2011年光纖市場(chǎng)預(yù)測(cè)

    光纖到戶的時(shí)代已經(jīng)來臨，這已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。2006年，全世界的光纖到戶接入量將增加近一倍，達(dá)到1100萬戶。

　　盡管光纖到戶FTTH技術(shù)已經(jīng)熬過近30個(gè)年頭了，但是發(fā)展成全球范圍內(nèi)主流、改變電信業(yè)環(huán)境的重任，還是落在了下一個(gè)10年。 

　　現(xiàn)有的判斷是，F(xiàn)TTH將繼20世紀(jì)90年代數(shù)字移動(dòng)通信之后，成為電信業(yè)的另一次革命性轉(zhuǎn)變，而FTTH將給設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商，以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊之大，到目前仍然沒有確切的預(yù)測(cè)。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商和業(yè)務(wù)提供商們來說，F(xiàn)TTH無疑是對(duì)它們有著重大影響的全球性技術(shù)革命，和移動(dòng)電話業(yè)務(wù)、有線數(shù)字網(wǎng)絡(luò)一樣，這一次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用變遷，既蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)，也潛藏著極大的挑戰(zhàn)。

　　亞洲稱雄的時(shí)代

　　Heavy Reading分析機(jī)構(gòu)在2006年6月發(fā)布的《2006~2011年FTTH全球市場(chǎng)及技術(shù)預(yù)測(cè)》報(bào)告中指出，到2011年，全球的光纖接入用戶數(shù)將高達(dá)8500萬戶，而在隨后的10年，光纖代替銅纜，將成為類似于從河運(yùn)到鐵路那樣必然的歷史性轉(zhuǎn)變。

　　在未來的15~20年，全球范圍內(nèi)將上演光纖代替銅纜的熱潮。帶來這一轉(zhuǎn)變最重要的催化劑在于，人們已經(jīng)理性地認(rèn)識(shí)到，隨著互聯(lián)網(wǎng)、IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以及其他多種業(yè)務(wù)需要通過單一通道傳輸時(shí)，銅纜網(wǎng)絡(luò)將很快無法滿足迅速增長(zhǎng)的用戶業(yè)務(wù)可望和帶寬需要。

　　同時(shí)，出于爭(zhēng)奪客戶的需要，為用戶提供復(fù)雜的包括視頻業(yè)務(wù)在內(nèi)的一攬子服務(wù)，將促使運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)相部署光纖接入，以便能在未來競(jìng)爭(zhēng)中先發(fā)制人。這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)導(dǎo)致多個(gè)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商，特別是日本、瑞典、美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商，開始向光纖規(guī)模性遷移。而中國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、荷蘭等國(guó)家也會(huì)在隨后的1~2年內(nèi)參與其中。分析師認(rèn)為，不久的未來，運(yùn)營(yíng)商就會(huì)發(fā)現(xiàn)，每個(gè)城市都有大群的消費(fèi)者消費(fèi)者，他們已經(jīng)準(zhǔn)備好為更高的性能、更豐富的服務(wù)支付更高費(fèi)用。

　　到2006年底，全球的FTTx家庭用戶將達(dá)到1100萬戶。日本在這方面遙遙領(lǐng)先，將擁有三分之二的用戶數(shù)，16%的日本家庭將使用光纖接入。數(shù)據(jù)對(duì)比顯示，歐洲的光纖接入普及率還不到0.5%，美國(guó)的發(fā)展速度要比歐洲快得多，但到年底也只能保證1%的接入率，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本。

　  可以預(yù)見在未來數(shù)年，總體上亞洲（尤其是日本）將繼續(xù)主導(dǎo)FTTH的發(fā)展。由于亞洲經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，未來20年內(nèi)，亞洲都很可能是FTTH發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)空間最大的地區(qū)，這一優(yōu)勢(shì)部分體現(xiàn)了亞洲市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)活力。在從銅纜向光纖遷移的過程中，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、馬來西亞的FTTH市場(chǎng)的發(fā)展速度，以及最重要的，中國(guó)跟進(jìn)并最終取代日本，成為FTTH市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)變，將非常關(guān)鍵。 

    面臨挑戰(zhàn) 

　　向FTTH的遷移，還將引發(fā)一系列復(fù)雜問題。高額的發(fā)展成本如何合理調(diào)配？哪一種光纖技術(shù)是最為有效和經(jīng)濟(jì)的手段？運(yùn)營(yíng)商是否能做到當(dāng)初向銅纜寬帶網(wǎng)絡(luò)遷移時(shí)一樣，在FTTH的建設(shè)過程中全力支持，高額投入？ 

　　一個(gè)很嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，F(xiàn)TTH的全球性市場(chǎng)尚未建立起來，全球范圍內(nèi)還還沒有成熟的可以直接套用的方案。相反，在不同的國(guó)家和地區(qū)，F(xiàn)TTH的市場(chǎng)參與者領(lǐng)域眾多、市場(chǎng)規(guī)則不盡相同，而最終的市場(chǎng)也各有特征。針對(duì)不同市場(chǎng)，采取靈活策略，將成為獲取勝利的關(guān)鍵，但問題是，何種靈活的策略是有效的呢？ 

