USWest等公司不得不“一而再、再而三”地壓縮投資，市場(chǎng)發(fā)展也比較緩慢，而一些外國(guó)投資者，如貝爾(加拿大)等公司甚至選擇了退出印度移動(dòng)通信市場(chǎng)。
 
　　隨后，印度電信市場(chǎng)的發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。1999年印度政府改變了相關(guān)規(guī)定，從先前向各公司收取固定許可證費(fèi)用制改為年收益分紅制，從而改變了全行業(yè)的財(cái)富分配方式。統(tǒng)計(jì)顯示，印度1999年底的移動(dòng)用戶總數(shù)為160萬(wàn)戶，關(guān)稅降低以及更便宜的手機(jī)吸引了更多的用戶，2000年的用戶數(shù)幾乎翻了一番，2001年又增長(zhǎng)76%。
 
　　2001年，CDMA的進(jìn)入使市場(chǎng)格局進(jìn)一步發(fā)生了改變。最具代表性的是CDMA運(yùn)營(yíng)商Reliance的進(jìn)入，第一個(gè)動(dòng)作就是大幅度降低無(wú)線話費(fèi)，由此“推倒”了移動(dòng)話費(fèi)降低的第一張“多米諾骨牌”，用戶數(shù)隨之大幅度增加。截至2007年12月，印度已有移動(dòng)電話用戶2.33億戶。
 
　　現(xiàn)在由于有眾多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商參與到通信市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。印度移動(dòng)市場(chǎng)基本上是按照行政區(qū)劃分為4個(gè)大都市運(yùn)營(yíng)區(qū)和A、B、C三類19個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)，總共23個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)，運(yùn)營(yíng)商要想在各個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)提供服務(wù)，必須取得每個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)的移動(dòng)牌照。在23個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)中，4個(gè)大都市運(yùn)營(yíng)區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)，A類運(yùn)營(yíng)區(qū)其次，B類運(yùn)營(yíng)區(qū)再次之，C類運(yùn)營(yíng)區(qū)稍差。1994年，印度在4個(gè)大城市通過(guò)招標(biāo)頒發(fā)了8張電信牌照，每個(gè)大城市2個(gè)。在三類電信運(yùn)營(yíng)區(qū)中，也基本按照每個(gè)電信運(yùn)營(yíng)區(qū)兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商的原則發(fā)放牌照。
 
　　1999年印度政府頒布了新的國(guó)家電信政策(NTP1999)，決定增加移動(dòng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者，如允許MTNL作為每個(gè)電信區(qū)的第三家運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入移動(dòng)市場(chǎng)。在目前劃分的23個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)中，每個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)至少有5家運(yùn)營(yíng)商，而一些大都市，如德里等運(yùn)營(yíng)區(qū)，甚至擁有7家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。
 
　　目前印度經(jīng)營(yíng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商有11家，這11家中有Bharti、Reliance、BSNL、MTNL、Vodafone和Aircel等6家全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商，其余5家為區(qū)域性運(yùn)營(yíng)商，有的只在1個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)運(yùn)營(yíng)(如Shyam)。其中排在前6的運(yùn)營(yíng)商的總市場(chǎng)份額接近92%(如表1所示)，但是沒(méi)有一家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額超過(guò)25%。印度這11家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商根據(jù)其采用的移動(dòng)通信技術(shù)分為兩大陣營(yíng)——GSM和CDMA，GSM是最早進(jìn)入移動(dòng)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)，目前有9家運(yùn)營(yíng)商，分別是Bharti、Reliance、BSNL、Vodafone、Idea、BPL、MTNL、Spice、Aircel；CDMA是在2001年進(jìn)入印度移動(dòng)市場(chǎng)，目前有6家運(yùn)營(yíng)商，分別是：Reliance、BSNL、HFCLInfotel、MTNL、ShyamTelelink和TataTeleservices。在這兩種技術(shù)的比較中，GSM占據(jù)的市場(chǎng)份額更多(如表2所示)；而在每個(gè)技術(shù)陣營(yíng)內(nèi)，各個(gè)運(yùn)營(yíng)商所占市場(chǎng)比重如表3和表4所示。
 
　　競(jìng)爭(zhēng)激烈特點(diǎn)鮮明
 
　　從1998年建立管制體制以來(lái)，印度一直是世界上電信管制解除程度最高的市場(chǎng)之一。在過(guò)去10年中，印度頒布了一系列政策和法規(guī)，特別是1999年國(guó)家電信政策(NTP1999)的頒布，進(jìn)一步加快了電信市場(chǎng)向私營(yíng)資本和外資的開(kāi)放。
 
