立訊精密子公司立訊通訊6.16億元收購(gòu)聞泰科技ODM業(yè)務(wù)

  3月20日晚間，立訊精密工業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“立訊精密”或“公司”，002475）發(fā)布關(guān)于收購(gòu)聞泰科技股份有限公司部分子公司股權(quán)及資產(chǎn)的公告，公司及立訊通訊將收購(gòu)聞泰科技關(guān)于消費(fèi)電子系統(tǒng)集成（ODM）業(yè)務(wù)的相關(guān)子公司股權(quán)、業(yè)務(wù)資產(chǎn)包；此次交易完成后，公司將取得聞泰科技旗下多家公司100%股權(quán)，及印度聞泰、無(wú)錫聞泰、無(wú)錫聞?dòng)嵪嚓P(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包。

  公告指出，立訊精密全資子公司立訊通訊（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“立訊通訊”）與聞泰科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“聞泰科技”）之全資子公司聞泰通訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“聞泰通訊”）共同簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“ODM 第一期轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），協(xié)議約定立訊通訊以 6.16 億元的交易對(duì)價(jià)收購(gòu)聞泰通訊下屬子公司嘉興永瑞電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉興永瑞”）100%股權(quán)（含下屬子公司，下同）、上海聞泰信息技術(shù)有限公司 100%股權(quán)（簡(jiǎn)稱“上海聞泰信息”）、上海聞泰電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱“上海聞泰電子”）100%股權(quán)（合稱“ODM 第一期標(biāo)的公司”），并結(jié)清 ODM 第一期標(biāo)的公司及其全資子公司對(duì)聞泰通訊及其關(guān)聯(lián)方（除 ODM 第一期標(biāo)的公司及其全資子公司外）負(fù)有的應(yīng)付金額 10.805 億元。

  根據(jù)協(xié)議約定，立訊精密已于 2025 年 1 月 26 日完成協(xié)議首期款支付并完成 ODM 第一期標(biāo)的公司的交割手續(xù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余款項(xiàng)將根據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果，依照協(xié)議約定進(jìn)行調(diào)整后支付（以上簡(jiǎn)稱“前次交易”）。

  本次及前次交易前，標(biāo)的公司及標(biāo)的資產(chǎn)架構(gòu)示意圖如下所示：

  本次交易對(duì)手方基本情況

  公司名稱：聞泰科技股份有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

  法定代表人：張秋紅

  注冊(cè)地址：湖北省黃石市開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山區(qū)汪仁鎮(zhèn)新城路東 18 號(hào)

  注冊(cè)資本：124,493.7731 萬(wàn)人民幣

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420000706811358X

  主要股東：截至 2024 年 12 月 31 日，控股股東聞天下科技集團(tuán)有限公司持有聞泰科技 12.37%股權(quán)。

  成立日期：1993 年 1 月 11 日

  最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）：

  本次交易完成后，立訊精密將取得深圳聞泰、黃石聞泰、香港聞泰、印尼聞泰、昆明聞泰、昆明聞?dòng)? 100%股權(quán)，及印度聞泰、無(wú)錫聞泰、無(wú)錫聞?dòng)嵪嚓P(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包。綜上，深圳聞泰、黃石聞泰、香港聞泰、印尼聞泰、昆明聞泰、昆明聞?dòng)嵐灿?jì) 6 家法人主體將在完成股權(quán)交割后納入公司合并報(bào)表范圍，無(wú)錫聞泰、無(wú)錫聞?dòng)?、印度聞泰的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包將成為公司或下屬子公司的業(yè)務(wù)資產(chǎn)。預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響。

  關(guān)于過(guò)渡期的安排，公告指出，對(duì)于昆明聞?dòng)?100%股權(quán)，交易雙方約定以 2024 年 12 月 31 日作為定價(jià)基準(zhǔn)日，就 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日之間的損益，由聞泰科技承擔(dān)；就2025 年 4 月 1 日至交割日期間的全部業(yè)務(wù)損益，由立訊精密承擔(dān)，昆明聞?dòng)嵟c除OEM 業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)之外所產(chǎn)生的成本及費(fèi)用由聞泰科技承擔(dān)。

  對(duì)于其他標(biāo)的公司、業(yè)務(wù)資產(chǎn)包以及未轉(zhuǎn)讓主體所涉及的 ODM 業(yè)務(wù)損益，交易雙方約定以 2024 年 12 月 31 日作為定價(jià)基準(zhǔn)日，自 2025 年 1 月 1 日至交割日期間的損益，由立訊通訊承擔(dān)。標(biāo)的資產(chǎn)在相關(guān)損益結(jié)算期內(nèi)產(chǎn)生的非 ODM 業(yè)務(wù)相關(guān)的損益應(yīng)當(dāng)由聞泰科技承擔(dān)。