　　不同地區(qū)的光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方式，以及體現(xiàn)出完全迥異的特征。在日本，以NTT、KDDI、Tepco、Usen和Yahoo BB為主導(dǎo)的諸多服務(wù)提供商，以毫無拘束的自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)推動(dòng)著市場(chǎng)的發(fā)展。在美國(guó)，最初的市場(chǎng)呈高度分散狀態(tài)，數(shù)十個(gè)小的獨(dú)立電信人服務(wù)公司、CLEC（Competitive Local Exchange Carriers，競(jìng)爭(zhēng)性本地交換運(yùn)營(yíng)商）、水電公司、以及當(dāng)?shù)卣荚谶M(jìn)行孝區(qū)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，和FTTH光纖的鋪設(shè)，盡管主流運(yùn)營(yíng)商Verizon開始主導(dǎo)FTTH建設(shè)，但這只是最近的轉(zhuǎn)變。在歐洲，F(xiàn)TTH剛開始也是由地區(qū)性的服務(wù)提供商建設(shè)，但是很快，地方當(dāng)局和市政公用設(shè)施開始主控局面。 

　　FTTH建設(shè)過程中各地所選的技術(shù)路線也相差極大。在美國(guó)，長(zhǎng)期以來沒有一項(xiàng)技術(shù)能夠占據(jù)主導(dǎo)地位，最近數(shù)年，在主要ILEC（Incumbent Local Exchange Carrier，現(xiàn)有本地交換運(yùn)營(yíng)商）的影響下，GPON（gigabit passive optical network，被動(dòng)式無源光網(wǎng)絡(luò)，又稱吉比特?zé)o源光網(wǎng)絡(luò)）漸漸成為最主要的技術(shù)手段。日本則選擇GEPON(Gigabit Ethernet Passive Optical Network，千兆以太無源光網(wǎng)絡(luò))作為主要部署技術(shù)，該技術(shù)也可能成為亞洲其他國(guó)家和地區(qū)的FTTH部署手段。在歐洲，F(xiàn)TTH的初期市場(chǎng)比較自由，各種技術(shù)都作做過嘗試，而隨著市政建設(shè)的以太網(wǎng)技術(shù)傾向，這種技術(shù)很可能會(huì)起到?jīng)Q定性作用。 

　　為何FTTH在全球范圍內(nèi)的建網(wǎng)方式和技術(shù)路線呈現(xiàn)出如此大的差異？以下一些因素起到了決定性的作用：   

　　單點(diǎn)接入成本 這一數(shù)字的差異極大。在理想條件下，單戶光纖接入的邊際成本低于300美元 而在最壞條件下，則可能高達(dá)7000美元。如此大分歧產(chǎn)生的原因可以歸結(jié)為以下幾個(gè)因素：地區(qū)鋪設(shè)成本差異、房屋密度和類型，空置光纖的使用效率，以及現(xiàn)有管道的可用程度等。 

　　競(jìng)爭(zhēng)壓力 競(jìng)爭(zhēng)壓力的作用在日本和美國(guó)尤其明顯，關(guān)鍵原因在于，這兩國(guó)的運(yùn)營(yíng)商為了緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力，極力推動(dòng)FTTH的發(fā)展和應(yīng)用。而其他地區(qū)，很大程度上是由CLEC主導(dǎo)；為了以更具競(jìng)爭(zhēng)力的姿態(tài)進(jìn)入寬帶市場(chǎng)，往往采用比DSL和數(shù)據(jù)電視業(yè)務(wù)更高帶寬的打包形式。 

　　政策和行政手段 特別是在區(qū)域形市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商往往和扮演某些關(guān)鍵角色的公眾服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)盟，共同開拓市場(chǎng)。此外，管理機(jī)構(gòu)的影響力也非常大，能夠決定服務(wù)提供商采用“封閉式業(yè)務(wù)”網(wǎng)絡(luò)還是“開放式業(yè)務(wù)”網(wǎng)絡(luò)，甚至決定運(yùn)營(yíng)商是否可以開展業(yè)務(wù)和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。 

　　用戶需求程度 本地用戶對(duì)高帶寬服務(wù)的需求程度至關(guān)重要，在日本和韓國(guó)，這一點(diǎn)起到了決定性作用。 

　　當(dāng)然，還有其他一些因素存在，有時(shí)候這些局部因素也會(huì)起到?jīng)Q定性作用。例如，Verizon曾堅(jiān)信，它們的FiOS項(xiàng)目能夠給其運(yùn)營(yíng)環(huán)境和支出帶來好的轉(zhuǎn)變，而在瑞典，房管部門而不是運(yùn)營(yíng)商，在FTTH的部署中扮演著關(guān)鍵角色。 

　　在經(jīng)濟(jì)全球化的前提下，F(xiàn)TTH部署過程中的顯著差異，或許不會(huì)存在太長(zhǎng)的時(shí)間。消費(fèi)者需求和相關(guān)政策的雙重壓力，將敦促正處于落后位置的國(guó)家盡快迎頭趕上，而部署成本的壓力，則很可能促使FTTH最后形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，就如同DSL市場(chǎng)的發(fā)展軌跡類似。 

　　但是已經(jīng)有分析指出，既有銅纜接入和FTTH的對(duì)抗，至少還要持續(xù)五年以上。這意味著無論從運(yùn)營(yíng)商的角度還是從服務(wù)商的角度，我們都可以看到市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)相當(dāng)大的分散性特征。那些希望能夠在FTTH的全球化發(fā)展中扮演角色的運(yùn)營(yíng)商，從現(xiàn)在開始，就更應(yīng)當(dāng)多考慮本地化網(wǎng)絡(luò)問題了。