ICC訊 2022年上半年,中美長期博弈持續(xù),芯片短缺和大幅漲價情形延續(xù);國際形勢變化及新冠疫情的反復(fù),在原材料供應(yīng)鏈方面產(chǎn)生了波動,對市場造成了不確定性的影響。
截止到2022年8月底,通信行業(yè)上市公司紛紛公布了2022年上半年的業(yè)績報告。據(jù)ICC統(tǒng)計分析,光通信行業(yè)整體營收增速放緩,供應(yīng)鏈限制的挑戰(zhàn)依然存在。2022年上半年,ICC所統(tǒng)計的100多家國內(nèi)外上市公司,整體營收為14232.82億美元,2021年上半年整體營收為13618.32億美元,同比增長4.51%;2022年上半年毛利率為52.89%,與去年同期基本持平;凈利率為15.87%,凈利潤同比下滑2.03%。通行行業(yè)整體營收較前幾年增速放緩。
營收方面,2022年上半年,所有細(xì)分板塊營收均實現(xiàn)正向增長,增長幅度有所不同。芯片商業(yè)績增長最高,同比增長68.12%。其次是合同制作商營收同比增長了16.64%。無源器件商營收同比增長了15.69%,有源器件商營收增長10.87%,光纖光纜商營收增長10.68%,組件材料商營收增長7.21%。測試設(shè)備商營收增長了3.91%,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運(yùn)營商營收增長了3.9%。電信運(yùn)營商增長了1.97%。設(shè)備商營收增長0.9%。毛利率方面,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運(yùn)營商,測試設(shè)備商,無源器件商,光纖光纜商,芯片商毛利同比增長,其他同比下滑。凈利方面,測試設(shè)備商,光纖光纜商和芯片商實現(xiàn)同比增長。
細(xì)分板塊來看,2022年上半年流量增長促使互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商加大數(shù)據(jù)中心,云基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)。Synergy Research的新數(shù)據(jù)顯示,2022年第二季度,企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出接近550億美元。盡管貨幣市場動蕩且美元大幅走強(qiáng),但云市場仍比去年同期增長了29%。ICC所統(tǒng)計的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商2022年上半年營收總和為8337億美元,相比2021年上半年的8024.48億美元增長了3.9%。2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商毛利率為50.89%,比去年同期增長0.53%;凈利率為18.34%,比去年同期下滑3.48%。
2022年上半年,ICC所統(tǒng)計的電信運(yùn)營商營收總和為3738.64億美元,與去年同期的3666.36億美元相比增長1.97%;電信運(yùn)營商毛利率為65.32%,凈利率為12.82%。5G用戶發(fā)展方面,根據(jù)GSA的數(shù)據(jù),全球52個國家和地區(qū)的111家運(yùn)營商正在以試驗、計劃或?qū)嶋H部署的形式投資公共5G SA網(wǎng)絡(luò),占已知的正以購買5G牌照、試驗或部署的形式投資5G的499家運(yùn)營商中的22.2%。150個國家或地區(qū)的496家運(yùn)營商在投資5G移動或5G固定無線接入或家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)。 87個國家或地區(qū)的218家運(yùn)營商已宣布推出兼容3GPP的5G服務(wù),包括移動或固定無線接入。 其中,215家運(yùn)營商已經(jīng)商用5G移動服務(wù),92家運(yùn)營商商用了5G固定無線接入服務(wù)。根據(jù)中國三大運(yùn)營商發(fā)布的數(shù)據(jù),截至2022年7月底,中國三大運(yùn)營商5G用戶達(dá)到9.51億。
2022年上半年,ICC所統(tǒng)計的系統(tǒng)設(shè)備商總營收為1147.64億美元,同比增長0.9%。毛利率為40.83%,同比下滑3.1個百分點;凈利率為9.22%,同下滑2.22個百分點。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商 (ICP) 需求增長推動設(shè)備商產(chǎn)品需求,設(shè)備商訂單需求強(qiáng)勁,但是設(shè)備商受到組件和物流成本增加的影響,盈利有所下滑。
2022年上半年,ICC所統(tǒng)計的測試設(shè)備商營收總和為49.86億美元,去年同期為47.99億美元,同比增長3.91%;毛利率為55.73%;凈利率為14.96%。在光纖到家部署、400GbE網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心升級以及O-RAN網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張投資的推動下,測試設(shè)備商業(yè)績整體向好。
有源器件企業(yè)加大研發(fā)的投入,原材料和芯片價格上漲,有源器件商盈利有所下滑。ICC所統(tǒng)計的有源器件商2022年上半年營收總和為57.79億美元,去年同期為52.13億美元,同比增長10.87%;毛利率為26.62%,同比下滑0.67%;凈利率為8.32%,同比下滑3.07%。
ICC所統(tǒng)計的無源器件商2022年上半年總營收為48.56億美元,與去年同期相比增長15.5%,毛利率為36.12%,去年同期34.77%相比增長了1.35%;凈利率為10.64%,同比下滑0.34%。營收增長主要是受益于市場需求的旺盛,訂單激增。盈利下滑是由于疫情影響,企業(yè)活動受限,供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?。新海宜和中航光電尋找新的營收增長點,開拓新的業(yè)務(wù)。
ICC所統(tǒng)計的光纖光纜廠商2022年上半年營收總額達(dá)444.03億元,比去年同期的401.18億美元增長了10.68%;毛利率為21.28%。凈利率為9.91%。光纖光纜行業(yè)受制于2020年的集采大降價,行業(yè)在繁榮后進(jìn)入收縮期。國內(nèi)的光纖光纜行業(yè)在陣痛中完成轉(zhuǎn)型,部分企業(yè)分受益于如今的海纜需求放量。同時國內(nèi)光纖光纜需求受到運(yùn)營商 FTTR 建設(shè)加速與東數(shù)西算布局帶動,海外需求受到印度、歐美等地固網(wǎng)建設(shè)需求放量,在海內(nèi)外雙重刺激下,光纖光纜價格從 2020 年底部迅速復(fù)蘇,光纖光纜企業(yè)經(jīng)營快速恢復(fù)。
2022年上半年,ICC所統(tǒng)計的芯片商總營收為349.03億美元,同比增長68.12%,毛利率為61.73%,同比增長6.19%;凈利率為24.12%,同比增長1.69%。疫情以及復(fù)雜的國際環(huán)境對于原材料采購、生產(chǎn)組織以及產(chǎn)品交付均構(gòu)成一定不利影響,全球芯片供不應(yīng)求,芯片價格上漲,芯片企業(yè)營收增長迅速。
ICC所統(tǒng)計的組件材料商2022年上半年總營收6.16億美元,相比去年同期的5.75億美元增長了7.21%,毛利率為45.56%,凈利率為30.58%。組件材料商營收的增長主要受益于2022年上半年美元匯率的上升。ICC所統(tǒng)計的合同制作商2022年上半年總營收54.63億美元,相比去年同期的46.84億美元增長了16.64%,毛利率為11.81%,凈利率為4.42%。
總的來看,2022年上半年,通行行業(yè)基本面向好,增速放緩,供應(yīng)鏈限制利潤有所下滑。預(yù)計,2022年下半年市場需求旺盛,供應(yīng)鏈的限制依然會存在,通信行業(yè)營收增速會放緩,盈利能力將逐步恢復(fù)。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)