2013-2017年光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)將達(dá)到新的高點(diǎn)

        【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】2012年底，AT&T和德國(guó)電信公布計(jì)劃在2013-2015年間每年增加10-15%資本開(kāi)支。對(duì)此，他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也極有可能增加基礎(chǔ)設(shè)施投資。如果這些計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)期待已久的刺激，可能早在2013年下半年，但最有可能是在2014年。一般情況下，電信行業(yè)對(duì)于變化的應(yīng)對(duì)是緩慢的，而且歐洲多家電信運(yùn)營(yíng)商表示除非經(jīng)濟(jì)條件在2014-2015得到改善，否則他們將延緩?fù)顿Y。

        中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩成為2012年的頭條。2012年中國(guó)GDP增速?gòu)?010-2011年的9-10%下滑至7.7%，并且2013年的增長(zhǎng)目標(biāo)僅為7.5%。中國(guó)市場(chǎng)值得關(guān)注是理所當(dāng)然的。2012年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支總額在全球15大電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支總額中的占比從2007年的17%上升到了27%。相較之下，美國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支在全球15大電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支總額中的占比從2007年的28%下滑到2012年的24%。中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資的急劇下降會(huì)動(dòng)搖全球市場(chǎng)，但這樣的事情發(fā)生的可能性有多大？

        雖然一向不可預(yù)知，不過(guò)在過(guò)去十年里，中國(guó)政府的政策保持穩(wěn)定，因?yàn)橹袊?guó)正致力于在未來(lái)二三十年后成為世界上最大的經(jīng)濟(jì)體。但是就提供給消費(fèi)者的服務(wù)質(zhì)量而言，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)和歐洲。例如，目前在美國(guó)AT&T和Verizon能為其絕大多數(shù)客戶提供4G無(wú)線服務(wù)，并且這兩家運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2014年實(shí)現(xiàn)全國(guó)100%覆蓋。在中國(guó)，截止2012年中國(guó)電信能為7500萬(wàn)用戶提供3G無(wú)線服務(wù)，但這只剛剛超過(guò)其用戶總數(shù)的10%。從FTTH網(wǎng)絡(luò)覆蓋數(shù)方面來(lái)看，中國(guó)領(lǐng)先全球；但在有線寬帶連接的平均速度方面則遠(yuǎn)低于美國(guó)，更不用說(shuō)跟日本和韓國(guó)相比。這樣的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都不是中國(guó)政府可以感到自豪的。為了實(shí)現(xiàn)其FTTH部署的承諾，中國(guó)政府新近公布了一項(xiàng)政策：“從2013年4月1日起，在公用電信網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)光纖傳輸?shù)目h級(jí)及以上城區(qū)，新建住宅區(qū)和住宅建筑的通信設(shè)施應(yīng)采用光纖到戶方式建設(shè)。”

        光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)極有可能在2013-2015年間享受基礎(chǔ)設(shè)施投資的增加。AT&T和德國(guó)電信表明大部分資本開(kāi)支將用在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上，這間接證實(shí)了過(guò)去幾年里主流運(yùn)營(yíng)商并未足夠投資的猜測(cè)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商之間的殘酷競(jìng)爭(zhēng)也有可能是過(guò)去數(shù)年基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)延遲的原因之一。每年產(chǎn)品性能提升的同時(shí)價(jià)格也迅速下降，面對(duì)這種情況，運(yùn)營(yíng)商盡可能的延遲網(wǎng)絡(luò)升級(jí)以能享受更低價(jià)格的新技術(shù)也是有道理的。

        其他促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展的是2012年歐洲和美國(guó)政府對(duì)市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大的華為和中興的限制措施。美國(guó)政府以網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題為由有效地限制了華為和中興對(duì)其主流運(yùn)營(yíng)商銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。歐盟委員會(huì)則認(rèn)為華為和中興向歐洲市場(chǎng)傾銷產(chǎn)品，從而傷害了歐洲本土生產(chǎn)商。“低于市場(chǎng)均價(jià)至少35%”的低價(jià)與享有國(guó)有銀行大額信貸，使得西方制造商很難與華為中興競(jìng)爭(zhēng)。在2012年，阿爾卡特朗訊和愛(ài)立信不得不雙雙裁員，而諾基亞西門子則將其光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)出售給了私人股權(quán)投資公司Marlin Equity Partners。

