LR：美國寬帶運營商支出將在2024年或更晚回升

  ICC訊（編譯：Nina）Calix警告稱，寬帶運營商的支出可能要到2025年才能回升，屆時BEAD補貼已經(jīng)到位。但康寧和其他人表示，支出可能會提前增長。

  寬帶供應商繼續(xù)猜測網(wǎng)絡運營商何時會恢復設備支出。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，這種情況可能在今年發(fā)生，但也可能要到2025年。

  例如，Rosenblatt Securities的金融分析師寫道，Calix最新的2024年財務前景“明顯弱于預期”。事實上，這家供應商在去年年底首次下調了預期后，本周再次下調了預期。Calix表示，客戶正在根據(jù)申請和可能獲得的政府資金來規(guī)劃和重新規(guī)劃他們的網(wǎng)絡建設。因此，該公司預計2024年出貨將放緩，直到客戶作出決定并獲得資金，這可能要到2025年初。但Calix的官員承諾，該公司寬帶設備的需求最終會回升。

  美國政府的寬帶項目承諾通過美國各州向愿意在農(nóng)村地區(qū)建設網(wǎng)絡的電信公司提供420億美元的巨額補貼。但這些資金的分配時間比預期的要長，迫使網(wǎng)絡運營商推遲部署計劃。

  康寧的雄心

  康寧表示，其光纖出貨量(以公里計)遠低于正常趨勢。但該公司預計未來幾個月出貨量將上升。其他公司也承諾，光纖和有線寬帶網(wǎng)絡運營商的需求也會出現(xiàn)類似的復蘇。

  據(jù)Seeking Alpha報道，康寧首席執(zhí)行官Wendell Weeks在公司季度電話會議上表示：“我們預計光通信銷售將反彈，因為我們的運營商客戶已經(jīng)確認，他們在疫情期間購買了多余的庫存，并一直在利用這些庫存繼續(xù)部署網(wǎng)絡。我們相信這些運營商很快就會耗盡庫存，并執(zhí)行他們在過去幾個月里向我們傳達的增加的寬帶部署計劃?！?

  他還指出，運營商正在等待BEAD的資金。Weeks說：“我們仍然預計BEAD項目的資金將在今年晚些時候真正開始轉化為需求。他們正在推進撥款的發(fā)放，這些撥款還需要一點時間才能變成真正的項目?！?

  康寧光纖產(chǎn)品所在的光學業(yè)務部門的銷售額在2023年第四季度繼續(xù)下滑。在康寧的電話會議上，Weeks表示，公司已經(jīng)開始看到寬帶運營商客戶需求上升的跡象，但還沒有確定。

  市場變幻莫測

  對于許多為有線、無線和光纖網(wǎng)絡提供設備的電信供應商來說，2023年是艱難的一年?，F(xiàn)在，該行業(yè)的每個板塊都在試圖猜測運營商的需求何時會恢復。

  在移動領域，供應商希望5G設備需求將在今年晚些時候開始恢復。摩根士丹利(Morgan Stanley)的金融分析師在最近給投資者的一份報告中寫道：“投資活動水平似乎已經(jīng)企穩(wěn)，并顯示出一些改善趨勢的早期跡象?！?

  與此同時，一些有線電視設備供應商也提出了類似的時間表。例如，供應商Harmonic的高管表示，他們預計今年上半年的銷售將相對疲軟，然后隨著運營商開始加快網(wǎng)絡升級，包括轉向DOCSIS 4.0技術，下半年的銷售將會加速。