中國3G發(fā)展展望

    2009是中國3G商用元年。3G商用將在電信業(yè)務增長、移動寬帶發(fā)展、TD完善、運營市場均衡和共建共享五個方面全面推進。

　　種種跡象表明，2009年將是中國3G正式商用的元年。從最初的中國應不應該上3G的討論，到后來的TD-SCDMA，再到2008年的電信重組，中國的3G之路走得曲折漫長。

　　全球3G加速發(fā)展

　　1999年3月，芬蘭成為第一個發(fā)放3G牌照的國家。此后西歐、日韓等國迅速跟進，到2002年底全球已發(fā)3G牌照達到114張。但技術驅動并沒有帶來用戶需求，加上昂貴的牌照費用，一度出現了部分運營商要求退回3G牌照的尷尬局面。

　　應該看到，從2002年的2008年，全球3G運營已經逐步從最初的慘淡經營轉為現在的加速發(fā)展。UMTS論壇和CDMA發(fā)展組織(CDG)的統計數據顯卡，截至2008年4月15日，全球3G用戶已經突破6.6億(含CDMA1X用戶)。除了用戶數的迅速增加，全球3G發(fā)展還呈現出以下3個特點：

　　1)隨著3G網絡和終端的日益普及，用戶對業(yè)務體驗的要求也不斷增加，促進運營商進一步部署HSPA和EV-DO等技術;

　　2)3G數據業(yè)務使用流量猛增，資費不斷下降;

　　3)3G數據業(yè)務占運營商收入份額不斷提高，幫助運營商增收。

　　全球3G網絡經營狀況的不斷好轉，對中國成功開展3G業(yè)務有很好的示范效應和帶動效應，有利于中國3G業(yè)務運營的成功。第一，不同于3G網絡剛運營時終端匱乏的局面，通過多年的普及，3G手機終端目前已經成為主流，不但平易近人，同時手機屏幕、芯片等方面的不斷升級也極大推動了3G業(yè)務用戶體驗的提升。第二，日韓、歐美等國運營商創(chuàng)新業(yè)務的不斷推出，真正展現了3G對于用戶的魅力，并且積累了豐富業(yè)務推廣、產業(yè)鏈合作經驗。這些都能為中國電信運營商所借鑒。

　　重組后的3G競爭

　　2008年5月，中國電信業(yè)進行了最新一次重組，6家基礎電信運營商重組成3家全業(yè)務電信運營商。這次重組即是為了改變失衡的市場結構，同時也為3G的牌照發(fā)放和運營提供了良好的市場環(huán)境。

　　根據工業(yè)和信息化部公布的數據，2008年1-10月份電信收入構成中移動通信業(yè)務占比高達54.82%，較去年同期提高了3.61%。移動業(yè)務不但是目前運營商收入的重點，同時重組后競爭態(tài)勢也較為明顯。移動業(yè)務的壟斷性弱于固網業(yè)務，同時相對于固網業(yè)務重組后依然南北分立來說，移動業(yè)務目前已經形成了全國性的三張移動網絡。由于三種3G制式本身的差異，圍繞3G開張的移動業(yè)務差異化競爭必定成為2009年電信行業(yè)的重頭戲。從2008年5月開始，三大運營商分別開始部署各自的移動業(yè)務戰(zhàn)略，并為即將到來的3G運營做好準備。

　　中國移動在目前移動通信市場上占據著絕對優(yōu)勢，因此承擔了目前相對成熟度較低的TD-SCDMA的建設任務。2008年4月中國移動在北京、上海等十城市已經啟動社會化業(yè)務測試及試商用，截止到2008年12月3日TD用戶數已經達到33.7萬戶。在北京奧運會、殘奧會期間，TD網絡總體運行穩(wěn)定，無線接通率達到96%以上。

　　中國電信接手CDMA網絡后，迅速推出了天翼、189號段等行動，通過CDMA+Wi-Fi戰(zhàn)略來爭奪高端客戶。同時中國電信在南方21省擁有巨大的固網優(yōu)勢，并擁有大量的政企集團客戶，可以通過推出融合業(yè)務來發(fā)展移動業(yè)務。

　　中國聯通將要獲得WCDMA牌照是目前最具優(yōu)勢的3G牌照，優(yōu)勢體現在全球廣泛商用的成功、產業(yè)鏈成熟度高、終端豐富功能強大以及用戶認知度較高。目前用戶選擇移動業(yè)務時，外觀功能多樣的手機終端比無形的網絡制式更加直觀。因此,終端優(yōu)勢，中國聯通將能把更多的用戶吸引至WCDMA網絡。

