光通信行業(yè)：2022年光通信上市公司業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)2.79% 增速放緩

  ICC訊 2022年是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的一年。2022年俄烏沖突爆發(fā)，各國(guó)防疫政策和貨幣政策不斷調(diào)整，原材料，運(yùn)輸成本持續(xù)上漲，增加了光通信企業(yè)在這一年的挑戰(zhàn)。同時(shí)，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，光纖部署升級(jí)，加快數(shù)字化進(jìn)程給這一年的光通信企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。

  近期，光通信上市公司紛紛公布了2022年業(yè)績(jī)報(bào)告。據(jù)ICC統(tǒng)計(jì)分析，光通信上市公司營(yíng)收增速較去年放緩。2022年，ICC所統(tǒng)計(jì)的100多家國(guó)內(nèi)外上市公司，通信行業(yè)整體營(yíng)收為整體營(yíng)收為29161.16億美元，同比增長(zhǎng)2.79%。毛利率為52.24%，凈利率為14.34%。

  細(xì)分板塊來(lái)看，2022年受數(shù)字經(jīng)濟(jì)、元宇宙驅(qū)動(dòng)，北美云廠商 capex 同比、環(huán)比持續(xù)改善，互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支有所增長(zhǎng)，積極推動(dòng)云、數(shù)據(jù)中心建設(shè)。ICC所統(tǒng)計(jì)的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商2022年?duì)I收總和為17697.61億美元，相比2021年17091.09億美元增長(zhǎng)了3.55%。2022年互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商毛利率為50.4%，比去年同期增長(zhǎng)0.23個(gè)百分點(diǎn);凈利率為16.94%，比去年同期下滑4.33個(gè)百分點(diǎn)。

  2022年，ICC所統(tǒng)計(jì)的電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收總和為6934.96億美元，與去年同期的7218.18億美元相比下滑3.92%;電信運(yùn)營(yíng)商毛利率為64.6%，凈利率為8.74%，同比下滑3.25個(gè)百分點(diǎn)。5G用戶發(fā)展方面，根據(jù)GSA的數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全球155個(gè)國(guó)家/地區(qū)的515家運(yùn)營(yíng)商在以測(cè)試、試點(diǎn)、獲得許可證、計(jì)劃和實(shí)際部署的形式投資5G網(wǎng)絡(luò)，其中，96個(gè)國(guó)家/地區(qū)的243家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)商用兼容3GPP的5G服務(wù)(移動(dòng)或固定無(wú)線接入)，112家運(yùn)營(yíng)商在以評(píng)估、測(cè)試、試點(diǎn)、規(guī)劃、部署或已經(jīng)商用的模式投資公共獨(dú)立5G。2022年運(yùn)營(yíng)商資本支出下行壓力明顯，運(yùn)營(yíng)商面臨的挑戰(zhàn)加劇，5G和寬帶網(wǎng)絡(luò)部署較之前有所放緩。

  2022年，ICC所統(tǒng)計(jì)的所統(tǒng)計(jì)的系統(tǒng)設(shè)備商總營(yíng)收為2369.29億美元，同比增長(zhǎng)1.44%。毛利率為43.26%，同比下滑10個(gè)百分點(diǎn);凈利率為10.36%，同下滑4.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求和訂單積壓使得設(shè)備商整體營(yíng)收營(yíng)收小幅度增長(zhǎng)，但是由于供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致成本上升，對(duì)設(shè)備商盈利產(chǎn)生了一定影響。

  2022年，ICC所統(tǒng)計(jì)的測(cè)試設(shè)備商整體表現(xiàn)較好。其營(yíng)收總和為100.12億美元，去年同期為98.55億美元，同比增長(zhǎng)1.59%;毛利率為55.34%;凈利率為14.73%，同比增長(zhǎng)0.71%。

  器件商方面，所統(tǒng)計(jì)的有源器件商2022年總營(yíng)收為115.77億美元，相比于去年同期的110.42億美元增長(zhǎng)了4.85%，2022年毛利率為26.54%，與去年同期的27.81%相比下滑1.26%;凈利率為7.21%。分析預(yù)計(jì)近年來(lái)，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)、5G部署和下一代PON升級(jí)持續(xù)推動(dòng)光模塊市場(chǎng)增長(zhǎng)，而光有源器件作為光模塊的組成部分之一，其市場(chǎng)規(guī)模也隨著光模塊市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù)擴(kuò)大。所統(tǒng)計(jì)的無(wú)源器件商2022年?duì)I收總和為93.72億美元，去年同期為88.96億美元，同比增長(zhǎng)5.35%;毛利率為34.08%;凈利率為7.56%。器件商營(yíng)收增長(zhǎng)主要是2022年全球通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和寬帶接入市場(chǎng)需求旺盛。

  組件材料商方面，ICC所統(tǒng)計(jì)的組件材料商2022年總營(yíng)收10.88億美元，相比去年同期的12.33億美元下滑11.77%，毛利率為43.98%，凈利率為28.75%。組件材料商業(yè)績(jī)的下滑主要是由于三環(huán)集團(tuán)的業(yè)績(jī)下滑，三環(huán)集團(tuán)表示，2022年其營(yíng)收同比下滑17.19%，主要是受到國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等影響，電子產(chǎn)品行業(yè)整體需求有所放緩，疊加下游廠商去庫(kù)存影響。

  光纖光纜商方面，所統(tǒng)計(jì)的光纖光纜廠商2022年?duì)I收總額達(dá)969.04億美元，比去年同期的816.03億美元增長(zhǎng)了18.75%;毛利率為22.52%。凈利率為8.9%。2022年國(guó)內(nèi)在5G、F5G和東數(shù)西算等新基建的影響下，國(guó)內(nèi)光纖光纜需求量提升，集采規(guī)模和價(jià)格顯著回升，拉動(dòng)了光纖光纜商業(yè)績(jī)和盈利的增長(zhǎng)。國(guó)際上，疫情帶來(lái)的線上化，促使歐美地區(qū)加大5G和光纖網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，海外光纖光纜的需求旺盛。

  2022年芯片行業(yè)景氣度較高，芯片企業(yè)營(yíng)收和盈利均有所增長(zhǎng)。2022年，所統(tǒng)計(jì)的芯片商營(yíng)收952.1億美元，同比增長(zhǎng)18.57%，毛利率為59.44%;凈利率為24.49%。