        LightCounting預(yù)計(jì)2012年十大電信設(shè)備制造商銷售收入將下滑6%，這主要是由于價(jià)格戰(zhàn)和中國(guó)以外地區(qū)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)支疲軟。華為仍然預(yù)計(jì)其2012年銷售收入將增長(zhǎng)11%，中興則預(yù)計(jì)其年銷售將下滑8%（部分原因是其在歐洲的業(yè)務(wù)所面臨的不利因素）。除了Ciena，所有主流西方網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商2012年銷售收入預(yù)計(jì)都將下滑。在這種情況下，AT&T和德國(guó)電信2012年底的2013-2015資本開(kāi)支增長(zhǎng)計(jì)劃的鼓勵(lì)消息來(lái)得剛剛好。

        LightCounting數(shù)據(jù)顯示，2012年用于電信和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的光收發(fā)模塊銷售額增長(zhǎng)了6%，該市場(chǎng)也受制于大于平時(shí)的價(jià)格下降。光收發(fā)模塊市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)自40Gbps和100Gbps產(chǎn)品以及用于數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的旺盛需求。2012年全球光收發(fā)模塊市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)30億美元，預(yù)計(jì)到2017年該市場(chǎng)將增長(zhǎng)到50億美元。

        LightCounting的預(yù)測(cè)是基于互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)與網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)之間的相關(guān)性。這個(gè)預(yù)測(cè)的主要假設(shè)是，網(wǎng)絡(luò)帶寬將在2013年持續(xù)增長(zhǎng)35%，其增速到2017年將逐漸下滑至30%。LightCounting的模型顯示市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)的小幅增長(zhǎng)都非常敏感。舉例來(lái)說(shuō)，假如2014年的網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)率從33%上升至40%，那么光器件和模塊銷售額的增幅也將從15%上升至55%，這表明這個(gè)市場(chǎng)有很大的升值潛力。

        除了互聯(lián)網(wǎng)流量的增長(zhǎng)，越來(lái)越多的使用互聯(lián)網(wǎng)視頻造成網(wǎng)絡(luò)流量模式的改變也在增加網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的緊迫性。貝爾實(shí)驗(yàn)室在2012年年底出版的名為《Video Shakes Up the IP Edge》的研究清楚地說(shuō)明了IP寬帶接入網(wǎng)絡(luò)上視頻點(diǎn)播服務(wù)的影響。這項(xiàng)研究表明，由于互聯(lián)網(wǎng)視頻的單播傳送，網(wǎng)絡(luò)的IP邊緣和接入?yún)R聚層之間的互聯(lián)網(wǎng)流量的增長(zhǎng)能超過(guò)2倍快于終端用戶消耗的流量。

        貝爾實(shí)驗(yàn)室的報(bào)告對(duì)美國(guó)市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)視頻流量的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)也比Cisco在2012年5月份發(fā)布的VNI報(bào)告樂(lè)觀，貝爾實(shí)驗(yàn)室預(yù)計(jì)美國(guó)2013年到2014年間的互聯(lián)網(wǎng)視頻流量的年增速為60%，而Cisco的為30%。這種互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)之間的差距，表明上述例子，即網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)率的微小變化對(duì)光器件市場(chǎng)的影響，也許指日可待。

        很難說(shuō)某個(gè)特定的新應(yīng)用、產(chǎn)品或技術(shù)可能會(huì)導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)率的不連續(xù)性，但上周在拉斯維加斯的消費(fèi)電子展提供了相當(dāng)多的選擇。其中最相關(guān)的是將智能手機(jī)和平板電腦之間的連接速度提升至1.3Gbps的第五代WiFi技術(shù)，它將引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)流量的增長(zhǎng)，和有線網(wǎng)絡(luò)的寬帶邊緣。