　　中國3G發(fā)展展望

　　首先，3G將成新的收入增長點。

　　2008年中國移動電話普及率已經接近50%，與發(fā)達國家80%以上的普及率相比仍然有較大增長空間，但是新增用戶較多的是低端用戶。新增用戶低端化的同時，移動資費也在不斷降低，都給運營商收入增長帶來了挑戰(zhàn)。

　　而3G網絡更高的接入速率，有利于運營商開展無線寬帶業(yè)務，并進一步促進數據增值業(yè)務的發(fā)展，從而提升整體ARPU值。以美國VerizonWireless為例，2003年開通北美首家CDMAEV-DO網絡后，繼續(xù)將約70%的網絡升級至EV-DORev.A，其寬帶無線網絡覆蓋了約2億的美國人口。憑借優(yōu)質的網絡，VerizonWireless實施了多個技術和業(yè)務創(chuàng)新策略。數據業(yè)務ARPU值從2005年一季度的3.11美元一路增長到2008年三季度的13.3美元，從而推動該季度總體ARPU值達到52.18美元，為近年來的新高。

　　因此，3G將是中國運營商未來收入增長的有力助推器。

　　其次，移動寬帶有望成3G重點業(yè)務。

　　3G新業(yè)務眾多，如視頻電話等，但能短時間內形成主流應用的目前看來很可能是移動寬帶業(yè)務。根據三家運營商的戰(zhàn)略，獲得3G牌照后將直接升級網絡到HSPA、EV-DORev.A等版本，下載速度將達到3Mbps以上，與目前ADSL相當。目前手機、電腦等對移動寬帶的需求都在增長，一方面隨著手機性能和手機瀏覽器軟件的發(fā)展，手機上網正在逐漸流行;另一方面，筆記本普及，以及最近上網本的出現，都使得隨時隨地上網正成為大眾需求。

　　從TD試商用的情況也可以看出這一趨勢，截至12月5日中國移動累計銷售終端7.2萬臺，其中手機1.2萬臺，數據卡則達5.98萬臺。很多業(yè)內人士稱TD數據卡上網速度很快，滿意度較高。同時，移動寬帶與固定寬帶在帶寬上的接近，可能會引起新的替代效應。

　　再次，TD-SCDMA發(fā)展。

　　在試商用過程中TD存在較多不足，賽迪顧問11月發(fā)布的調查報告顯示，目前TD的滿意度偏低，只有約13.7%的用戶對TD還算滿意，而表示不滿意的受訪用戶達到48.3%。

　　中國移動加快推進了TD建設，按最新計劃預計到2009年6月底，TD二期建設覆蓋城市將從10個城市提升到38個城市，同時全面采取TD-SCDMA和現有的2G網絡平滑銜接和融合組網的方式。融合組網包括以下方面的內容，一個是用戶號碼的融合，在不換號不換卡不登記的情況下，僅更換終端就可以使用TD-SCDMA的服務。二是核心網網元的融合，即現有網絡升級改造后可以接入TD-SCDMA網。三是業(yè)務平臺業(yè)務支撐系統，網管終端等的配合調整，以全面支持融合組網。在業(yè)務套餐、服務體系上，TD-SCDMA和GSM也將保持一致，現有的服務資源將全部為TD提供服務，并協同產業(yè)鏈推進，解決終端等瓶頸問題，推動TD-SCDMA產業(yè)的成熟。

　　相信這些措施的推出，將明顯改善TD的網絡、服務質量，提高用戶滿意程度。

　　此外，不對稱管制陸續(xù)出臺。

　　為了3G的推出，工業(yè)和信息化部做了大量的準備工作。除了基礎運營商的重組，為了避免市場結構再次走向失衡，一些相應的不對稱管制政策也在陸續(xù)出臺，如號碼可攜帶政策、基礎設施的共享、網間結算資費調整等等。

　　其中號碼可攜帶政策由于和廣大消費者直接相關，而受到廣泛關注。從國外實施經驗看，雖然單靠號碼可攜帶政策難以對市場格局產生重大影響，但號碼可攜帶明顯降低了用戶轉網的成本，將促使運營商在資費、服務等多方面不斷改進，以吸引消費者。同時在號碼可攜帶的基礎上，疊加不對稱管制政策，將促使移動通信市場更加規(guī)范。

　　最后，推進資源共享。

　　協調基站共享、共建問題，對已有基站共享，對新建基站共建等，避免重復建設，節(jié)約資源。

梁雄健