　　印度移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展主要有兩個(gè)方向，一是非國(guó)有化，引入更多的私有資本和外資參與移動(dòng)通信市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)；二是引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，推動(dòng)移動(dòng)通信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，加快電信市場(chǎng)的發(fā)展。從印度最近幾年的發(fā)展結(jié)果來(lái)看，其目的基本達(dá)到。
 
　　非國(guó)有化程度不斷加深
 
　　印度政府鼓勵(lì)私營(yíng)資本和外資進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)，在印度11家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中，只有2家是國(guó)有運(yùn)營(yíng)商(BSNL和MTNL)。一些本土私營(yíng)企業(yè)(如Reliance、Tata)以及外資(如Vodafone、和記黃埔等)異?；钴S，紛紛以獨(dú)資或者合資方式進(jìn)入印度移動(dòng)通信市場(chǎng)。印度的本土企業(yè)大部分是來(lái)自其它行業(yè)的，而并非傳統(tǒng)的電信行業(yè)參與者，如Reliance來(lái)自石化行業(yè)，TataTeleservices是以鋼鐵起家。這些市場(chǎng)的新進(jìn)入者給移動(dòng)通信發(fā)展提供了大量資金，而更為重要的是，他們所帶來(lái)的創(chuàng)新精神為整個(gè)電信行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的理念，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
 
　　2005年2月，印度政府又將國(guó)內(nèi)電信行業(yè)的外國(guó)直接投資(FDI)比例上限從原來(lái)的49%提高到74%，進(jìn)一步加大外資吸引的力度，使其成為了最為開(kāi)放的發(fā)展中國(guó)家電信市場(chǎng)之一。
 
　　一系列政策吸引了大量的私有資本和外資，經(jīng)過(guò)最近幾年的發(fā)展，印度國(guó)有運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額在不斷減少，非國(guó)有運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額在不斷增加。2003年3月以來(lái)，非國(guó)有運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額突飛猛進(jìn)，到2007年12月非國(guó)有運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了國(guó)有運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額，現(xiàn)在私營(yíng)資本和外資擁有的移動(dòng)用戶超過(guò)用戶總數(shù)的五分之四。
 
　　移動(dòng)通信市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)
 
　　移動(dòng)市場(chǎng)管制程度的寬松，使得進(jìn)入市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商比較多，已經(jīng)使印度形成了國(guó)有、私營(yíng)和外資三足鼎立的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，其具體構(gòu)成如下。
 
　　國(guó)有公司：BSNL和MTNL。
 
　　印度本地私營(yíng)公司：RelianceInfocomm、TataTeleservices等。
 
　　外資公司：Vodafone、Bharti、Escotel等。
 
　　移動(dòng)市場(chǎng)非國(guó)有化進(jìn)程的加深，促進(jìn)了移動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加快了移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展，截至2007年底，在這23個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)共發(fā)放了93個(gè)GSM移動(dòng)牌照和44個(gè)CDMA移動(dòng)牌照，這在全球其他任何一個(gè)國(guó)家都是難以想象的。由于競(jìng)爭(zhēng)充分，印度各大運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有一家在移動(dòng)通信市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Bharti所占的市場(chǎng)份額也只有23.6%，沒(méi)有出現(xiàn)“一家獨(dú)大”的壟斷局面。
 
　　在如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，運(yùn)營(yíng)商為了求得生存和發(fā)展就必須加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)營(yíng)管理水平，這促使印度移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，使移動(dòng)通信市場(chǎng)健康發(fā)展。
 
　　資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不斷降低
 
　　從印度移動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展中還可以看出，低廉的業(yè)務(wù)資費(fèi)也是促進(jìn)移動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要因素。移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，競(jìng)爭(zhēng)促使運(yùn)營(yíng)商不斷降低價(jià)格，與其他國(guó)家相比，印度的移動(dòng)通信資費(fèi)相當(dāng)?shù)土?，其ARPU值相對(duì)于全球其他國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)下降到一個(gè)非常低的水平。2007年第四季度GSM用戶的ARPU值為Rs.261(印度盧比，下同)，第三季度為Rs.275；但其MOU值卻比較高，GSM用戶第四季度的MOU值為464分鐘，第三季度的MOU值為462分鐘，通話費(fèi)相當(dāng)于每分鐘約為1美分。2003年5月1日，印度移動(dòng)通信從原先的雙向收費(fèi)政策改成單向收費(fèi)政策，這在發(fā)展中國(guó)家是第一個(gè)。
 
　　印度移動(dòng)通信資費(fèi)的大幅度下調(diào)和雙向收費(fèi)改單向收費(fèi)，直接導(dǎo)致了用戶數(shù)量以及各運(yùn)營(yíng)商話務(wù)量呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整個(gè)移動(dòng)通信業(yè)收入并沒(méi)有減少，反而由于這些政策促進(jìn)了移動(dòng)市場(chǎng)的升溫而提高。
 
　　對(duì)我國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展的借鑒
 
　　需要增加新的競(jìng)爭(zhēng)者
 
　　印度在電信行業(yè)向非國(guó)有資本開(kāi)放以引入競(jìng)爭(zhēng)，改變了原來(lái)發(fā)展滯后的境況，不僅促進(jìn)了電信行業(yè)的飛快發(fā)展，而且也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由此我們可以看出，競(jìng)爭(zhēng)是推進(jìn)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和重要手段，我國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)也應(yīng)該考慮引入新的競(jìng)爭(zhēng)者，激發(fā)電信行業(yè)的活力。
 
　　目前，我國(guó)電信業(yè)正在進(jìn)行第四次重組，經(jīng)過(guò)前三次的重組和體制改革，電信行業(yè)已經(jīng)取得了一些成績(jī)，但是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展后，產(chǎn)業(yè)進(jìn)步會(huì)遇到新的問(wèn)題，而目前我國(guó)電信業(yè)就處于這種狀態(tài)。此次電信重組給將原來(lái)的5家運(yùn)營(yíng)商重組為3家，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商由原來(lái)的2家增加到3家，會(huì)給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)。
 
　　但是，這次重組還是行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商的重新組合，對(duì)于行業(yè)整體發(fā)展和水平的提高而言，其影響還是有限的。行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者局限于自己的理念和思維方式，以及其固有的壟斷地位，其創(chuàng)新動(dòng)力不強(qiáng)。如果能夠引入行業(yè)外的競(jìng)爭(zhēng)者，如電力、石化、廣電等進(jìn)入電信行業(yè)，打破行業(yè)界限，可能會(huì)產(chǎn)生意想不到的好效果。另外一方面，電信業(yè)不缺少資金，引入外行業(yè)的新競(jìng)爭(zhēng)是為了給行業(yè)注入新的活力和動(dòng)力，從而有利于突破現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的局限，大膽創(chuàng)新，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)新一輪發(fā)展。
 
　　逐步放松對(duì)移動(dòng)市場(chǎng)的管制
 
　　相比印度移動(dòng)通信市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)用戶數(shù)更多，而運(yùn)營(yíng)商數(shù)量更少，每家運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)狀況都很好，利潤(rùn)頗豐。2007年，中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)高達(dá)人民幣871億元，中國(guó)聯(lián)通為人民幣93.19億元。相比較而言，印度電信市場(chǎng)從2003年5月1日就開(kāi)始實(shí)施了單向收費(fèi)政策，并且放松對(duì)移動(dòng)資費(fèi)的管制，完全由市場(chǎng)來(lái)決定價(jià)格，電信資費(fèi)不斷降低。對(duì)價(jià)格管制的放松不僅沒(méi)有制約市場(chǎng)的發(fā)展，反而促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，提高了運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力。
 
　　中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的高速發(fā)展和運(yùn)營(yíng)商高額利潤(rùn)，掩蓋了其存在的一些問(wèn)題。中國(guó)兩家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商規(guī)模較大，但與國(guó)外領(lǐng)先的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商相比，還有較大的差距。一方面，中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)在經(jīng)歷了高速發(fā)展之后，現(xiàn)在趨于緩和；另一方面，考慮到中國(guó)運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的實(shí)力，為了給中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)帶來(lái)第二次發(fā)展高峰，政府的管制部門應(yīng)該逐步解除對(duì)移動(dòng)市場(chǎng)的管制，推出新的政策吸引外資加入，深化市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)。借助這樣的手段，使中國(guó)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商有機(jī)會(huì)與國(guó)外的電信巨頭形成競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)現(xiàn)自己的不足，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理水平，改進(jìn)服務(wù)理念，從而為走向世界市場(chǎng)奠定基石，真正成為世界一流的電信運(yùn)營(yíng)商。

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